畜牧人

標(biāo)題: 新疆天康收購河南宏展 [打印本頁]

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-19 09:07
標(biāo)題: 新疆天康收購河南宏展
公司股票復(fù)牌提示因討論重大事項,本公司股票于2007年6月5日開始停牌。公司于2007年10月15日發(fā)出本公告,公司股票于當(dāng)日10：30分恢復(fù)交易。特別提示：本公告所載2007年半年度財務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算的結(jié)果,已經(jīng) 本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。特別提示為進一步擴大本公司飼料業(yè)務(wù)規(guī)模,并向疆外畜牧養(yǎng)殖比較發(fā)達(dá)的地區(qū)拓展,本次董事會決議向河南宏展投資有限公司(以下簡稱“宏展投資”)非公開發(fā)行不超過900萬股流通A股用于收購其持有的河南宏展實業(yè)有限公司(以下簡稱“宏展實業(yè)”)100%股權(quán)及鄭州開創(chuàng)飼料有限公司(以下簡稱“開創(chuàng)飼料”)100%股權(quán)。最終發(fā)行股數(shù)由股東大會授權(quán)董事會在此范圍內(nèi)確定。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價為公司股票臨時停牌公告日(2007年6月5日)前二十個交易日公司股票交易均價,即每股20.33元。本次擬收購的股權(quán)資產(chǎn)的對價以具有證券從業(yè)資格評估機構(gòu)對上述股權(quán)的評估值為基礎(chǔ),由本公司與宏展投資協(xié)商確定。本次交易的對價不超過18300萬元。董事會特別提醒投資者注意這一未確定因素所帶來的風(fēng)險。本次以定向發(fā)行股份作為支付對價收購上述股權(quán)事項需經(jīng)本公司股東大會天康生物批準(zhǔn)及中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)核準(zhǔn)后方可實施。是否能通過所有審批程序及何時能最終獲得批準(zhǔn)具有不確定性。本次交易完成后,公司總股本將增加,凈資產(chǎn)、收入、凈利潤、預(yù)期每股收益將有所提高、凈資產(chǎn)收益率將有所下降。董事會特別提醒投資者注意,本次交易將導(dǎo)致公司合并資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)項下產(chǎn)生較大金額的商譽,有可能對未來收益產(chǎn)生影響。根據(jù)完成本次交易細(xì)節(jié)所需的各項準(zhǔn)備工作的進展情況,董事會預(yù)計2007年11月初召開董事會對本次交易的具體方案進行審議,相關(guān)的重大資產(chǎn)收購報告書、審計報告、資產(chǎn)評估報告、盈利預(yù)測審核報告、獨立財務(wù)顧問報告及法律意見書等文件也將及時披露,請投資者認(rèn)真閱讀所有相關(guān)公告,以對本次交易作出全面、準(zhǔn)確的判斷。公司2007年第4次臨時董事會在公司會議室召開,會議審議通過了《關(guān)于公司定向發(fā)行股份暨收購河南宏展投資有限公司所持有的河南宏展實業(yè)有限公司100%股權(quán)及鄭州開創(chuàng)飼料有限公司100%股權(quán)的預(yù)案》。公司獨立董事認(rèn)為,本次交易完成后,能夠進一步擴大公司的飼料業(yè)務(wù)規(guī)模,公司飼料業(yè)務(wù)將走出新疆,實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展,增強本公司在全國同行業(yè)中的競爭地位和持續(xù)發(fā)展能力；本次交易有利于促進公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的實施,本次交易符合公司和全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會已聘請相關(guān)中介機構(gòu),按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》(證監(jiān)公司字[2001]105號)(以下簡稱“105號文件”)及《公司章程》的規(guī)定和要求,制作具體方案,提交下一次董事會審議(預(yù)計將于2007年11月初召開)。董事會通過后,需提交臨時股東大會審議。股東大會批準(zhǔn)后需經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)方可實施。一、本次非公開發(fā)行股份收購資產(chǎn)的背景和目的 (一)背景我國飼料工業(yè)經(jīng)過20多年的建設(shè)與發(fā)展,已形成了一個比較完整的飼料工業(yè)體系,飼料產(chǎn)品品種齊全,設(shè)備、工藝、配方日益先進,飼料科技已屬國際較先進水平,2006年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)量達(dá)1.11億噸,連續(xù)16年穩(wěn)居世界第二。由于進入飼料行業(yè)的資金門檻較低等原因,我國飼料行業(yè)的基本格局是中小型飼料加工企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)業(yè)集中度低,行業(yè)競爭激烈,2006年全國飼料企業(yè)總數(shù)已達(dá)15501家,行業(yè)競爭進一步加劇。2006年7月,國家農(nóng)業(yè)部在濟南召開了全國飼料工作會議,會議提出了行業(yè)“大原料、大安全、大企業(yè)、大市場”的發(fā)展戰(zhàn)略,其中“大企業(yè)”戰(zhàn)略就是重點扶持一批有發(fā)展?jié)摿Φ拇箫暳掀髽I(yè),發(fā)展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的經(jīng)濟聯(lián)合體,提高產(chǎn)業(yè)集中度。 (二)目的本次交易的目的是進一步擴大公司飼料業(yè)務(wù)規(guī)模以提升公司在全國同行業(yè)中的競爭地位和持續(xù)發(fā)展能力,主要包括以下幾個方面：通過橫向并購,擴大飼料業(yè)務(wù)規(guī)模,從而增強本公司在全國飼料行業(yè)中的競爭實力。本次擬收購的宏展實業(yè)和開創(chuàng)飼料共計擁有年產(chǎn)70萬噸的生產(chǎn)能力,是河南省生產(chǎn)規(guī)模最大的飼料企業(yè)。本次收購?fù)瓿珊?本公司的飼料生產(chǎn)能力將達(dá)到年產(chǎn)100萬噸左右,在同行業(yè)中的競爭實力進一步提高,規(guī)模優(yōu)勢彰顯。飼料業(yè)務(wù)走出新疆,實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。本公司目前的飼料生產(chǎn)經(jīng)營僅主要在新疆區(qū)內(nèi),受新疆市場容量和產(chǎn)能擴張的限制,制約了公司飼料業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。為此,公司必須走出新疆,到國內(nèi)其它養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)拓展業(yè)務(wù),這也是公司飼料業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的必然要求。二、本次非公開發(fā)行股份收購資產(chǎn)的方案概述 (一)本次收購標(biāo)的本次重大資產(chǎn)收購的標(biāo)的為宏展投資持有的宏展實業(yè)100%股權(quán)；宏展投資持有的開創(chuàng)飼料100%股權(quán)。 (二)收購標(biāo)的資產(chǎn)評估值以2007年5月31日為基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)即宏展實業(yè)100%股權(quán)及開創(chuàng)飼料100%股權(quán),合計評估值預(yù)計為18300萬元左右。 (三)收購價格本次擬收購的股權(quán)資產(chǎn)的對價以具有證券從業(yè)資格評估機構(gòu)對上述股權(quán)的評估值為基礎(chǔ),由本公司與宏展投資協(xié)商確定。 (四)價款支付天康生物以每股20.33元的價格向宏展投資非公開發(fā)行不超過900萬股流通A股用于收購宏展實業(yè)100%股權(quán)及開創(chuàng)飼料100%股權(quán)。 (五)宏展投資承諾宏展投資承諾,因本次交易所獲發(fā)行股份自交易完成后三十六個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓或上市交易。為了保證公司現(xiàn)有股東的利益,宏展投資承諾：宏展實業(yè)和開創(chuàng)飼料在正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下,2007年度、2008年度合計可以完成凈利潤1515萬元、2375萬元的盈利預(yù)測數(shù)額。若宏展實業(yè)和開創(chuàng)飼料在2007年度、2008年度內(nèi)盈利情況未能達(dá)到盈利預(yù)測水平,宏展投資承諾將以現(xiàn)金方式補足差額部分。三、標(biāo)的公司的基本情況本次重大資產(chǎn)收購的標(biāo)的為宏展投資持有的宏展實業(yè)100%股權(quán)及開創(chuàng)飼料100%股權(quán)。 (一)河南宏展實業(yè)有限公司河南宏展實業(yè)有限公司成立于1998年10月14日,注冊資本人民幣5000萬元,法定代表人楊從州,住所為鄭州市十八里河鄭州生物藥廠東側(cè)。公司經(jīng)營范圍為飼料的生產(chǎn)、銷售；畜牧機械銷售,畜牧技術(shù)服務(wù)、畜禽養(yǎng)殖、計算機軟件開發(fā)與應(yīng)用。目前,宏展實業(yè)與下屬子公司飼料產(chǎn)能為45萬噸,有粉料生產(chǎn)線14條,顆粒料生產(chǎn)線9條,是河南省飼料產(chǎn)銷量最大的企業(yè)。 1、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)：單位：元項目 2007年5月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日資產(chǎn)總計 158,809,289.98 160,709,377.49 104,541,817.52 48,025,194.27 負(fù)債合計 93,121,000.43 72,186,540.47 51,979,371.45 16,771,448.20 股東權(quán)益總計 65,688,289.55 84,349,918.12 37,665,152.60 27,738,921.93 2、2004年至2006年利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：元天康生物項目 2007年1-5月 2006年度 2005年度 2004年度主營業(yè)務(wù)收入 178,066,989.60 434,192,411.59 428,829,637.17 195,323,374.11 主營業(yè)務(wù)利潤 6,391,995.14 48,734,810.99 37,897,031.13 22,317,250.85 營業(yè)利潤 6,391,995.14 25,393,242.65 16,493,652.76 11,394,445.51 利潤總額 7,084,869.72 24,737,685.87 15,603,149.83 11,393,191.97 凈利潤 4,598,633.64 16,421,437.59 9,879,793.62 7,515,522.34 (二)鄭州開創(chuàng)飼料有限公司鄭州開創(chuàng)飼料有限公司成立于2003年10月8日,注冊資本人民幣2000萬元,法定代表人林鵬,住所為鄭州市中牟縣白沙鎮(zhèn)青年東路1號。開創(chuàng)飼料2005年在鄭州市中牟縣工業(yè)園區(qū)新建了大型現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,規(guī)劃建筑面積18000平方米,引進了4條目前國內(nèi)最先進的全自動飼料生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力達(dá)25萬噸,是目前河南省飼料生產(chǎn)能力最大的飼料生產(chǎn)線。近三年又一期主要財務(wù)指標(biāo)如下(審計初稿數(shù)) 1、資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)：單位：元項目 2007年5月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日資產(chǎn)總計 55,321,826.31 57,603,138.87 40,695,456.92 20,756,076.06 負(fù)債合計 26,754,932.35 29,860,544.13 16,649,414.72 473,194.14 股東權(quán)益總計 28,566,893.96 27,742,594.74 24,046,042.20 20,282,881.92 2、2004年至2006年利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：元項目 2007年1-5月 2006年度 2005年度 2004年度主營業(yè)務(wù)收入 44,670,939.26 118,812,629.72 164,014,382.22 80,925,659.00 主營業(yè)務(wù)利潤 1,250,918.25 10,163,918.76 11,493,439.22 4,235,218.82 營業(yè)利潤 1,250,918.25 5,391,551.11 5,612,975.61 427,921.61 利潤總額 1,266,037.05 5,404,224.67 5,617,673.16 435,353.76 凈利潤 824,299.22 3,696,462.54 3,763,160.28 290,162.42 四、本次非公開發(fā)行股份收購資產(chǎn)的對公司的影響 1、本次交易完成后,飼料業(yè)務(wù)所貢獻(xiàn)的收入和凈利潤在公司業(yè)務(wù)構(gòu)成中的比例將大幅上升,并將為股東帶來持續(xù)回報。 2、本次交易完成后,公司的預(yù)期每股收益將有一定程度提高。 3、本次交易完成后,公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增加,并導(dǎo)致每股凈資產(chǎn)上升。 4、本次交易將導(dǎo)致公司合并資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)項下出現(xiàn)較大金額的商譽,可能對公司未來收益產(chǎn)生影響。假設(shè)標(biāo)的股權(quán)整體價值的評估值為18300萬元(最終將參照評估報告結(jié)果確定),按公司停牌前20個交易日均價20.33元作為本次定向發(fā)行價格,公司新增股份不超過900萬股作為收購對價?？偣杀竞椭饕攧?wù)指標(biāo)變化情況模擬測算如下(僅供參考,最終結(jié)果以公告的重大收購報告書內(nèi)容為準(zhǔn))：交易前交易后增減變動總股本(萬股) 9600 10500 +9.37% 股東權(quán)益(萬元) 39300 57600 +46.56% 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) 54000 116800 +116.29% (全年預(yù)測數(shù))凈利潤(萬元) 4300 5800 +34.88% (全年預(yù)測數(shù))凈資產(chǎn)收益率(%) 10.94 10.03 -0.91% 每股凈資產(chǎn)(元/股) 4.09 5.49 +34.22% 每股收益(元/股) 0.45 0.55 +22.22% 特此公告新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司董事會

作者: 韓冰 時間: 2007-10-19 17:09
呵呵，看來天康也向中部進軍了，開始走規(guī)模化道路了。

作者: 馬前卒 時間: 2007-10-19 20:23
看來，現(xiàn)在并購＼拓展走規(guī)?；缆肥谴笫顾?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 胡文輝 時間: 2007-10-19 20:39
滾動發(fā)展已成為制約企業(yè)大發(fā)展的桎梏，資本運作將會越來越深的影響飼料行業(yè)

作者: jeffwangw 時間: 2007-10-20 09:00
河南宏展被天康收購，看來天康也想在中原地區(qū)有所影響，以前天康業(yè)務(wù)主要在西部地區(qū)。

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-22 22:13
是的，這一步邁的很大......................且看后續(xù)發(fā)展

作者: 任明武 時間: 2007-10-23 09:58
天康,很陌生呀,這次收購不知以后會如何,不看好

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-23 13:13
新疆的一家飼料上市企業(yè)，以預(yù)混料發(fā)家。

作者: honghua 時間: 2007-10-23 21:01
整合市場資源,提高資本運營效率,飼料工業(yè)大勢所向.繼續(xù)關(guān)注中

作者: jane 時間: 2007-10-25 12:24
沒聽說過天康，宏展倒很熟悉，反過來才好

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-25 15:25
西部的預(yù)混料老大

作者: lhx 時間: 2007-10-26 15:00
飼料企業(yè)在慢慢整合:tiaotiao:

作者: qingfeng77121 時間: 2007-10-27 08:58
作為河南的企業(yè)我們很憂慮，壓力很大呀?。。?sdsd: :sdsd: :sdsd:

作者: 西風(fēng)瘦馬 時間: 2007-11-1 15:40
養(yǎng)殖和飼料行業(yè)規(guī)?；?，更多的資金將進入這個領(lǐng)域。目前，有些大的風(fēng)險投資已經(jīng)在養(yǎng)殖行業(yè)力尋找合作，以求更大的回報。

作者: 胡文輝 時間: 2007-11-1 19:25
在制造業(yè)，只有規(guī)?；?，才可能方便資本運作

作者: 醉鬼 時間: 2007-11-3 11:49
飼料行業(yè)資本運作進行時，希望宏展也賣個好價錢。

作者: 豬爪爬天下 時間: 2007-11-3 13:13
沒有了敵人,你認(rèn)為還有打仗的必要么? 歡迎天康進軍中原!:huahua: :huahua:

作者: 孫蘇軍 時間: 2007-11-3 13:21
不知道以后的宏展和開創(chuàng)的采購受多大影響？

作者: yong_liu28 時間: 2007-11-3 15:25
資本運作將會越來越深的影響飼料行業(yè)

作者: 山中的漫游者 時間: 2007-11-3 18:24
現(xiàn)代社會，資本的影響，無處不在的啊---因為今天是資本的時代

作者: 劉思凡 時間: 2007-11-4 13:51
我贊同博士觀點，現(xiàn)在是資本時代

作者: 冰川 時間: 2007-11-7 01:05
期盼天康能在中原穩(wěn)定發(fā)展,我等待著天康的好消息. 支持天康的楊焱:huahua: :huahua: :huahua:

作者: 冰川 時間: 2007-11-7 01:10
天康的全價飼料\濃縮飼料\預(yù)混料以及種豬廠\屠宰場\天康的放心豬肉在烏魯木齊幾乎家喻戶曉. 希望天康的未來更美好.

作者: 胡文輝 時間: 2007-11-7 09:03
呵呵，感受到了，今年回烏魯木齊時，不少地方都能見其身影。

作者: 微塵 時間: 2007-11-11 20:31
天康是上市公司，可以從股市中圈錢，與其拼個你死我活，不如收購你，為了快速擴張，現(xiàn)在是上市公司的大魚吃未上市的大魚，資本的力量！

作者: hfhhp 時間: 2007-11-15 09:51
從今年的形勢看，有利于大企業(yè)，中小企業(yè)舉步維艱呀！！

作者: xujinghua277 時間: 2007-11-15 15:11
資本運作，聽說是宏展內(nèi)部股權(quán)斗爭的結(jié)果．

作者: fishmea 時間: 2007-11-15 17:15
國內(nèi)大的飼料集團都在進行資本運作，15000多家飼料廠啊，要并掉一些才行啊。以后才好做市場，現(xiàn)在飼料廠太多，規(guī)距也興不起來，全是亂打。這是好事。

作者: ahxr 時間: 2008-1-14 18:14
大企業(yè)越來越大，小企業(yè)也的思考對策了

作者: daijixin1 時間: 2008-1-14 18:39
我們新疆的企業(yè)?。『呛?！高興！

作者: 南京郁氏 時間: 2008-1-19 11:30
標(biāo)題: 回帖
好象是內(nèi)部斗爭的結(jié)果

作者: 南京郁氏 時間: 2008-1-19 11:31
標(biāo)題: 回帖
是啊,現(xiàn)在玩大錢的不是辦企業(yè)的,而是靠資本運作的

作者: staff 時間: 2008-4-12 14:45
以前對于天康只是耳聞，現(xiàn)如今逐鹿中原，其志其力可見一斑呀！鼓掌

作者: 135627 時間: 2008-4-12 17:38
標(biāo)題: 飼料
飼料企業(yè) 真的需要整合了，不知道還要等多久

作者: 憨豬 時間: 2008-4-12 17:55
但愿是為了自身的發(fā)展，而不是做秀給股民看，~~~

作者: liuruxiang 時間: 2008-4-12 18:46
天康沒聽說過，宏展倒是聽說過

作者: ddgs500 時間: 2008-4-12 21:14
整合市場資源,提高資本運營效率,飼料工業(yè)大勢所向

作者: shwhl 時間: 2008-4-15 10:26
就今年的行情宏展的日子也不好過！??！

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