中信股份20日正式引入正大集團和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，交易總額近800億港元。交易完成后，兩大集團將持有中信股份20.61%股權，實現三者跨行業(yè)、跨地區(qū)的戰(zhàn)略合作。  兩項交易總額近803億港元 中信股份在港交所發(fā)布的公告顯示，作為正大集團與日本伊藤忠的合資公司，正大光明投資有限公司將購買中信集團持有的中信股份10%股權，共24.9億股，約為344億港元。同時，中信股份將以現金交易方式在之后的數月內向正大光明新發(fā)行33.3億股可轉換優(yōu)先股，約459億港元。兩項交易總額近803億港元。 這就意味著，交易完成后，假設全部優(yōu)先股轉為普通股，且須完全符合最低公眾持股量的規(guī)定，正大光明將持有中信股份20.61%股權。而中信集團的持股比例將從此前的78%下降至59.9%。 其實，去年在中信集團通過中信泰富借殼上市時，共有27個戰(zhàn)略投資者持有近40億股，約占中信泰富總發(fā)行股份數的15.87%。而收購完成后，當中信泰富轉身為中信股份后，中信股份引入的正大集團和伊藤忠兩大戰(zhàn)略投資者有可能獲得20.61%的股份，出乎市場意料。 中信股份將向正大光明增發(fā)3.3億股可轉換優(yōu)先股，增發(fā)了近10%的股份，這或將攤薄每股凈資產。不過，此項交易是否能夠順利完成還取決于監(jiān)管部門和獨立少數股東批準。 據了解，中信股份或在今年3月召開股東特別大會，獨立財務顧問將為中信股份的獨立股東提供建議，獨立股東屆時會就股份認購建議作出投票表決。 “其實攤薄的量并不是很多，而且目前每股認購價格也較為公允，如果能夠看到今后三大集團合作所帶來的前景，相信獨立股東會做出相應的判斷?！睒I(yè)內人士表示。 公告顯示，兩項交易的每股認購價格、可轉換優(yōu)先股價格均為13.8港元，較前一交易日收市價13.32港元溢價約3.6%。中信股份介紹，認購價由中信股份與正大光明參考了股份當前市場價格后經公平磋商后達成該價格。 其實，引入戰(zhàn)投、股權比例變更背后有著更為深遠的戰(zhàn)略意義。 中信股份表示，通過此次引入正大集團和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，可以進一步實現股權結構多元化，也是中信深化改革，走向國際化的重要步伐。中信股份已與這兩家集團簽署了合作協議，三方將共同設立一個戰(zhàn)略合作委員會，集中于金融、制造業(yè)、房地產、資源能源業(yè)及信息技術等領域尋找合作機遇。 中信股份董事長常振明表示，“我們希望拓展在不同國家和行業(yè)的發(fā)展機遇，正大集團和伊藤忠的入股將與我們形成優(yōu)勢互補，有助于我們更好地擴展業(yè)務。這是中信股份繼去年在香港掛牌上市后，不斷推進企業(yè)改革與全球化戰(zhàn)略的延續(xù)和發(fā)展?！?/div> 目前，中信股份是中國最大的綜合性企業(yè)集團，其業(yè)務覆蓋金融、房地產及基礎設施、資源能源、工程承包、制造業(yè)及其他領域。正大集團和伊藤忠看中的正是中信股份所依靠的中國市場，希望借助中信股份把握中國持續(xù)增長帶來的機遇。 記者了解到，正大是泰國最大的私營企業(yè)之一，是卜蜂集團全資持有的附屬公司。正大集團及旗下屬公司涉及農牧、食品、零售、電信等多個行業(yè)，業(yè)務遍及中國、印度、俄羅斯等17個國家。伊藤忠是日本著名的綜合貿易公司之一，在纖維、機械、金屬、能源、金融等多領域從事貿易投資，2014年全球500強企業(yè)排名第183位。 正大集團和伊藤忠是中國改革開放以來較早來華投資的企業(yè)，而且三家公司有著良好的合作基礎。2011年，伊藤忠投資約1億美元于中信在香港的資產管理業(yè)務，并于中信集團簽訂了合作協議。2014年，伊藤忠和正大集團也簽訂交叉持股協議，在非能源領域進行跨地區(qū)合作。 業(yè)內人士指出，中信股份、正大集團及伊藤忠在各自業(yè)務領域均具有重要影響力，本次戰(zhàn)略投資及合作協議的簽署將有助于各方發(fā)揮優(yōu)勢，共享資源，同時也能促進地區(qū)間的經濟合作，推動亞洲貿易發(fā)展，實現互利共贏。來源于：國際畜牧網 |
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