畜牧人

標題: 中國生豬產(chǎn)業(yè)走向何方？ [打印本頁]

作者: 和興 時間: 2008-7-23 19:42
標題: 中國生豬產(chǎn)業(yè)走向何方？
近30年，中國畜牧業(yè)經(jīng)過一系列的變化后，逐漸成長為肉類生產(chǎn)大國，而以小規(guī)模生產(chǎn)或庭院養(yǎng)殖為主流的中國養(yǎng)豬業(yè)竟生產(chǎn)了占世界一半的豬肉。但目前國際環(huán)境發(fā)生巨大變化，原料成本、疫病風險、環(huán)境保護、供求關系、食品安全等壓力，使中國生豬產(chǎn)業(yè)面臨一場新的變革。高利潤回報的背后，伴隨的是高風險和高投入，一些散養(yǎng)農(nóng)戶在高成本、高風險的壓力下，開始逐漸退出；以經(jīng)濟利益為紐帶的豬產(chǎn)品價值鏈的整合成為行業(yè)發(fā)展的大趨勢。　　歷史總會有驚人的相似。有人認為，中國的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會是歐美一定程度上的重復。那么，歐洲今天生豬產(chǎn)業(yè)鏈上，誰在引導市場發(fā)展？美國的生豬產(chǎn)業(yè)鏈又是經(jīng)過怎樣的演變？在目前新的養(yǎng)殖形勢下，適合中國的養(yǎng)豬模式將如何？生豬產(chǎn)業(yè)鏈“誰主沉浮”？在“2008生豬產(chǎn)業(yè)鏈國際研討會”上，仁者見仁，智者見智。但有一點不可否認，產(chǎn)業(yè)鏈一榮俱榮，一損俱損。作為產(chǎn)業(yè)鏈條的一個元素，我們在集聚能量。在未來的競爭中，誰控制產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更多的作用，誰將更具競爭力。
　　嘉賓：
      中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會常務副秘書長  荊繼忠；

      PIC 中國公司亞洲技術總監(jiān)，浙江大學博士生導師傅  衍；
      河南省內(nèi)向縣牧原養(yǎng)殖有限公司董事長兼總經(jīng)理秦英林；
      北京九州互聯(lián)農(nóng)牧技術有限公司總裁  胡竑邠；
      中糧集團肉食部總經(jīng)理  陳前政；
      國際畜禽保健協(xié)會執(zhí)行理事  Martin Tielen；
      河南省畜牧局種豬育種中心主任河南新大牧業(yè)有限公司董事長  李長青
      新五豐股份有限公司的總經(jīng)理熊艷艷
　　主持人邵彩梅博士和金立志博士

　　中國養(yǎng)豬模式：敢問路在何方？
　　盡管我們知道了北美的養(yǎng)豬模式、歐洲的養(yǎng)豬模式等，但我國幅員遼闊，從南到北，環(huán)境不同、資源不同、經(jīng)濟實力不同、消費習慣不同、觀念不同……北美和歐洲根據(jù)各自的特點，不可能套用一種模式來考慮中國的養(yǎng)豬業(yè)。
　　邵彩梅：在原料、勞動力成本逐漸攀升，疫病風險、環(huán)保及食品安全日益要求的形勢下，什么樣的模式才更適合我國目前的養(yǎng)殖形勢呢？請各位嘉賓談談對目前養(yǎng)豬模式的看法。
　　秦英林：談到成功的養(yǎng)殖模式，我想先以我們公司為例，談一下自己的看法。我們公司最初僅僅是一個只有22頭規(guī)模的專業(yè)戶，經(jīng)過15年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)成為一個擁有50萬頭規(guī)模的專業(yè)化養(yǎng)豬企業(yè)。這應該也是比較成功的案例。當然，還有其它成功的案例：比如廣東溫氏，及以合作社形式發(fā)展起來的模式等。
　　我一直在思考，單一化養(yǎng)豬還能走多久？參照歐洲和美國的養(yǎng)豬模式發(fā)展，我非常有信心。歐洲養(yǎng)豬生產(chǎn)技術的進步，為形成現(xiàn)有的家庭式、小規(guī)模為主的養(yǎng)殖方式奠定基礎。這種模式的產(chǎn)生和存在是合理的，因為它是一種適應生產(chǎn)力發(fā)展的模式。從一定程度而言，歐洲養(yǎng)豬模式是我們的未來。專業(yè)化、規(guī)?；纳a(chǎn)，更有利于資源效率的有效利用、勞動效率的提高和對環(huán)境保護的可持續(xù)發(fā)展。如果我們對四種模式——中國的小農(nóng)戶、中型養(yǎng)豬場、大規(guī)模養(yǎng)豬企業(yè)以及歐美模式的養(yǎng)殖場——進行判斷的話，那么只要能夠適應社會發(fā)展需要，降低生產(chǎn)成本，提高勞動效率，那這種模式就更具生命力。
　　胡竑邠：目前中國畜牧業(yè)變革的總趨勢有3個方面：第一，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化，從原來圍繞消費中心城市向圍繞糧食鏈條主要的流通大通道（這是在商務部確定的）轉移，以及由人口密集區(qū)向人口相對非密集區(qū)轉移。第二，畜牧業(yè)養(yǎng)殖結構的調(diào)整，從側重于傳統(tǒng)的養(yǎng)殖品種（豬）向飼料轉化率更高的養(yǎng)殖動物品種調(diào)整。第三，畜牧業(yè)的生產(chǎn)方式變革。從散養(yǎng)，到專業(yè)戶，到規(guī)?；?，以及企業(yè)化的方向發(fā)展。中國養(yǎng)豬業(yè)從2007年以來呈現(xiàn)了3個重要特點，我把它簡單稱為“三高”，即：高效益、高風險、高投入：高收益的同時伴隨高風險，必然會要求高投入；而只有高投入，才能控制風險保證收益。這3個特點自然推動了畜牧業(yè)會從散戶、專業(yè)戶，進一步加快向規(guī)模化和企業(yè)化的方向發(fā)展。從長遠來講，畜牧業(yè)發(fā)展有3個最基本的原則：第一，必須關注資源和環(huán)境的安全問題；第二，必須關注食品安全的問題；第三，必須關注防疫和公共衛(wèi)生安全的問題。通過這3個原則就可以檢驗出養(yǎng)殖品種、養(yǎng)殖方式等是否具有生命力。
　　傅衍： 2006年以來，受原料價格上升、疾病特別是農(nóng)村勞動力轉移等因素的影響，使市場發(fā)生很大變化。一家一戶養(yǎng)豬模式數(shù)量逐漸減少，集約化、一體化模式逐漸增加，而且這種趨勢仍將繼續(xù)。哪種養(yǎng)豬模式更適合中國當前養(yǎng)殖形勢？我認為，可能將以多種形式并存：會有一些超大型的模式，也會有像“公司+農(nóng)戶”的模式等。但不管是哪種模式，都會是向一體化方向發(fā)展，這將是今后的一個趨勢。即使是“公司+農(nóng)戶”，也是一體化的模式，因為它無非是把養(yǎng)殖環(huán)節(jié)放到農(nóng)民那里，但還是高水平的養(yǎng)殖，遵循一定的技術規(guī)程，根據(jù)合理的營養(yǎng)配方，選擇適合的品種，然后到達屠宰場、加工場最終上市。一體化模式有很多好處：減少很多中間環(huán)節(jié)，抗風險能力提高，安全性可控，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，提高經(jīng)濟效益。如果從育種的角度來看，我非常希望中國走向一體化。因為現(xiàn)在的模式對于育種工作的引導會產(chǎn)生負面影響。如果實現(xiàn)一體化，企業(yè)會站在整個產(chǎn)業(yè)鏈的角度來考慮問題，才會做出真正有價值的工作，這對育種工作、對整個行業(yè)都會產(chǎn)生積極的推進作用。
　　荊繼忠：基于我國地域遼闊，各個地域發(fā)展不平衡，我認為，適度規(guī)模、專業(yè)化的生產(chǎn)方式是今后我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。有了適度規(guī)模之后，才能考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點，才能有效的避免價格的大起大伏，從而促進生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從1985年以來，生豬市場價格經(jīng)歷了多次的跌宕起伏，但沒有一次像2006、2007年這樣引起國家領導人高度重視、引起行業(yè)高度關注的。此次價格波動的原因，其中散戶飼養(yǎng)積極性有很大影響。與之前不同的是，這次價格的波動使散戶積極性受挫。實際上，從2007年豬價上漲之后，國家開始支持發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖。而在這種情況下，養(yǎng)豬企業(yè)也正在根據(jù)自己的實際情況，考慮擴大規(guī)模；而飼料企業(yè)也在擴大產(chǎn)業(yè)鏈條，進行養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，加入養(yǎng)豬行業(yè)的勢頭更加猛烈，有的甚至延伸到屠宰加工領域。
　　通過市場資源配制的方式，飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和屠宰加工業(yè)可以形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)多年從事這個行業(yè)的理解，我覺得這3個行業(yè)各有各的特點和關注點。如果將這3個行業(yè)合并在一個集團經(jīng)營，這就要求這個集團必須要有足夠的能力。這個能力一方面是對產(chǎn)業(yè)的理解，另一方面是要有足夠的經(jīng)濟能力、管理能力，這確實不是件簡單的事情。在這個鏈條上，我認為主沉浮的還是養(yǎng)豬。這是因為，第一養(yǎng)豬業(yè)是一個最基礎的產(chǎn)業(yè)，飼料業(yè)或者是屠宰加工業(yè)都是圍繞養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)來進行的；第二，養(yǎng)豬生產(chǎn)本身存在的變數(shù)最多，問題也最多；第三，一旦養(yǎng)豬環(huán)節(jié)出了問題，其它兩個行業(yè)都會受影響。
　　生豬產(chǎn)業(yè)鏈：誰是“終結者”？
　　金立志：歐美模式證明，產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合可以使整個產(chǎn)業(yè)鏈條變得非常有效率。在這個產(chǎn)業(yè)鏈條中，在某種程度上美國模式的經(jīng)濟利益分配相對比較公平。從飼料生產(chǎn)到養(yǎng)殖、再到屠宰，最終上市，整個環(huán)節(jié)利潤相對可控。那么，在這個鏈條里，我們該如何做呢？為什么很多企業(yè)蠢蠢欲動，而有的卻又無動于衷呢？我相信有三個方面的因素：第一，你有足夠的錢嗎？第二，你有足夠的人嗎？第三，你有足夠的管理嗎？如果脫離這3個前提，那整合就是一個失敗。那么，我們今天就再來談談整合。在這個過程中，對于飼料企業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰加工企業(yè)，哪個更具話語權呢？剛剛荊老師在談到這點時，認為養(yǎng)豬業(yè)影響力更大。那么對于處于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的各企業(yè)代表，各位又是如何理解，觀點如何呢？
陳前政：從長遠發(fā)展來看，產(chǎn)業(yè)未來模式有兩種：縱向一體化和強強聯(lián)合。我國目前的養(yǎng)殖情況與美國30年前非常相似，美國走完這個過程用了20年。如果我們目前整個市場是美國的五六倍，那我們走完這個過程將需要更長的時間。現(xiàn)在我國發(fā)展模式有3種：第一，小企業(yè)主要做產(chǎn)品，把豬養(yǎng)好，賺取資本再來發(fā)展；第二，企業(yè)發(fā)展到一定程度時怎么辦？可以進行上、下游不同資源的集合，強化區(qū)域性力量；第三，已經(jīng)形成一定規(guī)模的企業(yè)，憑借本身雄厚的資本力量進行整合。我們現(xiàn)在可以看到，美國整體的集約化程度較高，但他們的商業(yè)模式也存在多種形式。即使是美國目前最大的Smithfield Foods，也有一部分是通過帶動農(nóng)戶完成，只不過他們的農(nóng)戶較大。
　　我國區(qū)域范圍比較大，產(chǎn)品結構特點以及消費習慣存在差異。小企業(yè)依然有機會，只不過現(xiàn)在面臨一個新時期的困難。養(yǎng)殖企業(yè)如何相互借鑒、相互聯(lián)和，將顯得越來越重要。對于中糧集團，我們現(xiàn)在也是處于學習階段。有關產(chǎn)業(yè)鏈上游的能源，我們具有很強的優(yōu)勢，但產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，比如養(yǎng)殖，我們相對較弱。所以我們希望能夠和大家一起做，能聯(lián)合最好，不能聯(lián)合我們先一起走，然后再來聯(lián)合。只有聯(lián)合才能做到高效。
　　嘉賓：我同意荊老師的觀點——這條產(chǎn)業(yè)鏈最終是由養(yǎng)豬的人來決定。但對于我們飼料界，在這條產(chǎn)業(yè)鏈中能做些什么？
　　六和是一個學習力極強的團隊。在飼料板塊，我們與美國聯(lián)合飼料在2001年合資創(chuàng)建了一個飼料廠。我們看中的是他們強大的研發(fā)和技術實力，因此與聯(lián)合合作的過程，也是我們向聯(lián)合學習的過程。事實上，我們也在探討怎樣把豬業(yè)帶動起來。在這條產(chǎn)業(yè)鏈上，目前六和不談進入屠宰業(yè)，也不會涉及商品代豬的養(yǎng)殖。在這條鏈上，我們更加關注品種，因為我們認為育種是這條產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵問題，我們希望在這方面能與國際接軌，所以我們尋求世界上最強的公司聯(lián)合。2007年我們與美國聯(lián)合和加拿大海波爾共同出資組建了海波爾原種豬場。我們的基本宗旨是農(nóng)戶可以干的活兒，我們就不要去做。
　　再回歸到我們的本質(zhì)工作。我們從事動物營養(yǎng)，所負責的就是飼料安全。所以，我們應該先把飼料安全做好，把有限的原料利用好。
　　李長青：從事養(yǎng)豬20多年，我們在計劃，在朝前走，我們也在不斷思考。如何不被市場競爭淘汰？這讓我想起一個故事：天堂和地獄分到同樣的食物，條件都是一桌8人，餐具都是1米多長的筷子。地獄的人都在想朝自己嘴里喂，但由于筷子太長，結果誰都吃不到食物。時間久了，地獄的人變得面黃肌瘦。而在天堂，大家用筷子相互喂，最終每個人都可以分享到食物。其實在養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈上，各位就如同是故事里餐桌前就坐的食客。我們是用地獄的方式往各自嘴里喂，還是像天堂那樣相互照顧下一個環(huán)節(jié)，最終形成一個完成的鏈條？相信大家都會有一個判斷。如果把消費者當作上帝，他有2種需求：足夠量和絕對安全。要滿足上帝的需求，就需要產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)相互配合、相互支持?！把础弊罱K的后果是利益都受到損害。消費者的利益受到傷害，最后選擇離開。我們的上帝不在了，那我們的前方還會有收獲么？
　　傅衍：在產(chǎn)業(yè)鏈不斷產(chǎn)業(yè)化一條龍的過程中，誰會起到帶頭、推動作用，誰就主沉浮。中國目前的情況與美國比較相似。美國是豬肉產(chǎn)量第二大國，在整個豬業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，養(yǎng)豬賺錢的比例越來越少，而且沿著價值鏈，越往下游獲得的利潤越高。所以，沒有人愿意養(yǎng)豬。于是，對于大的屠宰企業(yè)為了保證自己的原料供應（包括數(shù)量、穩(wěn)定性以及安全）開始涉足養(yǎng)殖業(yè)。這也是為什么美國排名前20位的養(yǎng)豬企業(yè)都是屠宰出身的原因。
　　熊艷艷：在市場中，新五豐現(xiàn)在扮演了3個角色：第一，養(yǎng)豬的。今年我們母豬數(shù)量已經(jīng)達到1.8萬頭，商品代數(shù)量達到4萬多。第二，販豬的。今年我們供港生豬將近38萬多頭，供澳門大概2萬多頭。第三，在東莞、廣州和深圳，我們是賣豬肉的。站在這3個角度，我覺得實際上是比較矛盾的。有人問我：喜歡豬價高還是豬價低？我回答：當我做到100萬頭豬都是自己養(yǎng)的，我希望豬價高；但如果銷售主要靠賣豬或豬肉，我做到100億、200億的時候，我希望豬價低。
　　關于生豬市場誰主沉浮，我覺得最終是看利潤。實際上，我們需要換一個模式，最終還是以銷售的思維。目前生豬市場價格不像其它產(chǎn)品通過價值定價，也不是成本定價，而是感覺定價。在不同的階段、不同的環(huán)境，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈具備一定的控制力，才會對市場產(chǎn)生反應。
　　對于中國目前的生豬產(chǎn)業(yè)情況，雖然不能判斷目前養(yǎng)殖模式是否將發(fā)生很快的變化，但它的變化將會促進整個養(yǎng)殖業(yè)以及銷售模式發(fā)生變化，這種變化也反過來會對養(yǎng)殖業(yè)的變革產(chǎn)生一定影響。
　　歐洲豬肉市場：“量”到“質(zhì)”的升級
　　20世紀80年代之前，幾乎沒有人會對食物的生產(chǎn)方式及集約化生產(chǎn)對食物安全和環(huán)境產(chǎn)生影響提出疑問。然而，一系列的安全問題讓歐洲消費者開始覺悟。在消費者輿論的壓力下，政府最終對食品的安全進行立法。市場驅(qū)動因素完成了“量”到“質(zhì)”的升級。在從農(nóng)場到餐桌這條鏈上，消費者引導市場。而價值的分配也在競爭中轉移，零售商或超市獲得了70%～80%的利益。
中國的消費市場，等待消費者的覺醒……
　　金立志：歐洲養(yǎng)殖模式相對已經(jīng)成熟，那么這個過程中，他們是怎么做的呢？請Martin Tielen與我們分享一下。
　　Martin Tielen：不管是如何描述這個產(chǎn)業(yè)鏈，哪怕是從農(nóng)場到餐桌也好，誰來決定呢？我認為應該是消費者。市場應該由消費者做導向。歐洲的消費者最關心的是食品的質(zhì)量，尤其是食品的衛(wèi)生和安全。當然，不同的消費者會做出不同的決定。還有一類比較特別的消費者，比如像非政府組織和綠色食品組織，他們的聲音可能更大一些。
　　食品安全的責任人應該來自兩個方面：一方面是政府，另一方面是我們業(yè)主。要把食品安全進行到底：政府通過立法來標定或者規(guī)定食品的衛(wèi)生，并確保立法的執(zhí)行；而作為生產(chǎn)者，我們有責任促進立法并確保和確認符合要求的安全食品生產(chǎn)，從而使食品具有可追溯性。
　　在這個鏈條中，屠宰企業(yè)應該擔負更多的責任，因為屠宰的企業(yè)直接面對消費者。很顯然，屠宰公司安全的原料來自于養(yǎng)殖企業(yè)。那對于養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖動物是否安全，飼料企業(yè)又肩負重任，他們必須認真聽取養(yǎng)殖場和屠宰場甚至包括消費者的需求，因為他們是飼料企業(yè)的消費者。
　　總的來說，從農(nóng)場到餐桌，每個環(huán)節(jié)都需要有中立的機構進行認證。如果實在想知道在歐洲的生豬產(chǎn)業(yè)鏈中到底誰主沉浮，那最后價值的80%是由超級市場來決定。
　　中國養(yǎng)豬業(yè)的機遇與風險
　　金立志：請問荊老師，從飼料轉化效率來看，豬養(yǎng)殖越多，說明消耗的糧食越多，而中國又是這樣一個谷物和蛋白資源相對缺乏的國家，我們應該如何應對這種矛盾？目前全球原料與資源危機將是對養(yǎng)豬業(yè)帶來什么樣的影響？
　　荊繼忠：今年政府報告溫家寶總理講的，要保證農(nóng)產(chǎn)品的有效供給，是國家在宏觀調(diào)控中一項重要任務。我們國家資源包括水資源非常有限，糧食的增長潛力也有限。去年國家報的數(shù)量是5 000萬t。飼用玉米作為大宗糧食作物，在玉米總產(chǎn)量中飼用的有9 700萬t左右，而用于豬料的僅有3 000萬t，用于家禽料的有5 000萬t，其余1 700萬t用于水產(chǎn)料。因此，用于豬料的玉米來源非常緊張，飼料問題是一個不可逾越的障礙，而且會越來越緊張。這就需要我們開辟新的飼料來源，同時需要提高生產(chǎn)力水平。目前，全國4.8億頭母豬產(chǎn)6億多的豬，每頭豬每年生產(chǎn)不到14頭小豬。如果按照這個比例，還有很大的增長的空間。需要特別注意的是，在目前要提高生產(chǎn)力，疾病控制是關鍵環(huán)節(jié)。
　　另外，我國家城鎮(zhèn)人口5.5億，農(nóng)村人口7.5億。發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖要解決的是城鎮(zhèn)需求。對農(nóng)民來講，我覺得農(nóng)民家庭飼養(yǎng)，養(yǎng)一兩頭作為自己家庭消費，對減少市場整個需求還是有作用的，同時這種方式可以利用一些農(nóng)副產(chǎn)品。
中國本土豬的出路在哪里？
　　傅衍：中國本土豬的出路還需要等待。大家都知道，中國本土豬有很多優(yōu)良特性，比如肉質(zhì)占有明顯優(yōu)勢，繁殖率也比較好（當然，繁殖率優(yōu)勢已經(jīng)不明顯了）。
　　但我們思考一下，老百姓為什么養(yǎng)豬？是為了得到相應的經(jīng)濟效益。即使肉質(zhì)好，但并沒有因此為他們帶來效益回報時，那可能大家都不會養(yǎng)。日本不同，他們完全以品質(zhì)為重，肉價因品質(zhì)可以相差10倍、20倍，這樣地方品種才有市場。政府在品種方面具有2種傾向：過去夸大未來豬種的經(jīng)濟效益，大力推廣良種，而減少地方品種比例。但是后來又開始過分夸大地方品種肉質(zhì)，大力提倡地方豬種。但老百姓最終是要追求經(jīng)濟效益的。如果沒有收益，他們只有選擇外來品種。
　　但是，對于政府應該對優(yōu)秀的地方品種資源予以保種，否則今后需要的時候就來不及了。目前，一些地方做了很多培育品種，性能間于地方品種和外來品種之間，并以地方命名，但這些不是真正意義上的保種。
　　對于地方豬種的出路，我倒覺得可能品系的原則，可以把地方品種利用起來。因為國外一些大公司為了針對不同市場進行培育時，他會保留二三十個品系，其中可能包括中國的地方品種。我們需要保住這些地方品種，到哪一天我們消費水平足夠大、市場足夠好，地方品種也就面臨好的出路。

來源：中國畜牧雜志

作者: sl779109172 時間: 2008-7-24 16:46
看看高人們的觀點開闊下思路?。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: zeng_you 時間: 2008-7-25 10:08
很有道理呀:buyao:

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