畜牧人

飼企備貨完畢 原料遭遇年關(guān)劫

今年以來，國家緊縮政策及南美大豆增產(chǎn)連續(xù)打壓豆類市場，使得豆粕積弱難返，截至本周末豆類依然跌勢不止，本周國際國內(nèi)期貨表現(xiàn)為震蕩趨跌，國內(nèi)豆粕跟市趨跌；此外受到年關(guān)備貨完畢，需求短時難增影響，國內(nèi)豆粕市場一時間跌跌難休。豆粕弱勢行情不可避免的給雜粕（包括菜粕、棉粕、花生粕等）以打壓，雜粕本周穩(wěn)中略跌，但是整體來看跌幅比較小，仍以基本穩(wěn)定為主，臨近年關(guān)企業(yè)備貨完畢，市場成交比較清淡。同為蛋白原料，粕類的不景氣給魚粉市場以打壓，魚粉市場買賣雙方膠著難解，觀望依舊，市場冷清堪比粕類。玉米市場也不能脫離這一年關(guān)冷清劫；唯一維持穩(wěn)定的是勢頭正勁，市場炒作較旺的磷酸氫鈣，但是其也僅僅在價格表現(xiàn)為穩(wěn)定，成交方面也是不盡人意?？傮w看來，由于年關(guān)臨近，本周原料市場觀望漸濃，成交轉(zhuǎn)淡，市場盡顯冷清。本周原料分類簡析如下：

粕類：落“粕”迎虎年

一、本周行情綜述

國家實行緊縮貨幣政策，南美大豆增產(chǎn)，美國銷售縮減、庫存增加，以及節(jié)前備貨完畢這一系列的利空因素，使得近期豆類及粕類市場以弱勢下跌為主。本周國內(nèi)外豆類期貨穩(wěn)中趨跌，豆粕現(xiàn)貨跟市走跌，同比下跌2.47%。（豆粕現(xiàn)貨行情詳見附表1）

豆粕連續(xù)下跌，節(jié)前備貨完畢，這給雜粕市場（包括菜粕、棉粕、花生粕等）帶來一定打壓，本周棉粕同比略跌0.23%（棉粕現(xiàn)貨行情詳見附表5）；菜粕同比略跌0.64%（菜粕行情詳見附表8）?？傮w看來，雜粕有下跌趨勢，但是整體來看幅度比較小，市場還是仍以基本穩(wěn)定為主，成交清淡。本周豆粕及雜粕市場詳細分析：

豆粕：積弱難返

跌勢是目前豆粕的大勢所趨。近期國內(nèi)大豆供應充裕，相關(guān)油廠和貿(mào)易商正在慢慢下調(diào)市場價格，跌勢之下，市場觀望情緒漸濃。年關(guān)臨近，料豆粕市場在短時期內(nèi)將維持弱勢。

南美大豆豐產(chǎn)在望打壓豆類市場。繼美國豐產(chǎn)之后，南美大豆產(chǎn)出供應也將大增。據(jù)相關(guān)機構(gòu)，巴西2009/10年度大豆產(chǎn)量為6650萬噸，較1月預估增加50萬噸；阿根廷2009/10年度大豆產(chǎn)量在為5400萬噸，較上月預估數(shù)字增加100萬噸，在這種情況下，市場對于中國進口需求從美國轉(zhuǎn)移至南美地區(qū)的憂慮也越來越強烈。

大豆供應充裕市場無力反彈。一季度中國進口大豆到貨量超1200萬噸已成定局，這將高于去年同期的1015萬噸，以及去年四季度的1019萬噸，未來一段時間國內(nèi)大豆供應將保持充裕局面。由于后期大豆原料供應充裕，各地油廠總體開機率處于較高水平，豆粕供應量也逐漸增加之中。但是，近來部分銷區(qū)飼料受到節(jié)前降量的影響，需求有所下降，尤其是豬料受到來自疫病的拖累，市場成交持續(xù)清淡，不少地區(qū)出現(xiàn)無成交的局面。

年關(guān)備貨轉(zhuǎn)淡觀望心態(tài)漸濃。臨近2010年春節(jié)，大部分飼料企業(yè)已經(jīng)完成春節(jié)前備貨，繼續(xù)入市采購觀望心態(tài)嚴重。由于后期進口大豆原料供應充裕，沿海油廠總體開機率處于較高水平，豆粕供應數(shù)量將逐步增加，但是在缺乏消費配合的情況下，未來一段時間豆粕價格或仍呈弱勢震蕩格局。

雜粕：大勢所趨 弱勢難免

受豆粕下跌及節(jié)前備貨完畢打壓，另外目前棉粕相對豆粕等其他粕類來說已經(jīng)沒有性價優(yōu)勢，也是受貨源制約，市場表現(xiàn)出清淡之狀，油廠停工，飼企觀望之狀，本周棉粕穩(wěn)中略跌。后期隨著豆粕下跌，還應該有小幅度跟跌，但是庫存的支撐，這個跌幅不會大。

菜粕市場目前比較冷清，水產(chǎn)養(yǎng)殖基本進入尾聲，僅僅廣東福建地區(qū)目前還有喂養(yǎng)，故市場成交比較少。再加上年關(guān)漸近，飼料企業(yè)備貨基本完畢，令行情更加冷清，幾無成交。據(jù)估測，貿(mào)易商手中目前還有一定量菜粕，后市隨著豆粕走跌，菜粕料將繼續(xù)小幅跟跌。

二、粕類下周關(guān)注點及采購建議

1、豆粕：近期豆類市場暫無利多因素，但是隨著豆類市場利空因素的消耗，豆粕將出現(xiàn)震蕩局面。因部分企業(yè)年前備貨有限，年后部分企業(yè)可能會適時備貨，屆時有可能會出現(xiàn)短時反彈局面。建議飼料企業(yè)目前仍然隨用隨買，觀望為主，年后密切關(guān)注企業(yè)備貨情況。

2、菜粕：水產(chǎn)淡季，且臨近年底，飼料企業(yè)備貨基本完畢，市場以清淡為主，受豆粕下跌打壓，近期將呈穩(wěn)中略跌態(tài)勢。建議飼料企業(yè)不可盲目備貨，隨買隨用。

3、棉粕：臨近春節(jié)，觀望情緒漸濃，市場成交更加清淡；再加上受豆粕跌勢的影響，預測近期市場將穩(wěn)中趨弱。

魚粉：有價無市

一、本周行情概述

本周國內(nèi)進口魚粉持續(xù)高位運行，成交市場依然清淡。隨著春節(jié)臨近，飼料企業(yè)備貨已接近尾聲，大多已經(jīng)結(jié)束。受魚粉市場高企影響，除部分企業(yè)應急采購外，終端市場基本沒有備貨，供需雙方依舊僵持。（魚粉現(xiàn)貨行情詳見附表11）

二、下周關(guān)注點及采購建議

1、到港魚粉略有增加，需方觀望依舊。1月份國內(nèi)港口魚粉陸續(xù)到港，主要港口庫存略5.5萬噸，同時，鑒于2-6月份中國預訂采購秘魯和其他國家魚粉約有26萬噸將陸續(xù)抵達中國各大港口，有望適當緩解中國魚粉供應嚴重緊張格局。

2、養(yǎng)殖行情低迷，需求不振。近期，受生豬價格持續(xù)下跌影響，仔豬價格一路下跌，據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計，全國仔豬均價維持在17.2元/kg，較上周下跌1%；肉雞出欄較為集中，主產(chǎn)區(qū)價格基本穩(wěn)定，全國均價8.2元/kg；水產(chǎn)供應量下降，價格上漲。受養(yǎng)殖飼料市場弱和魚粉價格高漲需方替代使用多重影響，近期魚粉市場消費很是緩慢。

3、節(jié)前備貨已到尾聲。隨著春節(jié)臨近，飼料企業(yè)備貨已接近尾聲，部分企業(yè)為應急進行了備貨，但大多數(shù)企業(yè)因價格過高而無存貨意義，終端基本就完全放棄了備貨，市場顯得異常冷清。

預計，春節(jié)前魚粉將繼續(xù)高位穩(wěn)定，隨著節(jié)日的臨近，有價無市局面開始突顯。節(jié)日期間，魚粉市場仍將保持平穩(wěn)格局，3月份水產(chǎn)市場開始啟動和供需市場庫存嚴重稀少的影響，行情仍存在再度上漲可能。

玉米：持續(xù)走弱

一、市場整體情況：

本周（2月1日—2月5日）國內(nèi)玉米市場整體趨弱。由于臨近年關(guān)，產(chǎn)區(qū)玉米上市量有所加大，而購銷相對冷清；銷區(qū)大部到貨量增加，企業(yè)需求持續(xù)減少。（玉米現(xiàn)貨行情詳見附表12）

二、市場分析及采購建議：

1.國內(nèi)玉米市場情況：

拍賣情況繼續(xù)下滑

本周二（2月2日）跨省移庫玉米繼續(xù)如期進行，本次計劃跨省移庫玉米49.95萬噸，實際成交3.67萬噸，成交率7.35%，成交均價1,847元/噸。成交量和成交均價繼續(xù)下跌，主要原因可能是受到近期南方地區(qū)玉米到貨增加，華北地區(qū)新糧供應也比較充足的影響。另外，期貨價格持續(xù)下跌，影響到需求方采購心理，也造成了拍賣成交清淡的局面。預計年前拍賣將繼續(xù)保持冷清。（本周南方玉米拍賣結(jié)果見附表13）

玉米現(xiàn)貨行情

東北產(chǎn)區(qū)隨著天氣回暖，農(nóng)戶儲存玉米壓力有所顯現(xiàn)，上市量有所增加，而部分加工企業(yè)售資金不足等因素限制，收購熱情降溫，大型深加工企業(yè)甚至降價收購價，導致玉米價格穩(wěn)中走弱。截至5日，東北地區(qū)玉米貿(mào)易商基本已經(jīng)停止收購，提前進入過年狀態(tài)。目前現(xiàn)貨商手中均多多少少存有一定庫存，春節(jié)后三月份飼料需求仍屬淡季，屆時玉米價格弱勢格局仍難改變。

華北產(chǎn)區(qū)受春節(jié)臨近影響，當?shù)剞r(nóng)戶出售糧繼續(xù)增加，市場供應量有所放大，而加工企業(yè)開工率維持較高水平，玉米需求量大，市場購銷平穩(wěn)，大部分地區(qū)行情維持穩(wěn)定。

南方銷區(qū)本周不斷有玉米到貨，市場供應無憂，飼料企業(yè)節(jié)前補庫進入尾聲，批量購買需求下降，成交價格大多穩(wěn)定。

北方港口近期漸入春節(jié)氣氛，玉米貿(mào)易活動陸續(xù)暫停，價格呈現(xiàn)平穩(wěn)趨弱的態(tài)勢，預計在春節(jié)前港口將維持成交易稀少的清淡局面。南方港口則受飼料企業(yè)購買力明顯下降及庫存壓力較大影響，價格繼續(xù)呈現(xiàn)走弱趨勢。現(xiàn)錦州至廣東蛇口港船運費下降至75元/噸，暫時看南北港口價格倒掛仍將持續(xù)。

加工、養(yǎng)殖需求繼續(xù)走弱

本周淀粉等深加工產(chǎn)品價格有所下跌，深加工企業(yè)利潤下滑，采購玉米意愿轉(zhuǎn)弱，收購進度有所放緩。另外受豬病疫情以及節(jié)前出欄量增影響，進入1月份以來飼料需求持續(xù)低迷，飼用玉米量也受到一定程度的制約，加上飼料企業(yè)庫存準備相對充足，市場采購需求較淡。

2.后市展望及采購建議：

整體來看，當前國內(nèi)玉米市場價格缺乏支撐因素，減產(chǎn)但總體供過于求的格局依然維持。需求方采購心理減弱，收購積極性下降導致現(xiàn)貨玉米價格穩(wěn)中回落。

受春節(jié)節(jié)日效應影響，農(nóng)戶、加工企業(yè)將陸續(xù)停止交易活動，市場購銷將趨于停滯，預計春節(jié)前玉米價格將維持穩(wěn)中趨弱。

磷酸氫鈣：持穩(wěn)看漲

近期，四川磷酸氫鈣出廠價在1750-1900元,云南地區(qū)主流出廠價在1650-1800元,國內(nèi)終端市場成交價一般在2050-2350元｡日前,川恒､龍莽等磷酸氫鈣生產(chǎn)的龍頭企業(yè)都已暫停對外報價,增加了市場的緊張氣氛,磷酸氫鈣市場短期內(nèi)將保持穩(wěn)定態(tài)勢，長期看漲｡

附表：

表1 本周國內(nèi)各地區(qū)豆粕具體報價

平均值黑龍江遼寧秦皇島山東河南江蘇浙江廣東廣西
2010-1-293262 3180 3250 3230 3270 3330 3270 3270 3280 3280
2010-2-13249 318031603200327033303270327032803280
2010-2-23204 318031603100323033003200320032203250
2010-2-33181 318031603100318032703180318032003180
2010-2-43178 318031603100315032703180318032003180
2010-2-53178 318031603100315032703180318032003180
本周均值3198 318031603120319632883202320232203214
上周均值3279 3180 3268 3260 3298 3338 3286 3294 3300 3284
周環(huán)比漲跌(%)-2.470-3.31-4.29-3.09-1.50-2.56-2.79-2.42-2.13

（單位 元/t  43%蛋白）

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表2 本周大豆價格行情表

哈爾濱

齊齊哈爾

嫩江

牡丹江

佳木斯

集賢

2010-1-29

3750

3720

3720

3700

3730

3700

2010-2-5

3740

3720

3720

3700

3730

3700

漲跌

↘

→

→

→

→

→

（單位：元/t）

表3 進口大豆分銷價格

大連港

天津港

青島港

寧波港

張家港

黃埔港

2010-1-29

3780

3800

3750

3800

3780

3800

2010-2-5

3780

3800

3750

3800

3780

3800

漲跌

→

→

→

→

→

→

（單位：元/t）

表4 本周豆油價格表

日期哈爾濱大連山東江蘇廣東
一級四級四級一級四級
2010-1-2977257400717574257000
2010-2-576507100710073506950
漲跌↘↘↘↘↘

（單位：元/t）

表5 本周棉粕市場價格行情表

日期平均值新疆阿克蘇山西運城山東高青山東夏津河北衡水河南尉氏
42%以上40%以上40%以上40%以上40%以上40%以上
2010-1-292600 225026502720265026802650
2010-2-12600 225026502720265026802650
2010-2-22600 225026502720265026802650
2010-2-32597 225026502700265026802650
2010-2-42597 225026502700265026802650
2010-2-52597 225026502700265026802650
本周均值2598 225026502708265026802650
上周均值2604 225026502738265026882650
周環(huán)比漲跌(%)-0.2300-1.100-0.300

（單位：元/t）

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表6 本周棉籽價格行情動態(tài)

山東河北河南江蘇安徽山西陜西湖北湖南
2010-1-291.541.51.451.471.461.361.391.401.38
2010-2-51.521.491.461.461.431.341.371.451.30
漲跌↘↘↗↘↘↘↘↗↘

（單位：元/斤）

表7 本周棉油市場行情動態(tài)

山東河北河南江蘇安徽山西陜西湖北湖南
2010-1-29750075007500750074507700770074007400
2010-2-5732074007400745074007550760073257300
漲跌↘↘↘↘↘↘↘↘↘

（單位：元/t）

表8 本周菜粕市場價格行情表

蛋白含量（%）平均值浙江36湖北36湖南36四川36安徽36江蘇36
36
2010-1-292348 2400 2280 2350 2350 2280 2400
2010-2-12343 2400 2280 2350 2350 2280 2400
2010-2-22343 2400 2280 2350 2350 2280 2400
2010-2-3 2332 235022802350235022802380
2010-2-42332 235022802350235022802380
2010-2-52332 235022802350235022802380
本周均值2336 237022802350235022802388
上周均值2351 2400 2288 2362 2350 2288 2400
周環(huán)比漲跌(%)-0.64-1.25-0.35-0.510-0.35-0.5

（單位：元/t）

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表9 本周菜籽現(xiàn)貨市場行情

四川湖北湖南安徽江蘇貴州
2010-1-291.88-2.021.88-2.061.88-2.11.85-1.881.825-1.862-2.02
2010-2-51.88-2.021.88-1.951.88-2.11.85-1.881.825-1.862-2.02
漲跌→↘→→→→

（單位：元/斤）

表10 本周菜籽油現(xiàn)貨市場行情

四川湖北湖南安徽江蘇貴州
2010-1-2988008400-85008800-88508500-87008600-88008600-8800
2010-2-58700-880084008700-88008500-87008540-86008600-8800
漲跌↘↘↘→↘→

（單位：元/t）

表11  本周魚粉市場價格行情表

注：FAQ65%

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表12 國內(nèi)部分地區(qū)玉米市場周度均價統(tǒng)計

黑龍江吉林大連石家莊鄭州德州上海廣州四川北京
上周均價1640168818261780179018601940190220181800
本周均價1630164818101776178218601940188620501800
周均價差-10-40-16-4-800-16+320
周均環(huán)比-0.61%-2.37%-0.88%-0.22%-0.45%00-0.84%+1.59%0

（單位：元/t）                                                                  

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表13 本周南方玉米拍賣情況

地區(qū)輪次計劃競拍量萬噸實際成交量萬噸成交率%成交均價元/噸
南方第19輪（10-01-26）50.144.929.821849
第20輪（10-02-02）49.953.677.351847
周環(huán)比-0.19-1.25-2.47-2

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今年節(jié)前養(yǎng)殖企業(yè)飼料備貨水平低于常年

元月下旬至今部分飼料企業(yè)的飼料銷售情況的確較前期有所好轉(zhuǎn)，以經(jīng)銷商和養(yǎng)殖戶的節(jié)前采購為主。但是和往年同期相比，由于節(jié)前飼料價格維持在偏高水平，且部分養(yǎng)殖品種(主要指生豬)養(yǎng)殖效益水平明顯下降，因此養(yǎng)殖戶飼料采購量比常年明顯減少。此外，2月份中有半個月左右的時間將處于春節(jié)氣氛之中，因此國內(nèi)飼料需求形勢預計總體低迷。

主要原因如下：一是飼料節(jié)前多未降價，養(yǎng)殖企業(yè)節(jié)前飼料備貨旺季不旺；二是生豬價格遭遇“滑鐵盧”，飼料消費低于正常水平；三是節(jié)后飼料需求的啟動時間有望提前。

提示：總體來看，今年的飼料需求不低，但是根據(jù)年前備貨的情況來看，對于部分品種如粕類大家都持觀望態(tài)度。因此，預計節(jié)后國內(nèi)飼料需求的啟動可能將早于往年同期，注意關(guān)注相關(guān)采購和市場動態(tài)，及時備貨。

東方希望集團投資五千萬的飼料項目落戶德清

1月23日，由中國民營500強企業(yè)、全國飼料行業(yè)50強企業(yè)——東方希望集團，投資5000萬元、年產(chǎn)20萬噸飼料項目——湖州東方希望動物營養(yǎng)有限公司在上海成功簽約，將正式落戶浙江鐘管。

據(jù)悉，年產(chǎn)20萬噸飼料項目的湖州東方希望動物營養(yǎng)有限公司，總投資5000 萬元人民幣，用地面積20畝，建設(shè)期限為8個月。項目投產(chǎn)后，可年產(chǎn)畜禽、水產(chǎn)、寵物等各類飼料20萬噸，年產(chǎn)值可達2-3億元。項目計劃今年3月動工建設(shè)。

正大集團在六國興建飼料廠

泰國卜峰食品公司（CPF）旗下的曼谷飼料有限公司高級副總裁Virote Kumpeera先生日前表示，CPF已計劃在六個國家新建一批動物飼料加工廠，投資總額達25億到30億泰銖。這六個國家分別是越南、馬來西亞、印度、柬埔寨、肯尼亞和坦桑尼亞。

據(jù)了解，CPF公司目前在越南、馬來西亞、印度和柬埔寨已有的飼料加工廠多以最大產(chǎn)能運轉(zhuǎn)。新投資計劃實施后，卜峰集團在這四個國家的所有飼料廠的總產(chǎn)能合計可達10萬噸/月，因而其四國飼料廠年產(chǎn)能將在目前2400萬噸的基礎(chǔ)上再提高120萬噸。

2010年適時采取玉米大豆等臨時收儲政策

2010年中央一號文件《中共中央、國務院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》于31日公布。文件提到，要健全強農(nóng)惠農(nóng)政策體系，推動資源要素向農(nóng)村配置，并健全農(nóng)產(chǎn)品市場體系，統(tǒng)籌制定全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場布局規(guī)劃，加大力度建設(shè)糧棉油糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品倉儲設(shè)施。適時采取玉米、大豆、油菜籽等臨時收儲政策，支持企業(yè)參與收儲，健全國家收儲農(nóng)產(chǎn)品的拍賣機制，做好棉花、食糖、豬肉調(diào)控預案，保持農(nóng)產(chǎn)品市場穩(wěn)定和價格合理水平。

產(chǎn)能過剩嚴重 油菜籽壓榨業(yè)待變

1月27日，中糧集團與重慶江津區(qū)就上馬油菜籽壓榨簽署合作協(xié)議，建成后日處理能力將達到1600噸左右。中糧集團油脂油料部總經(jīng)理王印基當日表示，新上馬項目占地200畝，總投資6億元，一期工程投資5億元，預計2011年建成投產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，每天可壓榨 菜籽油600噸、精煉小包裝食用油600噸，年產(chǎn)值將超過20億元，3年內(nèi)將占領(lǐng)西南食用油市場50%的份額。按照國產(chǎn)油菜籽36%的出油率倒推，中糧每 天如果壓榨600噸菜籽油，需要油菜籽1600噸左右，年處理油菜籽能力最多將超過60萬噸。

提示：截至2007年底，我國具備四級菜油生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有400多家，年加工菜籽能力超過3000萬噸，油菜籽壓榨能力已經(jīng)過剩。眾業(yè)內(nèi)人士呼吁產(chǎn)業(yè)改革，政策不應該再鼓勵企業(yè)做大，而是應該鼓勵企業(yè)做強，提高準入門檻，淘汰小企業(yè)，壓縮產(chǎn)能。隨著產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的過剩，勢必會出現(xiàn)競爭的局面，適者生存，小企業(yè)面臨淘汰，大企業(yè)面臨整合，屆時整個菜籽產(chǎn)業(yè)也面臨重新洗牌。

會訊：2010中國氨基酸及蛋白原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇

中國畜牧獸醫(yī)學會聯(lián)合中國糧油學會飼料專業(yè)分會共同組織、邀請國家信息中心、農(nóng)業(yè)部等業(yè)務主管部門的領(lǐng)導、國內(nèi)外的著名專家及優(yōu)秀企業(yè)代表，于2010年5月15日在北京九華山莊舉辦“2010中國氨基酸及蛋白原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”。論壇旨在搭建國際、國內(nèi)政府、企業(yè)、科研間氨基酸及蛋白原料產(chǎn)業(yè)信息交流的平臺。歡迎業(yè)內(nèi)人士踴躍參加。