蒙?！ぞ龢穼殤?zhàn)略合作新聞發(fā)布會背景

2010-11-22 15:23| 發(fā)布者: jieming| 查看: 875| 評論: 1|來自: 新浪財經

摘要: 蒙牛收購君樂寶51%之股權，交易價款為4.692億元。交易行為完成后，“君樂寶”及其附屬品牌將作為獨立品牌長期存在并發(fā)展。

　　第一部分戰(zhàn)略合作方案摘要
　　強強聯(lián)合
　　蒙牛收購君樂寶51%之股權，交易價款為4.692億元。交易行為完成后，“君樂寶”及其附屬品牌將作為獨立品牌長期存在并發(fā)展。
　　簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后的君樂寶股東會和董事會的職權、議事方式和表決程序依照公司法制定。交易完成后，君樂寶董事會成員為7人，其中蒙牛提名董事4名，蒙牛委派首席質量官、財務負責人到君樂寶，君樂寶經營層維持不變，獨立運營，君樂寶在奶源、產品質量、市場方面與蒙牛協(xié)同，在財務會計政策標準方面與蒙牛統(tǒng)一。原則上保持君樂寶現有經營團隊長期穩(wěn)定經營。
　　第二部分企業(yè)介紹
　　蒙牛簡介
　　內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司成立于1999年，2004年在香港掛牌上市，目前，蒙牛已成長為中國最大的乳品供應商、全球液態(tài)奶(UHT)冠軍，年產銷量達到600多萬噸。2009年，蒙牛營收達到257億元人民幣，連續(xù)三年奪得中國乳業(yè)銷量冠軍。蒙牛在全國建立了40多個生產基地，擁有3萬多名員工，日均收奶量過萬噸，擁有液態(tài)奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列400多個品項。成立11年，蒙牛完成了從中國乳業(yè)第1116名到第1名的跨越，并成功躋身世界乳業(yè)16強。
　　蒙牛在2010年延續(xù)了一直以來的對牧場奶源的高投入，今年上半年蒙牛在內蒙古通遼投資4億元巨資建立萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，在寧夏銀川建設萬頭牧場和有機液奶樣板工廠。蒙牛萬頭牧場數量攀升至14個，未來還將陸續(xù)投資建成20-30座大型牧場。持續(xù)生態(tài)投資為企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展以及中國乳品產業(yè)迅速升級打下了堅實基礎。
　　綠色是蒙牛生存之本，也是百年蒙牛的發(fā)展之源。自成立最初，蒙牛就確立了生態(tài)產業(yè)的終極目標。今天的蒙牛已經憑借多年的深耕細作取得了突出成績。從奠定綠色基石、潛心經營生態(tài)產業(yè)，到推動行業(yè)低碳產業(yè)鏈的建立，蒙牛綠色戰(zhàn)略線條逐步明晰。而“好品質綠生活”主張的提出更是領攜了綠戰(zhàn)略的整體框架。蒙牛希望通過切實的行動來演繹企業(yè)的生態(tài)愿景，用更加優(yōu)質的產品回饋廣大消費者。
　　君樂寶乳業(yè)介紹
　　石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司創(chuàng)立于1995年，經過十五年的發(fā)展，現已成為擁有生產子公司九家、員工4200余人的華北地區(qū)最大的酸牛奶生產基地。其中投資1.8億元，于今年6月投產的君樂寶永盛工廠是目前國內生產規(guī)模最大、設備自動化程度最先進的單體酸奶車間，日處理鮮奶750噸。2009年，君樂寶實現銷售收入12.6億元，其中低溫酸牛奶占到84%以上。君樂寶品牌影響位列河北乳業(yè)第一，發(fā)酵型乳酸菌飲料市場占有率位居全國第一位，酸牛奶市場占有率位居全國第四位。
　　君樂寶始終堅持“健康一家人”的品牌宗旨，以消費者需求為導向的產品研發(fā)策略，目前形成了低溫酸牛奶、低溫發(fā)酵型乳酸菌飲料、常溫牛奶、谷物濃漿飲品四大系列50多個品項的產品體系。擁有紅棗酸牛奶、酪爵莊園歐式酸奶酪、五色谷養(yǎng)生牛奶、每日活菌活性乳酸菌飲料、多谷力谷物濃漿等多款明星產品，其中紅棗酸牛奶為國內首創(chuàng)。
　　君樂寶立足于大華北區(qū)域，銷售采取直營與直營+經銷商代理相結合的管理模式，通過傳統(tǒng)渠道與現代通路結合，圍繞京、津、冀等核心市場，覆蓋華北、東北及華中大部分省、市、地級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。
　　依托國內三大優(yōu)質奶源帶之一的綠色華北大平原，君樂寶乳業(yè)通過投資入股等多種合作形式，建設了大規(guī)模養(yǎng)殖基地。通過引進專業(yè)的奶源管理技術，嚴格科學種植和奶牛飼養(yǎng)，不斷完善奶源管理模式，與奶農結成合作共贏體，保證了奶源的綠色優(yōu)質安全，以及系列產品的自然、純凈、滴滴醇香。
　　第三部分市場情況
　　中國乳業(yè)低溫市場前景預期
　　國內零售市場低溫產品市場容量已達到130億元左右，近三年復合增長率為18.2%，2010年前三季度零售額同比增長率達到24%，為乳品行業(yè)增長最快的品類，高于常溫液奶和嬰兒奶粉。
　　低溫產品包括三大類，分別是酸奶、乳酸菌飲料和低溫鮮奶。酸奶是低溫產品的主要類型，比重達到78.2%，較09年提高1.3%。乳酸菌飲料和低溫鮮奶比重都在10.9%，但呈現相反增長趨勢，低溫鮮奶比重逐年下降而乳酸菌飲料比重快速提升，2010年前三季度乳酸菌飲料增長率高達43.8%。
　　其中，酸奶主要分為基礎酸奶、功能酸奶、風味酸奶三類，比重分別為70%、20%、10%，功能酸奶的價位最高，增長率36.5%也高于其他兩類酸奶。
　　據尼爾森數據，目前中國低溫市場上蒙牛的市場份額以25.7%排名第一，君樂寶的市場份額排名第四位。蒙牛公布年報數據顯示，06-09年蒙牛酸奶復合增長率為27.3%，2010年上半年的同比增長率達到30.3%。
　　以上數據來自尼爾森研究公司。
　　第四部分政策環(huán)境
　　政策鼓勵行業(yè)資產重組
　　中央經濟工作會議已明確指出近兩年經濟工作重點之一是要加
　　快企業(yè)兼并重組;在2009年初國務院審議通過的十大產業(yè)振興規(guī)劃中就提到將支持和推動優(yōu)勢企業(yè)聯(lián)合重組，做強做大;國務院國資委“十一五規(guī)劃”明確提出到2010年央企要縮減到80至100家，央企重組必將加速。今年九月，工業(yè)和信息化部部長李毅中在接受新華社記者專訪時表示，推動產業(yè)結構調整和轉變經濟發(fā)展方式，將繼續(xù)成為“十二五”關注重點，為此，中國將著力引導和推進企業(yè)兼并重組，形成發(fā)展更具活力、資源配置更富效率的產業(yè)模式。
　　中國商務部副部長蔣耀平在首屆全球智庫峰會上表示，中國對外
　　資在華并購的政策是公平的，中國會積極鼓勵企業(yè)并購。
　　在國家政策的鼓勵下，行業(yè)也迎來了資產重組期。為規(guī)范乳制品行業(yè)發(fā)展，加強行業(yè)管理，保障乳制品質量安全，根據《乳品質量安全監(jiān)督管理條例》、《中華人民共和國食品安全法》及相關法律法規(guī)規(guī)定，結合乳制品工業(yè)發(fā)展的實際情況，國家發(fā)改委會同有關部門公布了《乳制品工業(yè)產業(yè)政策(2009年修訂)》。政策鼓勵乳制品企業(yè)通過資產重組，加快行業(yè)集約化進程。
　　以下為政策摘要：
　　第三條整合加工資源，提升產業(yè)水平。積極引導企業(yè)通過兼并、重組，形成以市場為導向的合理經營規(guī)模，培育一批骨干企業(yè)，豐富產品品種，適應市場需求，提高產品質量，保證乳品安全。
　　第十六條乳制品工業(yè)發(fā)展要實現規(guī)模經濟，突出起始規(guī)模。鼓勵企業(yè)通過資產重組、兼并等方式，合理擴大生產規(guī)模。
　　第三十九條鼓勵國內企業(yè)通過資產重組、兼并收購、強強聯(lián)合等方式，加快集團化、集約化進程，整合加工資源，提升產業(yè)水平。
　　本文來源：新浪財經

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