萬洲國際聘17家銀行助上市 籌資逾60億美元

　　中新網(wǎng)2月11日電 據(jù)英國《金融時報》報道，中美豬肉集團——萬洲國際(原名雙匯國際)已聘請17家銀行協(xié)助其上市事宜，此次上市可能籌資逾60億美元，或成為香港自2010年以來規(guī)模最大的IPO。

　　萬洲國際是在雙匯去年完成對美國豬肉企業(yè)——史密斯菲爾德食品公司近80億美元的收購后成立的。知情人士稱，自從與史密斯菲爾德的談判變得認(rèn)真以來，雙匯一直計劃快速完成上市。該公司希望在4月完成上市，以完成對交易債務(wù)的再融資，并讓現(xiàn)有企業(yè)主獲得退出投資的機會。

　　據(jù)了解，鼎暉投資持有雙匯約三分之一的股份。高盛旗下私人股本公司、新加坡主權(quán)財富基金淡馬錫以及中國私人股本集團新天域資本持有雙匯少量股權(quán)。

　　報道稱，雙匯需要更多資金，來償還其為完成收購所背負(fù)的70億美元債務(wù)。曾在收購交易中擔(dān)任雙匯唯一顧問的摩根士丹利，將與中銀國際牽頭安排雙匯此次IPO，中銀國際曾為雙匯安排40億美元貸款融資。這些銀行以及瑞銀將牽頭與潛在基礎(chǔ)投資者接洽。高盛也將扮演主要角色。新加坡星展銀行和渣打銀行以及中國中信證券將與上述4家銀行一道擔(dān)任雙匯上市保薦人。