近年來，隨著城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的逐步推動，我國畜牧養(yǎng)殖市場發(fā)生了很大變化，規(guī)模養(yǎng)殖比例逐年提高，散養(yǎng)戶快速退出市場，飼料原料價格居高不下，飼料企業(yè)面臨更多的壓力和挑戰(zhàn)。大型企業(yè)增長速度放緩，部分中小型企業(yè)產(chǎn)銷量負增長。添加劑預混合飼料總產(chǎn)量保持平穩(wěn)小幅增長，但占飼料總產(chǎn)量的比重呈現(xiàn)小幅縮減的態(tài)勢。為準確把握添加劑預混合飼料市場及其結(jié)構(gòu)變化情況，了解生產(chǎn)與使用中存在的問題，本文對添加劑預混合飼料的基本情況、特點及未來走勢作了分析和判斷，以期對行業(yè)從業(yè)者了解添加劑預混合飼料市場情況有所幫助。
1 基本情況
2011年，飼料行業(yè)保持良好發(fā)展勢頭。全國商品飼料總產(chǎn)量達到1.81億t，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6 348億元。其中，配合飼料產(chǎn)量為14 915萬t，同比增長15%；濃縮飼料產(chǎn)量為2543萬t，同比下降4%；添加劑預混合飼料產(chǎn)量為605萬t，同比增長4.5%（圖1）。配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料3者比例由2010年的22.4:4.6:1變?yōu)?4.7:4.2:1。
圖1 2011年和2010年飼料產(chǎn)量對比
在添加劑預混合飼料中，豬飼料產(chǎn)量337萬t，占總產(chǎn)量55.7%，同比增長0.1%；蛋禽飼料138萬t，占22.8%，同比增長18.9%；肉禽飼料56萬t，占9.3%，同比下降0.4%；水產(chǎn)飼料22萬t，占3.6%，同比下降3.0%；反芻動物飼料30萬t，占5.0%，同比增長51.3%；其他飼料22萬t，占3.6%，同比下降20.4%（圖2）。
圖2 2011年全國添加劑預混合飼料結(jié)構(gòu)
從添加劑預混合飼料區(qū)域情況來看，近50%產(chǎn)量集中在山東、廣東、北京、湖南、江西和河南。其中，山東產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的11.1%，廣東占8.7%，北京、湖南分別占8.4%、8.3%，江西、河南分別占6.9%、6.1%（圖3）。
圖3 添加劑預混合飼料區(qū)域情況
2 發(fā)展特點
根據(jù)近5年全國飼料工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和121家重點跟蹤企業(yè)上報情況，我國添加劑預混合飼料呈現(xiàn)以下特點：
2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，配合飼料產(chǎn)量和比重快速增長，濃縮飼料急劇萎縮，添加劑預混合飼料相對穩(wěn)定
近5年來，全國飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長，年均增長率為10%。其中，配合飼料年均增長率為12.5%，濃縮飼料為0.6%，添加劑預混合飼料為3.9%（表1）。
表1 2007-2011年全國統(tǒng)計數(shù)據(jù)與121家企業(yè)上報數(shù)飼料產(chǎn)量增減情況比較萬t、%
2.2 添加劑預混合飼料產(chǎn)量比重逐年下降
從2007年的4.2%下降到2011年的3.3%。添加劑預混合飼料產(chǎn)量比重下降主要源于配合飼料產(chǎn)量放大有關（表2）。
表2 2007-2011年全國添加劑預混合飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量比重 萬t、%
2.3 豬、蛋禽、反芻添加劑預混合飼料比重略有增加，肉禽、水產(chǎn)和其他飼料比重趨于下降
豬添加劑預混合飼料占添加劑預混合飼料總產(chǎn)量比重2007年為53.3%，2011年提高到55.7%，2010年一度達到58.1%。蛋禽添加劑預混合飼料比重2007年為19.6%，2011年提高到22.9%，近幾年基本保持在20%左右。肉禽添加劑預混合飼料比重略有下降，2007年為10.5%，2011年下降到9.2%，近幾年基本保持在10%左右（圖4）。
圖4 豬、蛋禽、肉禽添加劑預混合飼料占添加劑預混合飼料總產(chǎn)量比重
表4 2007-2011年我國添加劑預混合飼料產(chǎn)量11-20名地區(qū)變化情況 t、%
表5 2007-2011年我國添加劑預混合飼料產(chǎn)量21-30名地區(qū)變化情況 t、%
2.5 不同規(guī)?；蚓C合經(jīng)營的添加劑預混合飼料企業(yè)產(chǎn)量均呈大幅增長
近5年來，我國添加劑預混合飼料產(chǎn)量，除2010年由于農(nóng)業(yè)部制定的《飼料添加劑安全使用規(guī)范》嚴格限定了微量元素使用量導致產(chǎn)量整體縮減外，基本呈現(xiàn)近20%的增長速度。2011年，贛州八維、山東菁華農(nóng)牧、贛州朱師傅等以預混合飼料為主的第二梯隊企業(yè)產(chǎn)量同比增幅在50%以上。而老牌添加劑預混合飼料企業(yè)，如大北農(nóng)、天津正大、湖南九鼎、正大康地、廣東旺大等因產(chǎn)量基礎大，增長幅度在10%～20%。
此外，用戶需求、銷售渠道、價格等因素對添加劑預混合飼料市場也有重要影響，分析如下。
用戶需求：根據(jù)調(diào)查顯示，養(yǎng)殖戶使用添加劑預混合飼料的主要原因是需要飼料場的配方技術支持。產(chǎn)品的質(zhì)量、效果、安全等因素為用戶選擇產(chǎn)品的主要關注點，加強與養(yǎng)殖場的合作以及在經(jīng)營方面的支持，也是飼料廠贏得市場的關鍵。
銷售渠道：從近3年來看，近80%銷往養(yǎng)殖場，其中經(jīng)銷商與直銷所占比例基本各占50%。
價格：近3年，添加劑預混合飼料產(chǎn)品的出廠價基本是成本價上加25%；經(jīng)銷商售價最高，飼料廠允許其在成本價上加50%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，水產(chǎn)添加劑預混合飼料經(jīng)銷商售價在成本價上增加約73%，遠高于其他4種產(chǎn)品的比例。
3 發(fā)展趨勢分析
根據(jù)對近5年來全國添加劑預混合飼料的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及121家企業(yè)上報情況的分析，加上在調(diào)研過程中和企業(yè)人員的交流，提出以下觀點。
目前，盈利空間相對高的豬添加劑預混合飼料受到企業(yè)的普遍關注。有實力的企業(yè)集團更加注重配方技術創(chuàng)新方面的投入，針對配方技術的普遍同質(zhì)化，企業(yè)開始生產(chǎn)6%和6%以上比例的豬用添加劑預混合飼料產(chǎn)品。據(jù)調(diào)研，企業(yè)主要通過配方技術創(chuàng)新和生產(chǎn)設備上的優(yōu)勢來規(guī)避復制從而搶占更多的市場占有率。
禽添加劑預混合飼料在市場上主打產(chǎn)品以4%～5%為主。由于禽添加劑預混合飼料，特別是蛋禽預混合飼料的利潤低，部分企業(yè)甚至是負利潤，僅是為了上量而已，所以企業(yè)的關注度相對較低。
通過調(diào)研了解，我們認為，添加劑預混合飼料在10年內(nèi)仍然會有很好的發(fā)展空間。
一是在飼料產(chǎn)品中，添加劑預混合飼料的附加值要高于配合飼料和濃縮飼料，并且是飼料產(chǎn)品的重要核心部分。
二是未來2～3年，添加劑預混合飼料的市場前景仍大有可為。養(yǎng)殖場用戶不斷增多，豬飼料、水產(chǎn)飼料市場容量不斷擴大等原因都會促進需求增長。
三是隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M程的加快，散養(yǎng)戶加速退出。“飼料企業(yè)＋規(guī)模養(yǎng)殖戶”模式將成為飼料養(yǎng)殖行業(yè)的重要格局之一。由于該模式下，終端會使用4%（含4%）以上的豬添加劑預混合飼料自配飼料，從而拉抬了市場需要。
四是隨著新修訂《飼料和飼料添加劑管理條例》及相關配套政策法規(guī)的出臺，行業(yè)準入門檻抬高，這樣就會有一部分不達標的企業(yè)被淘汰出局，從而給有實力的企業(yè)騰出更大的發(fā)展空間。今后，預計添加劑預混合飼料市場的集中度將會逐年提高，大型預混料企業(yè)將會受益。
