蔡輝益：中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展展望

　　由大連市人民政府、大連商品交易所、中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)聯(lián)合舉辦的“2007國(guó)際玉米產(chǎn)業(yè)大會(huì)”于9月11-12日在大連富麗華大酒店隆重開幕。和訊網(wǎng)作為特約財(cái)經(jīng)媒體對(duì)此次會(huì)議進(jìn)行全程報(bào)道。以下為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所所長(zhǎng)蔡輝益博士的發(fā)言。

　　首先我談?wù)勅司南M(fèi)情況和畜牧業(yè)有關(guān)的情況，我想這個(gè)情況對(duì)我們整個(gè)的飼料行業(yè)乃至我們玉米的消費(fèi)都有很大的影響，我們可以看出來(lái)我們國(guó)家的畜產(chǎn)品的生產(chǎn)情況從1991至今的整個(gè)概況，我們的豬肉、禽肉、羊肉、牛肉的實(shí)際變化都是一目了然，都是隨著整個(gè)改革開放以來(lái)20多年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。從人均的消費(fèi)量來(lái)看，我們的人均消費(fèi)的豬肉量是最大的，其次是禽肉，最后是牛肉。我想這個(gè)消費(fèi)，豬肉占到的將近43%多，我們的牛肉消費(fèi)還是比較次要一點(diǎn)。這是整個(gè)消費(fèi)的情況。

　　我們國(guó)家如此，從全球的平均來(lái)看，我們現(xiàn)在的消費(fèi)量和全球比較，中國(guó)的情況，這是我們豬肉的人均情況，我們?cè)倏疵绹?guó)的情況，以及整個(gè)香港、日本、韓國(guó)的比較，我們從中可以感覺(jué)到我們對(duì)肉的消費(fèi)目前來(lái)講還是很低的。因此，我們隨著生活水平的提高，我們還有大量的潛能，對(duì)肉蛋奶消費(fèi)的提升，雞肉的消費(fèi)也出現(xiàn)同樣的趨勢(shì)，韓國(guó)和中國(guó)基本上接近，現(xiàn)在日本、韓國(guó)都在我們的平均之上。牛肉我們的消費(fèi)就更低了，而美國(guó)相對(duì)來(lái)講是最高的，這是人均消費(fèi)的占有量。近幾年大家可以報(bào)道上聽到大量的疫病發(fā)病的情況，導(dǎo)致我們的養(yǎng)殖業(yè)的模式發(fā)生的變化，現(xiàn)在看出我們的集約化的飼料隨著時(shí)間的推移，我們預(yù)測(cè)到目前的狀況，無(wú)論是生豬、家禽、蛋雞，都是做相對(duì)線性規(guī)?；脑鲩L(zhǎng)，散戶的飼養(yǎng)越來(lái)越少。

　　近十年左右，我們看到豬價(jià)，我們可以看出生豬可以繼續(xù)養(yǎng)的一個(gè)很重要的指標(biāo)。我們可以看出現(xiàn)在大量的價(jià)格上去了，但是沒(méi)有豬了，所以這個(gè)情況是非常嚴(yán)峻的情況。農(nóng)業(yè)部在成都召開養(yǎng)豬會(huì)，都進(jìn)一步促進(jìn)了養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，當(dāng)然這個(gè)波動(dòng)誰(shuí)也沒(méi)有辦法。從2006年開始一直到現(xiàn)在，生豬的存欄情況同樣出現(xiàn)了大規(guī)模的下滑和屠宰母豬的情況。家禽的情況屬于時(shí)高時(shí)低的狀況，總體來(lái)講和2003年相比，我們的家禽一直處于相對(duì)比較平穩(wěn)的狀態(tài)，就是在2006、2007年開始又上來(lái)了，總體來(lái)講，最近16年的時(shí)間我們看我們的肉的總產(chǎn)量在變化，1996年和現(xiàn)在的2006年，大家可以看出來(lái)總的肉類、禽蛋按和奶類都是持續(xù)上升的。但是我們現(xiàn)在進(jìn)口豬肉，第一生產(chǎn)大國(guó)開始進(jìn)口豬肉，這也是讓我們感覺(jué)到很有意思的一件事情。所以畜牧業(yè)的發(fā)展完全進(jìn)入了一個(gè)新的階段，有幾個(gè)方面，以畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的速度的加快，規(guī)劃化飼養(yǎng)加快，我們有一個(gè)統(tǒng)計(jì)，生豬出欄50頭以上的比例開始達(dá)到30%多，5頭奶牛以上的有40多%。到了中國(guó)是越集約化越規(guī)模化越好，還是適度規(guī)模化最好，現(xiàn)在這個(gè)爭(zhēng)論一直在繼續(xù)，但是我們感覺(jué)也不可能像現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家過(guò)于地規(guī)模，恐怕這是我們有特色的中國(guó)養(yǎng)殖的一條路。

　　畜牧業(yè)的結(jié)構(gòu)的調(diào)整在不斷發(fā)生，也在不斷優(yōu)化我們的結(jié)構(gòu)，我們的豬肉的比重，從2005年占到46.5%，比1998年下降了30個(gè)百分點(diǎn)，這是一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折和變化，同時(shí)禽肉上升了20%，牛肉占到了25%。我們的食肉結(jié)構(gòu)開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，整個(gè)畜牧業(yè)的變化，同樣伴隨著飼料工業(yè)的總體的變化。

　　大家可從這個(gè)圖看我們飼料的整個(gè)的發(fā)展的情況，從2000年開始飼料行業(yè)一直處于相對(duì)飛速的發(fā)展，相對(duì)帶動(dòng)了奶類以及禽類的產(chǎn)品的增長(zhǎng)。那么我們的飼料，大家可以看出來(lái)，我們分別從90年代初一直到2000年初是一個(gè)階段，到現(xiàn)在又是一個(gè)階段，但是總體來(lái)講一直處于發(fā)展階段，每年大約在6%-10%的速度在增長(zhǎng)。

　　那么濃縮料要發(fā)展，經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展，總的產(chǎn)量也好，總體比例也好，直線上升。添加劑也和濃縮料相當(dāng)，總產(chǎn)量大約500 萬(wàn)噸左右。我們感覺(jué)到飼料行業(yè)欣欣向榮的趨勢(shì)。我們2006您有一個(gè)基本的對(duì)比結(jié)構(gòu)，大家知道有一個(gè)概念，中國(guó)是全球的產(chǎn)肉大國(guó)，但是我們生產(chǎn)的肉并非都是用工業(yè)飼料，就是并非都是用飼料企業(yè)生產(chǎn)的飼料來(lái)養(yǎng)出來(lái)的肉，還有一大部分是由農(nóng)村散養(yǎng)所喂出來(lái)的一部分的肉，因此有較大的差異，我們現(xiàn)在目前是1/3 是工業(yè)飼料，2/3是自配料和農(nóng)戶散養(yǎng)，我們?nèi)ツ陙?lái)講我們總得是1.1億噸，在全球排第二，美國(guó)是1.5億，相應(yīng)地講濃縮料有所下降，和2005年相比，這個(gè)表明了更多的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)自己配飼料，不再買濃縮料，所以我們總體來(lái)講總的產(chǎn)值接近3000個(gè)億，2900個(gè)億。

　　那么我們飼料行業(yè)的數(shù)量，去年統(tǒng)計(jì)第一次開始統(tǒng)計(jì)了飼料行業(yè)的數(shù)量下降，我們一共有15000多家企業(yè)，這么多企業(yè)相應(yīng)來(lái)講和美國(guó)相比，可以講我們差異太大了，我們無(wú)論是從民營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)、還是外商投資，我們都可以看出這些企業(yè)的總數(shù)在下降，但是分別有不同股份制形式的企業(yè)都在增長(zhǎng)。我們規(guī)模的增大，總體數(shù)量在開始下降，而且行業(yè)的整合加速。現(xiàn)在的豬的數(shù)量下降了14點(diǎn)幾，所以很多企業(yè)今年受到了相應(yīng)的打擊，這是我們整個(gè)飼料生產(chǎn)總體變化的一種形式，大家可以看到有市場(chǎng)的波動(dòng)，無(wú)論是飼料的總產(chǎn)量起來(lái)濃縮料還是我們添加的飼料，添加的飼料相對(duì)地平穩(wěn)，但是總產(chǎn)量隨著養(yǎng)殖業(yè)的變化出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

　　豬飼料的變化率大家可以看出，我們的濃縮料的情況，這些情況的變化都是非常明顯，肉禽量也相對(duì)豬料而言比較平穩(wěn)，那么蛋雞的情況和肉禽有相似的地方，但是這里面作為我們看配合飼料來(lái)講，在 2006年的時(shí)候，蛋雞出現(xiàn)了很大的一個(gè)低谷，我們飼料行業(yè)現(xiàn)在有什么特征，所有的飼料企業(yè)現(xiàn)在都在擴(kuò)大能力轉(zhuǎn)向從量上到提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量，今年畜產(chǎn)品的要求以及國(guó)家執(zhí)法力度的增強(qiáng)，我們的總體產(chǎn)品質(zhì)量合格，保持在98%左右，這個(gè)是歷年來(lái)飼料質(zhì)量最高的。所以這里面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)為了提高生產(chǎn)企業(yè)的生存質(zhì)量以及大的企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)銷一體化的發(fā)展，都促進(jìn)了質(zhì)量的提升，飼料行業(yè)現(xiàn)在進(jìn)入了微利的時(shí)代，利潤(rùn)可以平均下降3%以上，所以飼料行業(yè)許多都無(wú)法生存，飼料行業(yè)現(xiàn)在科技的附加或者產(chǎn)品的附加值在提升，大量企業(yè)注重研發(fā)，注重新產(chǎn)品開發(fā)，集團(tuán)化和產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)進(jìn)一步地提高，養(yǎng)殖企業(yè)終端的控制，大型養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、水產(chǎn)企業(yè)，一些大型企業(yè)集團(tuán)都已經(jīng)在跨區(qū)域發(fā)展，在全國(guó)集團(tuán)化發(fā)展。我們排在全國(guó)前十位的集團(tuán)基本上占到全國(guó)21%的產(chǎn)量，這個(gè)數(shù)字沒(méi)法說(shuō)前十位有多厲害，但是起碼也反映了前十名企業(yè)他們的增長(zhǎng)幅度超過(guò)了全國(guó)所有企業(yè)的增長(zhǎng)幅度的一倍，現(xiàn)在出現(xiàn)了大企業(yè)增長(zhǎng)越快，小企業(yè)增長(zhǎng)的速度越來(lái)越慢，地五國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，企業(yè)之間的差距進(jìn)一步拉達(dá)，行業(yè)之間的全面競(jìng)爭(zhēng)可以說(shuō)已經(jīng)來(lái)臨，我們不但要面臨國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，更多的是面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的變化，尤其是原料，像我們的玉米、豆粕、添加劑、魚粉、維生素等等，都是和國(guó)際市場(chǎng)接軌的。

　　應(yīng)該講，飼料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和糧油、飼料都不相上下。企業(yè)的分化重組在加劇，一些企業(yè)開始進(jìn)行品牌的重組，實(shí)行了大規(guī)模的市場(chǎng)兼并行動(dòng)。但是我們的飼料的發(fā)展，無(wú)論國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)展的空間非常的廣闊，今后隨著我們的人口的進(jìn)一步的增長(zhǎng)，我們的飼料的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，我們的農(nóng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)生變化，從全球飼料產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)而言，豬、禽、牛原則上各占三分之一，而我們現(xiàn)在沒(méi)有達(dá)到這個(gè)比例，豬料進(jìn)一步下降，禽料、水產(chǎn)料會(huì)進(jìn)一步上升。企業(yè)的規(guī)模在增大，我們上百萬(wàn)噸的企業(yè)并不是很多，我們那么多15000多家企業(yè)，我們這些企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，當(dāng)然中國(guó)不可能都和美國(guó)一樣，然而企業(yè)的兼并和融合是現(xiàn)在發(fā)生最激烈的。所以隨著我們?nèi)丝诘脑鲩L(zhǎng)和預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)到2010年，我們現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了1.1億噸， 　　另外一種趨勢(shì)，飼料產(chǎn)品已經(jīng)開始成為一種中間產(chǎn)品，畜牧行業(yè)既有模式的變化，一條龍企業(yè)的發(fā)展越來(lái)越多，所以一條龍企業(yè)自己生產(chǎn)飼料，而不是賣飼料，成為現(xiàn)在很重要的一個(gè)趨勢(shì)。因此養(yǎng)殖大型集團(tuán)直接采購(gòu)原料，魚粉、豆粕等原料已經(jīng)成為重要的趨勢(shì)。

　　還有一點(diǎn)是剛才講到的兼并，在飼料行業(yè)結(jié)構(gòu)，資本整合的速度在加快，我們的技術(shù)進(jìn)步和更新尤其是添加劑企業(yè)，像維生素、氨基酸，我們國(guó)家都處于國(guó)際比較先進(jìn)的行業(yè)，完全可以出口，當(dāng)然我們大量進(jìn)口一些維生素和酶制劑等一些添加產(chǎn)品。

　　這個(gè)對(duì)于整個(gè)行業(yè)的服務(wù)，推動(dòng)行業(yè)的兼并和融合起到了很重要的作用，同時(shí)對(duì)外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)這種咨詢業(yè)開始發(fā)展起來(lái)。還有一個(gè)趨勢(shì)是外資企業(yè)發(fā)展家形成了一支有力的競(jìng)爭(zhēng)者，包括收購(gòu)企業(yè)和新建新的生產(chǎn)基地，尤其是貼牌生產(chǎn)將進(jìn)一步地?cái)U(kuò)產(chǎn)。

　　我們說(shuō)一下關(guān)于玉米的問(wèn)題，在全球來(lái)講我們看看全球玉米供求情況，分總的產(chǎn)量，食用和工業(yè)用途，以及國(guó)內(nèi)的消費(fèi)情況。我們國(guó)家的情況和美國(guó)的情況相比較，差異是有的，美國(guó)的產(chǎn)量相對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)以及工業(yè)用途和飼料用途他們的比例相差不是那么大，而中國(guó)我們的飼料用糧的比例比工業(yè)用糧要大得多，這種趨勢(shì)還繼續(xù)進(jìn)一步地?cái)U(kuò)張。從中國(guó)和美國(guó)相比，我們的玉米的飼料用途的情況，我們從1998年至今的狀況，我們拿2006年來(lái)比較，我們中國(guó)的飼料消費(fèi)，美國(guó)的飼料消費(fèi)，我們看看差異很大。玉米飼料的用量對(duì)整體消費(fèi)來(lái)講是一種比較重要的因素，整體來(lái)講飼用玉米和總用比較，從1998年至今這個(gè)所占的比例，可以講飼料用糧的比例相對(duì)比較高，最近兩年開始上升，我們做乙醇也好，我們做其他的淀粉也好。所以剛才講，從總體上講，我們國(guó)家的飼料會(huì)發(fā)展到1.5億噸，目前我們已經(jīng)達(dá)到了1億噸左右，如果我們目前按照6%的情況推算的話我們的飼料產(chǎn)業(yè)還會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)玉米用糧將進(jìn)一步地增長(zhǎng)，而且并且還有一個(gè)比較快速的需求的階段。對(duì)玉米的需求可能出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

　　那么玉米是不是可以替代，我們可不可以用其他的原料來(lái)替代玉米，比如用水稻、小麥來(lái)替代玉米，我們?cè)谶€是大量的研究，然而研究發(fā)現(xiàn)我們有一部分，比如肉鴨、蛋鴨當(dāng)中，小麥?zhǔn)强梢蕴娲衩椎?，在蛋雞當(dāng)中幾乎是百分之百地替代，豬不可能百分之百地替代，但是替代一半是可以做到的。也可以說(shuō)玉米有很難替代的作用，因?yàn)闋I(yíng)養(yǎng)成分的問(wèn)題，因?yàn)樯氐膯?wèn)題，因?yàn)轱暳先馄返钠焚|(zhì)的問(wèn)題，尤其是對(duì)育肥豬，外觀比較差，對(duì)肉雞來(lái)講顏色不好尤其是三黃雞。因此養(yǎng)殖戶又不情愿替代，同時(shí)替代是有條件的，只有經(jīng)濟(jì)杠桿調(diào)節(jié)，也就是說(shuō)，我們講只有玉米和小麥的價(jià)格基本要相當(dāng)?shù)臅r(shí)候，對(duì)豬料來(lái)說(shuō)只有玉米的價(jià)格低于玉米的70%左右，才可以達(dá)到替代，否則都是不可行的。因此既可以替代又不可以替代，玉米本身在飼料行業(yè)的作用和地位是非常堅(jiān)固的。

　　我們農(nóng)村的消費(fèi)的趨勢(shì)在增長(zhǎng)，從2007年開始農(nóng)村人消費(fèi)肉的量在增長(zhǎng)，也就是我們的養(yǎng)殖業(yè)要進(jìn)一步發(fā)展，必須要往前走。另一方面，我們從蛋的消費(fèi)來(lái)講，城市消費(fèi)的雞蛋，農(nóng)村消費(fèi)的蛋從2005年開始繼續(xù)增長(zhǎng)所以農(nóng)村的消費(fèi)市場(chǎng)開始起來(lái)，這個(gè)帶動(dòng)了養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，帶動(dòng)了社會(huì)的發(fā)展，也帶動(dòng)了對(duì)玉米的整體的需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)，最后農(nóng)業(yè)政策的出臺(tái)，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了大量的政策來(lái)保護(hù)生豬行業(yè)的發(fā)展。

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