雙匯收購(gòu)案獲79億美元貸款

　　在遭遇大股東提價(jià)要挾的同時(shí)，雙匯也在為收購(gòu)美最大豬場(chǎng)找尋盡可能多的資金。昨日，雙匯收購(gòu)案，這場(chǎng)被號(hào)稱為史上最大海外食品并購(gòu)交易的資金來源終于確定，雙匯在業(yè)內(nèi)多方質(zhì)疑和擔(dān)憂中獲得了來自銀團(tuán)和中國(guó)銀行共同出資79億美元，作為收購(gòu)史密斯菲爾德的資金，這一數(shù)字顯然已經(jīng)考慮了可能存在的提價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　史密斯菲爾德向美國(guó)證券交易委員會(huì)提供的文件稱，中國(guó)銀行紐約分行將向雙匯提供40億美元定期貸款，而作為交易顧問的摩根士丹利將提供39億美元融資。

　　近日，業(yè)內(nèi)還傳出史密斯大股東Starboard Value LP基金已向該公司施壓，提議將公司業(yè)務(wù)分拆出售，以期獲得更高價(jià)值。按照該股東提議，史密斯每股價(jià)值將達(dá)到44-45美元，總估值最高將達(dá)93.97億美元，遠(yuǎn)高于雙匯做出的71億美元估值，如果該股東真的施壓成功，雙匯目前的融資金額依然不夠，但如果加上雙匯自身的資金，提價(jià)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該可以被消納。

　　盡管資金問題略有緩解，但雙匯收購(gòu)案依然存有變數(shù)。根據(jù)雙匯與史密斯的協(xié)議，后者有30天時(shí)間可以繼續(xù)與其他競(jìng)購(gòu)者談判，而據(jù)彭博社報(bào)道，泰國(guó)正大集團(tuán)名下正大食品、巴西肉制品巨頭JBS集團(tuán)都有可能參與競(jìng)購(gòu)。i美股分析師李瑩表示，雙匯國(guó)際還需考慮史密斯毀約的問題。

　　據(jù)史密斯菲爾德本次向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件顯示，中國(guó)銀行將以雙匯的資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)以及Smithfield所有股票作為貸款擔(dān)保。同時(shí)，摩根士丹利將向雙匯提供7.5億美元的循環(huán)信貸安排、16.5億美元的定期貸款以及15億美元的過渡性貸款。來自摩根士丹利的這部分貸款將主要用于償還Smithfield的債務(wù)。