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標題: 2017年山東、華北地區(qū)、華中地區(qū)玉米考察調(diào)研報告 [打印本頁]

作者: IMCTT 時間: 2017-3-24 09:41
標題: 2017年山東、華北地區(qū)、華中地區(qū)玉米考察調(diào)研報告
　　2017年山東、華北地區(qū)玉米淀粉產(chǎn)業(yè)調(diào)研

　　日前，期貨日報記者跟隨大商所和中國淀粉工業(yè)協(xié)會聯(lián)合成立的2017年淀粉產(chǎn)業(yè)調(diào)研團，實地考察了山東、華北地區(qū)的大型淀粉生產(chǎn)、加工企業(yè)，重點了解了上述企業(yè)的原料采購、生產(chǎn)加工和淀粉銷售等情況以及整個市場的最新形勢。從實地調(diào)研情況來看，山東、華北地區(qū)淀粉市場購銷兩旺，原料采購近期以東北產(chǎn)區(qū)玉米為主，部分淀粉加工企業(yè)積極利用期貨市場實現(xiàn)風險管理，玉米淀粉價格成為行業(yè)關注的焦點。

　　當?shù)剞r(nóng)戶惜售東北產(chǎn)玉米采購量增加

　　考察團第一站來到山東諸城東曉生物科技有限公司和諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司，東曉生物年生產(chǎn)玉米淀粉80萬噸、食用葡萄糖26萬噸、麥芽糖漿20萬噸。諸城興貿(mào)在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古建立7處生產(chǎn)加工基地，現(xiàn)年可處理凈化玉米600萬噸，生產(chǎn)玉米淀粉400余萬噸、變性淀粉30萬噸、飼料90萬噸、麥芽糖漿80萬噸、葡萄糖酸鈉30萬噸、葡萄糖25萬噸、麥芽糊精25萬噸?！敖谟衩撞少徣縼碜詵|北產(chǎn)區(qū)，到廠價格在1580—1600元/噸?！?諸城興貿(mào)公司副總經(jīng)理邱立忠向考察組成員介紹，原料玉米一般保持20天左右的庫存水平，近期以黑龍江產(chǎn)玉米為主。下游玉米淀粉和深加工產(chǎn)品一直是低庫存水平，庫存量一般不超過兩天用量。

　　考察團第二天來到山東中西部地區(qū)，考察了山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司、山東天力藥業(yè)有限公司、濰坊盛泰藥業(yè)有限公司和山東西王糖業(yè)公司。由于上述公司地理位置的原因，原料采購以山東當?shù)睾秃颖钡貐^(qū)為主。壽光巨能年產(chǎn)玉米淀粉150萬噸、變性淀粉10萬噸、賴氨酸15萬噸，采購玉米以當?shù)貫橹鳎瑬|北玉米為輔。西王糖業(yè)具有國內(nèi)最大的玉米淀粉生產(chǎn)線，玉米加工能力300萬噸/年、葡萄糖產(chǎn)能為110萬噸/年、麥芽糊精為20萬噸/年、淀粉為20萬噸/年、果糖5萬噸/年、玉米油30萬噸/年，玉米采購以當?shù)睾秃颖钡貐^(qū)為主，庫存維持15—20天的規(guī)模。

　　考察團第三天考察了山東保齡寶生物股份有限公司、山東福洋生物科技有限公司、山東福田科技有限公司和中谷淀粉糖有限公司。“由于河北當?shù)赜衩撞贿m用于飼料生產(chǎn)，部分飼料企業(yè)采用東北產(chǎn)區(qū)玉米，導致當?shù)赜衩仔枨罅肯陆?，農(nóng)戶出現(xiàn)惜售情緒，留存玉米數(shù)量在50%左右?！北｝g寶業(yè)務負責人王傳秋向考察組介紹。福洋生物副總經(jīng)理楊傳棟對期貨日報記者表示，其公司玉米采購以魯西北和河北地區(qū)為主，當?shù)赜衩讕齑媪舸媪吭?0%左右。公司年加工生產(chǎn)40萬噸淀粉、10萬噸變性淀粉、15萬噸葡萄糖酸鈉、5000噸海藻糖。

　　“公司采購原料當前以華北、東北產(chǎn)區(qū)為主，原料庫存在一周左右?！敝泄鹊矸厶怯邢薰矩撠熑讼蚩疾靾F表示，階段內(nèi)來看，預計當?shù)赜衩讕齑婵赡軙档?，因河南、河北玉米價格近期開始回升，當?shù)剞r(nóng)戶惜售情緒降低，同時受東北產(chǎn)區(qū)玉米價格回升影響，農(nóng)戶賣糧積極性有所提升。在最后走訪的河北玉鋒實業(yè)集團有限公司記者了解到，該公司以當?shù)赜衩撞少彏橹?，價格方面隨行就市，公司年產(chǎn)優(yōu)級玉米淀粉80萬噸、功能糖15萬噸。

　　山東、河北淀粉購銷兩旺庫存不高

　　從考察組幾天考察企業(yè)淀粉庫存情況來看，山東、河北等地淀粉購銷兩旺，企業(yè)開工率較高，市場庫存普遍不高?！爸T城興貿(mào)等兩家企業(yè)開工率為100%，遠遠高于行業(yè)平均60%—70%開工率。淀粉消費增長（愛基,凈值,資訊）主要為替代木薯淀粉、小麥粉中的添加量以及出口量增長，總體來看，消費增長幅度低于供給增長幅度。”邱立忠說道。淀粉加工成本方面，當前企業(yè)一噸淀粉的加工費用大體380—460元（自發(fā)電），包括電、水、人工、固定資產(chǎn)折舊。在冬季，華北地區(qū)的生產(chǎn)成本普遍低于東北地區(qū)，相差50—100元/噸。壽光巨能的淀粉基本維持零庫存，產(chǎn)銷兩旺?！颁N售區(qū)域以山東、華中、長三角地區(qū)為主。去年，因東北市場玉米補貼導致廣東、福建、上海等地市場被東北占領。但公司2016年產(chǎn)銷量增長19%，銷售額與前一年持平，預計2017年將比2016年平均水平有所提高。”公司總經(jīng)理高世軍向考察團介紹。

　　西王糖業(yè)總經(jīng)理吉小兵介紹，公司產(chǎn)品結晶葡萄糖和淀粉以直銷方式為主，經(jīng)銷商銷售為輔。麥芽糊精和玉米綿白糖以經(jīng)銷商為主。除了個別戰(zhàn)略客戶，采用授信方式，其他客戶都采用先款后貨的結算方式。當前，市場購銷形勢較好，企業(yè)成品庫存量不大?！肮鹃_工率維持滿負荷，市場購銷形勢較好。”楊傳棟說，淀粉銷售模式以現(xiàn)貨銷售+大客戶遠期訂單，生產(chǎn)多以銷定產(chǎn)。

　　中谷淀粉糖負責人介紹，公司淀粉現(xiàn)在基本上不簽長單，現(xiàn)貨現(xiàn)價為主。同時根據(jù)原材料采購價格進行銷售定價，玉米淀粉產(chǎn)品主要銷往南方地區(qū)。從考察團走訪的企業(yè)來看，當?shù)氐矸凵a(chǎn)企業(yè)庫存普遍偏低，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，淀粉銷售價格在2000—2100元/噸，市場呈現(xiàn)購銷兩旺，企業(yè)利潤處于較為豐厚的階段。

　　產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極利用期貨市場實現(xiàn)風險管理

　　據(jù)期貨日報記者了解，大商所在山東和河北共設置了9家玉米淀粉期貨交割廠庫，這為當?shù)氐矸凵a(chǎn)企業(yè)提供了利用期貨市場保值增值的渠道。諸城興貿(mào)是考察組走訪的第一家玉米淀粉交割廠庫?！捌髽I(yè)正積極利用期貨市場實現(xiàn)保值增值?！敝T城興貿(mào)銷售部負責人馬樹章向考察團成員介紹，公司當前主要是利用期貨市場價格波動來實現(xiàn)套保效益，一般價格高于企業(yè)生產(chǎn)成本并且高于當?shù)噩F(xiàn)貨銷售價格時，企業(yè)會采取在期貨市場賣出倉單，并根據(jù)市場運行情況來交割或者平倉操作。

　　作為大商所指定的交割廠庫之一，福洋生物在期貨市場實現(xiàn)了賣出保值交易?！白匀ツ?月份開始，公司就一直利用廠庫交割的優(yōu)勢，在期貨市場實現(xiàn)風險管理?！备Ｑ笊飮H業(yè)務部負責人楊園園向考察團成員介紹，企業(yè)目前采取的策略是利用廠庫交割的便利性，在企業(yè)庫存量大的時候，根據(jù)生產(chǎn)成本、銷售價格核算，如果有利潤即在期貨市場賣出保值。

　　在考察團走訪的企業(yè)中，中谷淀粉糖、保齡寶生物、壽光巨能、玉鋒實業(yè)集團以及濰坊盛泰藥業(yè)有限公司都是大商所的廠庫交割單位，在這些企業(yè)中，中谷淀粉糖是大商所玉米淀粉首次交割單位之一，年產(chǎn)淀粉100萬噸，商品淀粉量30萬至35萬噸，一直在積極地利用期貨市場實現(xiàn)風險管理和套期保值?！坝衩椎矸燮谪浬鲜兄?，企業(yè)即積極參與其中，并成為首次交割單位之一，一直利用期貨市場進行風險管理?！敝泄鹊矸厶秦撠熑讼蚩疾靾F表示。

　　綜合考察情況來看，當前大商所玉米淀粉期貨價格已經(jīng)開始漸漸成為企業(yè)生產(chǎn)、銷售的參考價格，行業(yè)企業(yè)逐步提升對期貨的認識水平，并積極介入期貨市場。部分企業(yè)明確表示需要期貨方面的人才，為企業(yè)拓展期貨業(yè)務提供專業(yè)支持。從山東、河北地區(qū)淀粉產(chǎn)業(yè)考察情況來看，淀粉企業(yè)原料采購自東向西隨著物流條件的改變，逐漸使用東北產(chǎn)區(qū)玉米、當?shù)赜衩缀突旌鲜褂茫渲袞|北產(chǎn)區(qū)玉米流入量較往年明顯增大，主要是當?shù)剞r(nóng)民惜售，市場供給量不足。淀粉產(chǎn)量庫存方面，走訪企業(yè)庫存量普遍不大，市場銷售狀況良好，部分企業(yè)甚至維持零庫存，這和當?shù)仄髽I(yè)使用以銷定產(chǎn)的策略也有一定的關系。同時，隨著近兩年玉米淀粉期貨的影響日益深入，上述企業(yè)參與期貨市場積極性明顯提升，尤其是具有廠庫交割資格的企業(yè)利用期貨市場實現(xiàn)風險管理日益成熟，玉米淀粉期貨正逐漸成為產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展的助力，在服務實體經(jīng)濟方面展現(xiàn)出越來越重要的作用。期貨日報

　　華中地區(qū)飼用玉米考察調(diào)研情況

　　集團湖南區(qū)第一屆供應商交流大會

　　3月20日，卓創(chuàng)考察團應邀來到湖南長沙參加正大集團湖南區(qū)第一屆供應商交流大會。參加此次交流會的有正大集團華中地區(qū)首席運營總裁，執(zhí)行總裁，采購總監(jiān)，技術研發(fā)博士，品管人員，財務總監(jiān)，以及四大主要的飼料分公司的主要領導，7家飼料廠的工作人員，外加各地合作貿(mào)易企業(yè)達100多家，總參會人員近200人。會議以“湘采天下，攜手共贏。湘運天下，你我同行”為主題，闡述了正大集團“利國，利民，利企業(yè)”的三利原則。會議由華中大區(qū)首席運營總裁魏啟響致辭，魏總號稱正大集團華中區(qū)的精神領袖，介紹了正大集團在華中地區(qū)乃至全國的影響以及實力，并針對正大集團企業(yè)采購發(fā)展、采購思路和采購理念進行了一系列的闡述，讓各供應商了解了正大集團未來的采購動向和發(fā)展意圖。

　　隨后是正大集團湖南區(qū)執(zhí)行總裁李建平給各位供應商匯報了正大集團目前的運營狀態(tài)，包括其一體化運作模式，四家分公司的飼料產(chǎn)能、產(chǎn)量、玉米需求量等，據(jù)悉目前正大集團飼料銷售量以每年15%的比例穩(wěn)定增長，而支撐起這個數(shù)字的是龐大的技術服務人員和不斷改革的內(nèi)部管理機制。并且向各供應商匯報了未來正大集團五年內(nèi)的計劃，預計在2021年，湖南四家正大飼料分公司玉米年采購量有望達到69萬噸。另外華中地區(qū)采購總監(jiān)、評管總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、財務總監(jiān)分別就采購、質(zhì)量檢測、倉儲卸貨、付款方式等內(nèi)容跟在場的供應商進行了分享。并且針對自己所管理的部分對各供應商進行了承諾。

　　會議現(xiàn)場正大集團針對企業(yè)最新的網(wǎng)絡微信競價平臺和在場的供應商進行了展示，并現(xiàn)場競拍了8500噸玉米，競拍總次數(shù)達百次以上。據(jù)企業(yè)領導表示，此競價平臺是針對全社會開放，秉著正大公開公平的競價原則，未來將成為正大集團最主要的采購方式。最后正大集團湖南片區(qū)還針對2016年合作的優(yōu)秀供應商家以及企業(yè)進行了頒獎，以表示供應商企業(yè)對正大集團的支持和幫助，并合影留念。

　　江西飼用玉米考察

　　第一站  南昌飼料原料批發(fā)市場

　　3月21日卓創(chuàng)考察團來到南昌飼料原料批發(fā)市場，據(jù)悉該市場是整個江西最大的糧食集散地，該貿(mào)易市場緊鄰蓮塘貨運站，裝卸費用加短途運費合計50元/噸，鼎盛時期擁有大小貿(mào)易商130家以上，單個貿(mào)易商日走貨6000噸以上，貿(mào)易輻射面達整個華中地區(qū)，甚至西南部分地區(qū)也從此調(diào)貨。但是近兩年因各地貿(mào)易個體不斷發(fā)展，以及物流行業(yè)大范圍興起，使得該糧食批發(fā)市場的貿(mào)易輻射面積明顯縮小，目前僅供給南昌當?shù)匾约爸苓呄掠物暳掀髽I(yè)以及部分散戶，貿(mào)易量大幅縮減，加之今年環(huán)保力度較大，使得當?shù)仞B(yǎng)殖行業(yè)尤其是養(yǎng)豬業(yè)大幅縮減，據(jù)悉僅南昌當?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)縮減產(chǎn)能90%左右，在諸多因素的影響下，南昌縣飼料原料市場玉米走貨量大幅減少，單個貿(mào)易商日走貨量僅為200噸左右，還要受天氣因素的影響，每噸利潤僅為10-20元。因利潤欠佳，近兩年來有50多家企業(yè)陸續(xù)離開，且在做的企業(yè)對后市多持看空心態(tài)。

　　第二站  江西正邦集團

　　隨后卓創(chuàng)考察團來到江西正邦集團，帶領考察團成員參觀了正邦集團發(fā)展歷程，該公司于1996年成立，經(jīng)過了20余年的發(fā)展，從一家小飼料企業(yè)逐步發(fā)展到目前包括農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)、糧油產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、農(nóng)資產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)為一體的集團性企業(yè)，在全國29個省市擁有480家分（子）公司。公司秉承把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司的理念，貫徹以人為本，以正興邦的經(jīng)營哲學，有望在2018年達到百億產(chǎn)值。隨后公司領導與考察團成員進行了一系列的關于玉米方面問題的交流。目前正邦集團在華中地區(qū)有7家飼料廠，玉米月用量在3萬-4萬噸，主要采購東北玉米，水運為主，對毒素要求較為嚴格，分別針對目前主要生產(chǎn)的四種飼料類型闡述了玉米采購指標。另外企業(yè)與各位考察團成員針對玉米行情以及國家未來拍賣做了意見的交換。

　　第三站  江西南昌艾格菲飼料

　　下午考察團成員來到江西南昌艾格菲飼料公司，該公司目前屬于天邦集團，主要加工內(nèi)銷乳豬飼料，月用玉米2000噸左右，一等玉米為主，主要采購東北貨源，對毒素要求十分嚴格。一等貨源嘔吐毒素要求500ppb以下，黃曲霉素要求10ppb以下，赤霉毒素要求100ppb以下；二等貨源嘔吐毒素要求1000ppb以下，黃曲霉素要求30ppb以下，赤霉毒素要求250ppb以下，容重要求在700g/l以上，水分和霉變有小幅容錯空間，但毒素超標則直接拒收。目前運輸以船運為主，主要走南昌洪運碼頭，火車運輸量較低，走南昌北站，貨到七天內(nèi)付款。目前企業(yè)庫存較為充裕，整體玉米庫存量在40-60天。為方便考察團成員后期交流，最后廠家領導還給每位成員發(fā)放了企業(yè)最新的采購標準。

　　來源：期貨日報、卓創(chuàng)農(nóng)業(yè)

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