畜牧人

近幾年，我們發(fā)現(xiàn)飼料原料價格在持續(xù)走高，而且居高不下，飼料配方可調控的成本空間越來越??；養(yǎng)殖業(yè)集中度在提高，但是疾病越來越多，且越來越復雜，以致難以控制；飼料安全問題頻頻發(fā)生，食品安全難以保證，消費者信心急劇下降，行業(yè)屢遭重創(chuàng)……

環(huán)境在變，而許多飼料企業(yè)卻還在刻舟求劍。這不得不引起我們的擔憂，因此，針對以上問題我們展開調研，以求為廣大飼料從業(yè)者們提供一些可借鑒的經驗。

    1 競爭環(huán)境在悄然變化

    1.1 飼料原料價格暴漲

進入21世紀以來，隨著全球飼料工業(yè)的持續(xù)發(fā)展和能源消耗規(guī)模的不斷擴大，以及世界人口增長對糧食需求的增加，全球飼料原料市場正不斷地發(fā)生著巨大的變化，2006-2008年因國際農產品價格伴隨美元貶值而生的大牛市，國內外主要飼料原料的價格屢創(chuàng)新高。伴隨著秘魯、智利等魚粉主產區(qū)休漁期的開始，2009年10月魚粉價格再次飆升，在部分地區(qū)最高突破12 000元/t，并帶動相關蛋白原料價格快速上漲。這種狀況給飼料企業(yè)的原料采購帶來了極大挑戰(zhàn)。如何面對并駕馭這些劇烈的變化，正嚴峻地考驗著每一個飼料企業(yè)。

作為飼料原料中能量飼料的主要來源，玉米的庫存變化直接折射出近年來原料供應的不確定性。表1和表2回顧了近年來全球玉米的庫存和產量變化。從表中可以看出，世界玉米產量有所上升，但是玉米期末庫存則呈下降趨勢。這主要源于玉米在飼料、食品和工業(yè)的消耗量大幅度增長的原因。原料剛性需求，導致價格持續(xù)上漲。

表1 2004/05-2006/07年度世界玉米期末庫存變化情況萬t

表2
2001/02-2006/07年度世界玉米主產國玉米產量情況
萬t

  1.2 產業(yè)一體化程度提高后，飼料市場的變化

像美歐等農業(yè)發(fā)達國家飼料業(yè)的發(fā)展模式一樣，隨著我國飼料工業(yè)的蓬勃發(fā)展，促使養(yǎng)殖業(yè)的生產方式由傳統(tǒng)散養(yǎng)模式轉變?yōu)榧s化養(yǎng)殖，單位生產規(guī)模不斷擴大，產業(yè)一體化的龍頭企業(yè)層出不窮。以廣東溫氏食品集團為例，該集團由肉雞產業(yè)一體化擴展到肉豬、肉鴨產業(yè)一體化，而且運作的較為成功。目前，該集團擁有年生產和孵化雞苗9億只、存欄母豬16萬頭、年生產商品豬苗300萬頭、肉鴨700萬只的生產基地，同時配套有59家飼料廠，年自產飼料400萬t。在全國的20個?。ㄊ?、區(qū)）開辦了110家分（子）公司。產業(yè)涉及養(yǎng)殖生產、飼料加工、屠宰、食品加工、糧肉貿易等，逐漸形成了完整清晰的產業(yè)鏈條。2009年該集團總銷售收入預計實現(xiàn)200億元。在溫氏集團的示范效應帶動和國家引導政策推動下，國內產業(yè)一體化企業(yè)發(fā)展迅猛，崛起不少明星企業(yè)。這些企業(yè)都是一個封閉的體系，飼料完全自給自足。該模式對傳統(tǒng)飼料生產企業(yè)提出嚴峻挑戰(zhàn)?！叭绾螌崿F(xiàn)飼料產品銷售模式的轉變？”這個問題不斷困擾著廣大飼料企業(yè)的管理決策者們。

1.3 疾病暴發(fā)、大流行

    2007年養(yǎng)豬業(yè)賺了個盆滿缽滿，可笑聲還沒落地，2008年全國許多省份就大面積突發(fā)豬無名高熱病，損失慘重。國內像無名高熱病之類的大疫情還很多，在此筆者不便多舉。畜禽抗逆性能越來越差，疾病越來越復雜，而且難以控制，各種問題層出不窮，原來一些療效很顯著的藥物突然變得不明顯甚至沒有效果，只能靠不斷加大劑量來維持。養(yǎng)殖業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，同時，與養(yǎng)殖業(yè)緊密相關的飼料業(yè)也同樣面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

1.4 飼料安全問題頻發(fā)，催生健康養(yǎng)殖

近10年來，從孔雀綠、蘇丹紅、瘦肉精，到令人瞠目的三聚氰胺，由飼料安全問題引發(fā)的食品安全問題不斷出現(xiàn)。因此，飼料安全即食品安全的概念在世界范圍內已成為共識。這些安全事件的發(fā)生嚴重打擊了人們的消費信心。丹麥是北歐的一個小國，國土面積為4.3萬km2，人口約為543萬。丹麥是目前世界上最大的豬肉出口國之一，其豬肉出口占世界出口總量的17%，占世界熏肉和火腿出口的22%。丹麥當之無愧的成為“養(yǎng)豬王國”。而10多年前的丹麥，畜牧、飼料業(yè)因安全問題一度跌入低谷，動物性食品安全問題頻頻發(fā)生，導致國內畜禽產品消費急劇下降，出口受阻，畜牧、飼料業(yè)步入接近崩潰邊緣。后來在政府的引導下，發(fā)展健康養(yǎng)殖，才使畜牧、飼料業(yè)走出泥潭。中國政府也關注到飼料安全問題，據(jù)了解在國家中長期科技規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）和“十一五”科技規(guī)劃中，把健康養(yǎng)殖作為一個重點領域進行引導和支持。

    1.5 政府支持方向在變化

對于企業(yè)來講，政府政策支持也是一個重要競爭要素。在政策的扶持下，企業(yè)可以獲得無償資金、貼息貸款、免稅政策、土地等資源，可以用這些資源更新設備，儲備技術，進行產品升級改造，擴大生產規(guī)模，實現(xiàn)勞動密集型向技術和資本密集型產業(yè)的轉型，構筑核心企業(yè)競爭能力。企業(yè)要獲得政府資源，必須掌握政策動向，吃透政策精神，結合自身發(fā)展要求，借政策東風，才能順勢而上，進入更高的競爭層面。

現(xiàn)在政府正評估過去單獨支持某個機構或企業(yè)的效果。作為企業(yè)而言，背靠背地“單兵作戰(zhàn)”顯然已經不能適應當前的形勢發(fā)展要求，需要集中優(yōu)勢資源（包括資金、人才、設備、技術等），組織“兵團”作戰(zhàn)，用集團軍解決某個產業(yè)的重大技術瓶頸和產品銷售通路問題。

    2 飼料行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

2.1 產業(yè)聯(lián)盟將扮演重要角色

未來的一個重要的發(fā)展趨勢就是政府政策與產業(yè)聯(lián)盟的結合。政府通過產業(yè)聯(lián)盟來解決外部性問題往往比直接干預生產活動更加有效，而產業(yè)聯(lián)盟將逐漸成為企業(yè)主導、市場導向型組織，在國家和地方政府的推動下將發(fā)揮重要作用。

    2008年科技部在IT行業(yè)率先進行產業(yè)聯(lián)盟的試點工作，批準了“閃聯(lián)”和“T-D聯(lián)盟”等聯(lián)盟組建，探索集團軍作戰(zhàn)，解決行業(yè)重大技術問題的途徑。可以說這是一項重大的革命，打破了過去傳統(tǒng)的單一支持方式，通過產業(yè)聯(lián)盟整合行業(yè)內優(yōu)勢資源，打造技術創(chuàng)新鏈，提升產業(yè)技術創(chuàng)新能力和核心競爭能力。今年科技部又擴大范圍進行試點，在農業(yè)領域批準組建20多家產業(yè)聯(lián)盟，以產業(yè)聯(lián)盟推動科技創(chuàng)新被列入科技部今后三大重要戰(zhàn)略之一，產業(yè)聯(lián)盟將成為國家推動科技進步的主要抓手。

  2.2 飼料原料價格上行趨勢不可更改

據(jù)統(tǒng)計，2000年我國能量飼料缺口為6 600萬t，蛋白質飼料缺口為2 400萬t，而預計到2010年能量飼料缺口將達4 300～8 300萬t，而蛋白質飼料缺口將高達3 300萬t，2030年將達5 000萬t，可見未來飼料原料供應形勢之嚴峻。

飼料資源的制約作用還表現(xiàn)在對國際市場的依賴度過高，價格波動幅度過大，影響飼料產業(yè)的健康發(fā)展。就玉米而言，2010年缺口為2 301萬t，2020年將要進口5 000多萬t，達到國內總需求的25%左右，而2030年預計進口量將達到8 000萬t。2007/2008年度大豆的進口量已經超過國內產量的2倍以上，而預計2010年我國魚粉的進口量將達到全球進口量的33%以上。飼料原料供應對國際市場的依賴度居高不下導致價格變動頻繁、波動幅度過大。僅2008年1～6月，豆粕同比平均漲幅達到43%，而2007年5月至2008年6月之間的漲幅竟高達82%。

    2.3 配合飼料企業(yè)、預混料企業(yè)和產業(yè)一體化企業(yè)三分天下

    2008年，全國飼料工業(yè)總產值為4 258億元，工業(yè)飼料總產量達1.37億t。其中，配合飼料產量為10 590萬t，同比增長13.64%；濃縮飼料產量為2 531萬t，同比增長1.58%；添加劑預混合飼料產量為546萬t，同比增長4.79%。單就豬料而言，配合飼料和預混料的漲幅在未來趨勢上具有代表性。豬配合飼料總產量2 893萬t，同比增長19.97%；豬濃縮飼料總產量1 374萬t，同比增長4.71%；豬預混合飼料總產量310萬t，同比增長 11.78%。在當前的飼料市場，以正大、新希望、山東六和、通威等配合飼料企業(yè)為代表，以正大康地、大北農等預混合飼料企業(yè)為代表，以廣東溫氏、大連韓偉、北京德清源公司（包括正邦集團等一批中大型企業(yè)正向產業(yè)一體化轉型）為代表的產業(yè)一體化企業(yè)形成三分天下的格局基本形成。

    2.4 員工經銷商化和經銷商員工化的進程加快

新勞動法的頒布對勞動密集型的飼料企業(yè)是一個嚴重打擊，用人成本上升，勞動糾紛不斷，消耗了企業(yè)很多精力。對廣大飼料企業(yè)而言，其銷售員工作的流動性和工作時間的不固定性使得意外風險系數(shù)加大，用人成本提高，這對于微利化階段的飼料企業(yè)是難以承受的。因此，在趨利避害的推動力下，占飼料企業(yè)30%以上比例的銷售人員必然成為企業(yè)調整的重點對象，采取傭金制，使員工經銷商化的步伐將會加快。首先這種模式可使銷售員養(yǎng)成良好的成本意識，主動節(jié)省公司資源，用好資源。其次會提高其主人翁思想和老板意識。有利于提高他們的經營管理能力，實現(xiàn)利益共享，讓他們更大程度地分享公司業(yè)務成長的利益。

經銷商員工化使銷售渠道扁平化，減少了渠道費用，增加了效益，減少了溝通環(huán)節(jié)，加快了溝通速度，同時保證了渠道的穩(wěn)定性。這種渠道營銷模式在我國已經有很多個成功案例，如格力電器等。在未來幾年，飼料領域也會加快這種模式的應用。

    2.5 2010年將迎來飼料、養(yǎng)殖業(yè)一輪紅日

相信這種結論會贏來一片掌聲，但事實的確會如此發(fā)展。2008年下半年本來是行業(yè)調整的絕好機會，但是，由于政府干預，打破了既有市場自我調整規(guī)律，使得生豬存欄不但沒有減少，反而持續(xù)增長，尤其是母豬存欄還在快速增長。2009年上半年母豬存欄量繼續(xù)增長，增幅達到30%以上。這一結果使得生豬價格新一輪上升波峰后移。2009年下半年在疫病、原材料暴漲、畜禽產品價格下跌、通貨膨脹等因素作用下，養(yǎng)殖業(yè)開始進入調整期，種雞、種豬開始淘汰，2010年下半年畜禽產品價格將進入上升階段。

    3 飼料企業(yè)應對之道

現(xiàn)在很多企業(yè)已經敏銳地發(fā)現(xiàn)環(huán)境在變化，知道要創(chuàng)新發(fā)展，可是遺憾的是緊緊停留在與時俱進的口號上，沒有落實到具體步驟和方法上。下面我們自問幾個問題，希望能給一些企業(yè)有所啟發(fā)幫助。

    3.1 養(yǎng)殖業(yè)集約化程度在迅速提高，動物營養(yǎng)模式在變化，我們的技術是否在變化

筆者常常聽到第一線的銷售員在抱怨：現(xiàn)在養(yǎng)殖水平越來越高，我們公司的配方還是10年前的！當然這有點夸張，但是，技術脫離現(xiàn)場的情況是普遍的。雖然我國飼料技術水平提升較快，但與國際先進水平相比仍有較大的提高空間。美國的肉雞飼料轉化率通常在1.6～1.7 : 1，荷蘭的豬飼料轉化率則可達到2.3 : 1，分別比我國現(xiàn)有水平高18.75%和25%，其飼料資源利用效率也相應高于我國。

國外飼料企業(yè)內部均有自己的科研機構，配備相應的技術人員，而且大部分為博士，主要精力在產品的研發(fā)上，而且都有自己獨立的試驗場地，每一種新產品的推廣應用都要經過嚴格的動物實驗。

相比之下，國內飼料企業(yè)在研發(fā)投入方面是嚴重不足的，操作是不系統(tǒng)、不嚴謹?shù)?。一些企業(yè)甚至在新產品推廣上市前，僅僅做幾個動物生產試驗，拿到一些研究機構的利好數(shù)據(jù)，就匆匆組織銷售。所以，國內飼料企業(yè)的技術總監(jiān)們在沒有多少研發(fā)經費的情況下，也難為無米之炊。顯然，要解決當前配方技術的問題，靠單個企業(yè)的力量是不夠的?？梢越柚a業(yè)聯(lián)盟的力量，大家聯(lián)合起來，持續(xù)不斷地進行系統(tǒng)全面的飼料原料營養(yǎng)價值評定。每年根據(jù)育種、飼養(yǎng)技術等的變化需要，由聯(lián)盟提出一個建議的畜禽能量和氨基酸需要量參考數(shù)據(jù)，分別由成員企業(yè)負責部分工作，最后聯(lián)盟成員數(shù)據(jù)共享，就能達到技術整體全面提升之目的。

3.2 國家貨幣儲備越來越多，新勞動合同法出臺，我們的經營戰(zhàn)略是否在變化

世界銀行副行長林毅夫先生認為中國的經濟處于轉型期，貨幣資本開始豐富，應該從勞動密集型向資本密集型和技術密集型轉變。筆者很贊同他的觀點，飼料產業(yè)同樣如此。我們看到現(xiàn)在的中國，有錢到處找項目的投資人比比皆是，農業(yè)貸款門檻降低，資金充足。在資金和政策層面，飼料產業(yè)已經具備轉型的條件。尤其是在新勞動法出臺后，飼料企業(yè)更要加快這一轉型過程。

于是我們就要問：經營戰(zhàn)略怎么變？新希望集團收購山東六和集團45%的股份就是資本運作的很好案例。新希望集團利用資本的優(yōu)勢，很快實現(xiàn)了其擴張的目標，一躍坐上中國飼料業(yè)頭把交椅。從這個案例我們發(fā)現(xiàn)，運用資本賺錢，比埋頭苦干掙幾個血汗錢來得快、來得輕松得多。

有的企業(yè)可能會說，我們沒有錢，怎么辦？找市場縫隙，調整經營戰(zhàn)略。2001年2月，贛州八維生物技術有限公司創(chuàng)建時，只有20萬資金，3個人。如今該公司預混合飼料年銷售量已達3萬多t，短短8年多時間就成為國內飼料企業(yè)的一匹黑馬，脫穎而出。這主要在于他們及時找到了市場縫隙，準確制定公司經營戰(zhàn)略。當時的贛州市場競爭非常激烈，雙胞胎集團的配合飼料處于市場絕對領導者地位。對于剛成立卻又沒資金、沒人才的八維公司來說，跟雙胞胎集團、正邦集團做同一樣的產品，硬碰硬去拼，等于雞蛋碰石頭。所以，公司決定避實就虛。他們對市場進行詳細分析后，發(fā)現(xiàn)預混合飼料雖然市場小，但是，沒有人關注，幾乎沒有競爭對手。對大企業(yè)是一根雞肋骨，對小企業(yè)可是一條大魚，于是他們專注做預混合飼料，很快就崛起了，而且發(fā)展迅猛。到2006年，他們相繼成立了深圳八維商務中心、上海八維生物技術有限公司、上海開心果營養(yǎng)有限公司、贛州八維生物科技有限公司等4家公司、幾十家駐外機構，總資產5 000萬元。2008年銷售額達3億元，員工總數(shù)超過400人。

    3.3 養(yǎng)殖規(guī)?；?、疫病大流行、原料價格暴漲，我們的管理是否在創(chuàng)新

現(xiàn)在有很多人在激烈爭論飼料行業(yè)誰將成為霸主的問題，筆者認為這個問題的討論為時過早，至少是20年之后的事。三足鼎立（配合飼料企業(yè)、預混合飼料企業(yè)和產業(yè)一體化企業(yè)）的局面要維持相當長一段時間，至于在這場角逐中，誰能勝出，還有很多不確定因素。不過，要想不被過早斬落下馬，必須發(fā)揮各自的獨特優(yōu)勢。產業(yè)一體化企業(yè)要發(fā)揮終端控制優(yōu)勢，預混合飼料企業(yè)要發(fā)揮服務控制優(yōu)勢，配合飼料企業(yè)要發(fā)揮應變控制優(yōu)勢。

產業(yè)一體化企業(yè)終端控制力強，比如：北京德清源公司通過回收雞蛋，廣東溫氏集團通過建立成雞交易市場把終端牢牢地抓在手中，配套提供雞苗、飼料、獸藥，成體系地構筑競爭壁壘，終端為王的優(yōu)勢凸現(xiàn)。其管理流程也隨著一體化的發(fā)展而創(chuàng)新，飼料環(huán)節(jié)僅僅變成生產基地，行政、企劃、銷售、技術、財務等職能去繁就簡。

預混合飼料企業(yè)是目前最困惑的，許多企業(yè)方向不明，動作太慢。預混合飼料企業(yè)同樣具有其獨特優(yōu)勢和生存價值。中國農副產品豐富，農村勞動力相對過剩，農民資金不夠充裕，因此，在相當長的時間內養(yǎng)殖業(yè)適度規(guī)模（母豬200-500頭）仍然是中國的主流。而這種規(guī)模的養(yǎng)殖場是預混合飼料最有優(yōu)勢的市場。這些豬場技術配備能力有限，如果預混合飼料企業(yè)能把服務做到位，發(fā)揮服務控制優(yōu)勢，在下一輪的競爭中，仍會保持較大市場份額。

配合飼料企業(yè)因運輸費用、利潤水平限制，銷售半徑在100km以內。這樣的銷售半徑有利于應變市場、技術、疫情等的變化，在客戶投訴的第一時間，公司技術人員能夠趕到現(xiàn)場解決問題；能夠在原材料突然漲價時，及時掌握客戶動向，并利用規(guī)模采購優(yōu)勢，控制成本，獲得更多客戶資源；還能夠根據(jù)有效市場范圍內的畜禽品種、原料供應情況、疫情變化情況設計配方，迎合市場需要。

    3.4 低碳經濟時代的到來，我們是否看到了商機

飼料界的朋友一定疑惑，低碳經濟跟我們有什么關系？其實，它跟我們緊密相關。低碳經濟是以低能耗、低污染、低排放為基礎的經濟模式，其核心是能源技術和減排技術創(chuàng)新、產業(yè)結構和制度創(chuàng)新，以及人類生存發(fā)展觀念的根本性轉變。2007年12月3日，聯(lián)合國氣候變化大會制訂了世人關注的應對氣候變化的“巴厘島路線圖”。該“路線圖”要求發(fā)達國家在2020年前將溫室氣體減排25%~40%。2008年7月，G8峰會上8國表示將尋求與《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的其他簽約方一道共同達成到2050年把全球溫室氣體排放減少50%的長期目標。

我國是養(yǎng)殖業(yè)大國，在養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；⒓s化發(fā)展過程中對生態(tài)環(huán)境的污染日益嚴重。雖然研究結果表明，畜牧業(yè)溫室氣體的排放量占全部溫室氣體排放總量的18%（全球工業(yè)排放量所占的比例是19.5%），但基于畜牧業(yè)排放溫室氣體的強溫室效應，實際上，畜牧業(yè)所引發(fā)的溫室效應占全球溫室效應的80%以上。畜牧業(yè)對生態(tài)環(huán)境的破壞還體現(xiàn)在土地沙化，影響植物固碳作用，如內蒙古過度放牧導致草原沙化。通過植物固碳是最經濟、最有效的方法。中國科學院的專家在內蒙古的沙化草原做了一項植被恢復的實驗。他們圈了1萬畝沙化的草原養(yǎng)柴雞，牛羊則被圈養(yǎng)，經過1年，沙化的草原重新長滿綠草。這種改變飼養(yǎng)品種，恢復生態(tài)的經濟模式，就是低碳經濟模式。而對飼料企業(yè)，能否抓住這次新的變革機遇加快產業(yè)升級，將成為未來企業(yè)能否在激烈的競爭中立于不敗之地的關鍵。