畜牧人
標(biāo)題: 全球維生素產(chǎn)銷分析及主導(dǎo)企業(yè)概況 [打印本頁]
作者: sheshouleon 時間: 2009-5-4 16:15
標(biāo)題: 全球維生素產(chǎn)銷分析及主導(dǎo)企業(yè)概況
目前全世界范圍內(nèi)使用最為普遍的是維生素A、維生素C和維生素E，三者每年市場額近20億美元。其中維生素E最大，超過了50億美元；維生素A和維生素C各為5億美元。其余較小的維生素市場有維生素B1、維生素B2、維生素B5、維生素B6、維生素B12、維生素D3和維生素H，每個品種都有0.5～1.5億美元的市值。在各種用途中，維生素作為動物飼料的市場正在以每年2％～3％的速度增長，在藥用和食用領(lǐng)域都以4％～5％的速度增長。
1、維生素A 繼始于1998年的嚴(yán)重衰退之后，維生素A市場似乎露出一線復(fù)蘇的曙光，已呈現(xiàn)出緩慢上升趨勢，目前供需基本平衡。維生素A的主導(dǎo)生產(chǎn)廠有巴斯夫、羅氏和安萬特動物飼料廠（AAN）。
2、維生素B系列 包括維生素B1、維生素B2、維生素B4、維生素B6、維生素B12等產(chǎn)品，主要生產(chǎn)廠商有羅氏、巴斯夫、AAN、Daiichi維生素（B6）、Chinook（維生素B4）以及幾家中國制藥廠。在這些大型生產(chǎn)廠家之中，羅氏公司對維生素B6產(chǎn)品的投資最多，它先后在德國、中國等幾個國家追加和增加投資，德國的Grenzach是羅氏最大的復(fù)合維生素B6生產(chǎn)基地，上海新亞制藥是它搶占中國維生素B6市場的基地。
3、維生素C 這是目前全球維生素生產(chǎn)廠家競爭最激烈的一塊，也是中國企業(yè)直接加入并具有相當(dāng)實力的一塊。市場格局可謂三足鼎立，即羅氏公司、巴斯夫公司和中國4家公司，具有明顯優(yōu)勢的是前兩者，羅氏的市場份額達到40％，而巴斯夫在兼并日本武田的維生素C銷售網(wǎng)絡(luò)后市場份額達到28％，剩余約30％的市場由包括中國4家企業(yè)在內(nèi)的其他全球維生素C生產(chǎn)廠家分享。 自中國企業(yè)加入競爭以來，維生素C市場局勢急劇變化，過量供應(yīng)使得價格直線下滑。面對慘烈的市場競爭，各廠家紛紛使出渾身解數(shù)，或擴產(chǎn)兼并降成本，或研究新工藝搞創(chuàng)新。預(yù)計未來幾年內(nèi)，這一形勢暫時無法改變。
4、維生素E 維生素E系生育酚與生育三烯酚類品種的集合名稱，其中α－生育酚的結(jié)構(gòu)活性最強，就世界范圍而言，羅氏、巴斯夫、AAN、Cognis、伊斯特曼及ADM屬于老資格的維生素E生產(chǎn)廠家，其中Cogins、伊斯特曼生產(chǎn)天然的維生素E，其效力比合成品強1倍。天然和植物提取是目前用藥的趨勢，相信隨著人們對該產(chǎn)品認(rèn)知程度的加深，天然維生素E市場會增加。維生素E自1995年以來價格一路下滑，到1999年全球維生素E總銷售額已跌到10億美元，但近兩年市場價格普遍上揚，平均上漲15％以上。由于瘋牛病的蔓延，歐洲各國紛紛棄用牛骨粉、牛下水粉等蛋白飼料，改用維生素E作為飼料添加劑，促使歐洲各國維生素E價格普遍上漲，其中飼料級維生素E價格比2003年同期增長了25％；此外，維生素E在化妝品行業(yè)和保健食品行業(yè)的走俏也是促使其市場復(fù)蘇的重要原因。
5．維生素H 維生素H在過去的一年里由于產(chǎn)量不足價格不斷上漲，從每克1.50美元漲到2.00美元，再到6.00美元甚至更高。受此影響，羅氏公司近來進行了維生素H的擴產(chǎn)。但奇怪的是默克公司卻從這個市場中撤出。羅氏、日本住友、田邊－鹽野義是規(guī)模最大的維生素H生產(chǎn)廠家，目前尚未出現(xiàn)新市場同他們抗衡，因此，維生素H的價格還會有上漲空間。
6．維生素B4（氯化膽堿） 價格下跌使氯化膽堿過量供應(yīng)的勢頭受到遏制，目前氯化膽堿干品市場處于緊縮形勢，但液態(tài)氯化膽堿的供貨卻很充足。由于三氯甲烷供貨緊張以及運輸成本增高，使氯化膽堿的價格不斷上漲，而且隨著亞洲經(jīng)濟發(fā)展和市場上乳牛、肉牛業(yè)氯化膽堿用量增多，飼料級氯化膽堿的市場供需趨于平穩(wěn)，價格也趨于平穩(wěn)。氯化膽堿主要生產(chǎn)廠家有Chinook、巴斯夫、Bioprodncfs、Ducon、UCB和Akzonob。
7．煙酸／煙酰胺 目前煙酰胺的市場需求正以每年4％～5％的速度快速增長，主要原因在于發(fā)展中國家飼料添加劑需求量的快速增長；但由于日本和發(fā)展中國家生產(chǎn)規(guī)模的擴大，價格呈現(xiàn)走低。
8．其他維生素 羅氏和日本第一制藥是泛酸酯的主要生產(chǎn)廠，巴斯夫是泛酸鈣領(lǐng)先生產(chǎn)廠。目前市場上泛酸酯供需基本平衡，價格穩(wěn)定。
β－胡蘿卜素是維生素A的前體物，應(yīng)用范圍廣，能產(chǎn)生絢麗的橘色，在飲料類使用廣泛，同時它也是營養(yǎng)價值很高的抗氧化物。主要生產(chǎn)廠家有Cognis、羅氏、巴斯夫，其中Cognis生產(chǎn)天然類胡蘿卜素有優(yōu)勢。
1、就消費區(qū)域來講，由于歐美各國是維生素消費的最主要市場，但就是在發(fā)達地區(qū)，維生素作為食物添加劑和化妝品，其消費系數(shù)同時與本身經(jīng)濟增長率密切相關(guān)；亞洲經(jīng)濟發(fā)展最快，也是維生素市場的一道消費亮點，有跡象表明亞洲對維生素的需求不斷增加；東歐各國維生素市場目前增長緩慢，但專家預(yù)測，隨著東歐經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，維生素市場將迅速騰飛。
2、就消費方式來講，首先，無論作為動物飼料還是在藥用、食品添加劑方面，維生素的混合使用已超過了單方應(yīng)用，這一趨勢還在不斷加強；其次，人們對維生素消費品種要求越來越多、越來越細。最后，在用藥的選擇上，天然提取藥物已越來越得到人們的認(rèn)可，成為用藥的首選。
1、羅氏（Roche）公司 羅氏公司是全球最大的維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營商，它占整個維生素市場40％的份額。面對全球維生素市場激烈的競爭，近年來羅氏公司也頻頻對其產(chǎn)品市場格局和發(fā)展策略以及內(nèi)部人員管理做出重大調(diào)整，使其至今仍繼續(xù)保持它在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。羅氏主要提供維生素A、維生素D、維生素E（天然、合成）、維生素K1、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素C、泛酸酯、維生素H、葉酸、B12以及煙酰胺、葉黃素、β－胡蘿卜素等21個維生素產(chǎn)品和維生素預(yù)混合物。
2、巴斯夫／武田公司 巴斯夫成功地兼并Takeda（日本武田）維生素公司，現(xiàn)占有維生素市場28％的份額。兼并消除了巴斯夫以前在水溶性維生素方面的弱勢，鞏固了它在脂溶性維生素方面的優(yōu)勢，這是巴斯夫擴展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步。巴斯夫主要生產(chǎn)維生素A、β－胡蘿卜素、維生素C、維生素D、維生素E、泛酸酯、氯化膽堿、葉酸、維生素B1、維生素B2、維生素B6等。飼料添加劑是巴斯夫維生素戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分，飼料添加劑既包括維生素，也包括類胡蘿卜素、甘氨酸、酶類和有機酸。這個市場中，巴斯夫在全球22個國家運營著25家飼料預(yù)混合物工廠。另外，巴斯夫在馬來西亞的KualaLumpur還擁有一個年產(chǎn)2000噸飼料維生素預(yù)混合物工廠。
3、中國維生素生產(chǎn)企業(yè) 國內(nèi)維生素產(chǎn)品生產(chǎn)主要以東北制藥、石家莊制藥、江山制藥、華北制藥、華中制藥等多個維生素生產(chǎn)大廠為骨干。由于國內(nèi)企業(yè)加入了維生素市場的競爭，并且砝碼不斷增加，這使得維生素價格面臨挑戰(zhàn)。其中，由于過量生產(chǎn)，國內(nèi)維生素C正面臨不斷加劇的價格危機。
4、其他生產(chǎn)商 安萬特動物飼料廠（AAN）公司，主要生產(chǎn)維生素A、維生素B2（與ArcherDanielsMidland公司合資生產(chǎn)）、維生素B12、維生素E。它是維生素B12的主要生產(chǎn)廠家。Cognis營養(yǎng)健康品公司，主要生產(chǎn)天然混合胡蘿卜素和天然維生素E。Chinook公司主要生產(chǎn)氯化膽堿（維生素4）。Daiichi制藥廠主要生產(chǎn)維生素B6和泛酸酯。其他精細化工制造商和維生素生產(chǎn)商，如NeperaInc、Cambrex公司的一部分生產(chǎn)煙酸和煙酰胺；LONZA集團生產(chǎn)煙酸、煙酰胺、六基吡啶甲酸、左卡尼汀及其衍生物；ADM（維生素E）、EisaiCompany（維生素K1）；KongoChenical（葉酸、維生素M）、Solvay（維生素D）、SumitomoChemicalCompany和TanabeSeiyakuCompany（維生素H）；BioproductsInc．；Ducoa；UCB、AkzoNobel（氯化膽堿）；MerckKgaA（維生素B6、維生素H）。
維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景
維生素現(xiàn)已成為國際醫(yī)藥與保健品市場的主要大宗產(chǎn)品之一。據(jù)有關(guān)資料，20世紀(jì)末，全世界醫(yī)藥、營養(yǎng)保健品、食品、化妝品、飼料等行業(yè)每年消耗的各種維生素原料的市值已達25億美元。在維生素家族中，維生素C、維生素E、維生素A已成為當(dāng)今國際維生素市場上的三大支柱產(chǎn)品，年銷售額合計約20億美元。巨大的市場空間，吸引了不少弄潮兒，也醞釀著變幻的風(fēng)云。歷經(jīng)多次洗牌，維生素市場格局日趨合理，中國維生素生產(chǎn)企業(yè)也在風(fēng)雨中逐漸走向成熟。
我國維生素工業(yè)起源于50年代末，當(dāng)時主要以生產(chǎn)醫(yī)藥用原料為目的。進入70年代，若干種B族維生素已能自行生產(chǎn)，維生素C兩步法生產(chǎn)工藝的研究成功在國際上引起震動。80年代，我國已基本形成除生物素以外的各種維生素生產(chǎn)體系，但中間體依賴進口，產(chǎn)量和規(guī)模遠不能滿足市場需求。90年代以來，我國各種維生素及中間體的生產(chǎn)技術(shù)相繼有了突破性的進展，有效地促進了維生素的發(fā)展。維生素價格的大副下降，雖使一些不具成本優(yōu)勢的企業(yè)慘遭淘汰，但浙江新和成等中間體自產(chǎn)率高、成本優(yōu)勢明顯的生產(chǎn)企業(yè)得卻以迅速崛起，不僅搶占了國內(nèi)市場，還在競爭激烈的國際市場站穩(wěn)腳跟。目前我國已成為全世界屈指可數(shù)的能夠生產(chǎn)迄今發(fā)現(xiàn)的所有維生素品種的極少數(shù)國家之一，同時也是全球最大的維生素出口國之一，相當(dāng)一些產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量在國際上處于領(lǐng)先地位。
在國際維生素行業(yè)重新洗牌中，中國維生素制造商經(jīng)受了考驗，依靠靈活的經(jīng)營策略、產(chǎn)品的成本優(yōu)勢和技術(shù)上的后發(fā)優(yōu)勢，在競爭中站穩(wěn)了腳跟。在2001年維生素H投產(chǎn)成功后，中國已是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素品種的國家之一。中國不少維生素品種產(chǎn)量已位居世界前列。
根據(jù)中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會和飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前我國各類維生素總年產(chǎn)能力約20萬t，2001年產(chǎn)量約18萬t。其中，氯化膽堿約10萬t，占全球產(chǎn)量的40%；維生素C產(chǎn)量48700t，占全球產(chǎn)量的40%；維生素E產(chǎn)量12000t，占全球產(chǎn)量的30%；維生素A產(chǎn)量3000t，占全球產(chǎn)量的10%；其他維生素約2萬t。我國飼料級維生素生產(chǎn)及需求已占世界總量的很大數(shù)額，其中國內(nèi)每年飼料級維生素市場需求量約12萬t，占全球飼料級維生素市場需求量的比例接近1/5。我國已成為世界維生素需求的重要市場。
我國維生素特別是飼料級維生素依靠進口的局面現(xiàn)已完全改變，國內(nèi)市場幾乎所有的維生素由國內(nèi)獨資或合資企業(yè)生產(chǎn)，其中很大一部分出口，已成為國際市場重要的維生素供應(yīng)商。據(jù)統(tǒng)計，2001年中國維生素C及其衍生物出口量39000噸，占國內(nèi)產(chǎn)量的80%；維生素E及其衍生物出口量10100t；維生素B2及其衍生物出口量874t；維生素A及其衍生物出口量1300t，占國內(nèi)產(chǎn)量的65%；氯化膽堿出口23500t，占國內(nèi)產(chǎn)量的24%。
近幾年來，國內(nèi)科研單位和企業(yè)在維生素行業(yè)取得的科研成果和技術(shù)突破，是中國維生素生產(chǎn)商得以在激烈的競爭中生存并壯大的主要原因。國內(nèi)14種維生素生產(chǎn)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，告別了飼料級維生素主要依賴進口的歷史。維生素D3、生物素、維生素B2、煙酸和泛酸鈣等技術(shù)均有重大突破并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。有的生產(chǎn)技術(shù)如維生素B2、維生素C等還領(lǐng)先于國際水平。
中國科學(xué)院上海生物技術(shù)研究所發(fā)明了維生素C兩步發(fā)酵法，使中國維生素C生產(chǎn)技術(shù)居世界先進水平，羅氏公司的生產(chǎn)技術(shù)是購買了中國專利以后改進的。湖北廣濟藥業(yè)公司在引進國外維生素B2實驗室發(fā)酵技術(shù)基礎(chǔ)上，通過改進，不僅使發(fā)酵單位大幅度增長，而且實現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，年產(chǎn)量從120t提高到1000t。浙江新和成股份有限公司于1996年、1998年在國內(nèi)首先實現(xiàn)維生素E中間體三甲基氫和異植物醇的工業(yè)化生產(chǎn)，打破了國外大公司對生產(chǎn)技術(shù)的壟斷。另外，新和成通過自主創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，于1999年在國內(nèi)實現(xiàn)維生素A規(guī)模化生產(chǎn)，年產(chǎn)能力達2000t/a。中科院攻克的維生素D3生產(chǎn)新工藝，縮短了生產(chǎn)流程，且成本比國外同類產(chǎn)品低10%～15%。維生素中生產(chǎn)難度最大的維生素H于2001年在浙江醫(yī)藥和新和成公司研制成功，填補了國內(nèi)空白。
國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一群比較有實力的維生素生產(chǎn)企業(yè)。東北制藥總廠、華北制藥集團、江蘇江山制藥、石家莊維生藥業(yè)集團的維生素C的年生產(chǎn)能力都在萬以上，占有全球維C產(chǎn)量40%的比例。浙江新和成股份有限公司和浙江醫(yī)藥新昌制藥廠的維生素E油年生產(chǎn)能力超過了1萬t，進入了全球前四名的行列。浙江新和成股份有限公司和廈門金達威維生素有限公司的維生素A粉的年生產(chǎn)能力分別達到了2000t和1000t，產(chǎn)品主要出口。陜西渭南飼料添加劑廠是目前亞洲生產(chǎn)能力最大的飼料級氯化膽堿生產(chǎn)企業(yè)。湖北廣濟藥業(yè)有限公司是亞洲生產(chǎn)能力最大的維生素B2生產(chǎn)企業(yè)，由于發(fā)酵技術(shù)進一步提高，生產(chǎn)成本大大降低，在國際市場上的競爭力大為增強。此外，生產(chǎn)維生素D3的浙江花園生物高科有限公司，生產(chǎn)維生素K3的浙江兄弟實業(yè)發(fā)展有限公司，生產(chǎn)D-泛酸鈣的浙江鑫富生化股份有限公司和湖州獅王精細化工有限公司都已成為國內(nèi)外維生素行業(yè)中的生力軍，產(chǎn)品主要參與國際市場競爭。由于中國維生素生產(chǎn)領(lǐng)域的崛起，昔日國際維生素巨頭羅氏公司、巴斯夫公司、安迪蘇公司"三足鼎立"的局面，全球市場正發(fā)生著迅速的變化。
維生素E：盡管近年來我國維生素E發(fā)展速度較快，但我國維生素E人均消耗量遠遠低于世界平均水平，國內(nèi)潛在市場巨大。VE作為人的醫(yī)療保健品，美國的人均消費量10-15克/人年，日本6.5克/人年，我國若按美國的1/10計算，VE的需求量也很大，而我國現(xiàn)在的實際用量卻遠遠小于此數(shù)。作為食品添加劑，中國已制定出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，即用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品的用量為100-180毫克/千克；用于嬰幼兒食品為40-70毫克/千克；乳飲料10-20毫克/千克；強化飲料20-40毫克/千克。因而我國的保健，醫(yī)藥，食品，化妝品，飼料行業(yè)對天然維生素E的需求量將穩(wěn)步增長，預(yù)計2005年我國對維生素E的需求量將達到5600t。
維生素A：維生素A廣泛應(yīng)用于非處方藥、營養(yǎng)補充劑、飼料添加劑及食品加工業(yè)。隨著我國人民生活水平的提高，維生素A的需求將進一步增大。最近中國國家公眾營養(yǎng)項目組的食物強化總體構(gòu)想中確定了維生素A、維生素B1、維生素B2、葉酸、尼克酸、鐵、碘、鋅和鈣為我國營養(yǎng)強化的主要品種?？梢灶A(yù)見，隨著我國全面推行食物營養(yǎng)強化，維生素A的市場需求將大大增加。
維生素C：以中國為主的亞洲國家，維生素C生產(chǎn)與消費嚴(yán)重不平衡。我國大部分維生素C依賴出口，而國內(nèi)消費嚴(yán)重不足，維生素C每年用量僅為4000t左右，我國維生素C人均年用量不足4克，遠遠低于歐美發(fā)達國家的人均年用量60-90克，因而國內(nèi)維生素C市場潛力十分巨大。如按歐美發(fā)達國家人均年用量的1/5計，國內(nèi)的需求量就有100%的增長空間。
維生素保健品市場正快速形成，市場潛力十分廣闊 隨著公民生活水平的提高，公民自身的保健意識正在不斷增強。在國外，維生素是最主要的營養(yǎng)保健品，維生素對維持人體健康的作用有充分的科學(xué)依據(jù)，深入人心。根據(jù)統(tǒng)計，美國保健品市場中，維生素產(chǎn)品市場規(guī)模為8-10億美元，占整個保健品市場15%的份額。今年年初，發(fā)生在中國和東南亞地區(qū)的非典事件，極大地促進了公民健康意識的提高。維生素產(chǎn)品作為最具有科學(xué)依據(jù)的保健品，迅速被廣大市民所接受，維C沖劑、維C、E復(fù)合沖劑、復(fù)合維生素片等維生素保健品供不應(yīng)求，一個巨大的維生素保健品市場正在快速形成。
作者: huizhong0625 時間: 2009-5-14 08:58
現(xiàn)在的市場需求量還是有缺口的，考慮到國內(nèi)許多的散養(yǎng)戶的情況，實際的需求量還要更大一些！
作者: hzkbest 時間: 2009-6-2 22:13
拜耳維生素在行業(yè)處于怎樣的地位？
作者: dongwei 時間: 2009-6-6 18:34
單一維生素生產(chǎn)逐步集中，少數(shù)企業(yè)和復(fù)合一起生產(chǎn)，給生產(chǎn)復(fù)合維生素的企業(yè)空間壓力很大。
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