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大北農(nóng)15年將面臨雙拐點:“飼料業(yè)務復蘇+互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級”

簡介
  1.事件   今日(11月24日)公司公告稱,公司籌建小額貸款公司獲得批復。同時近期我們對大北農(nóng)進行了跟蹤調(diào)研,并參加了業(yè)內(nèi)組織的“互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)商業(yè)模式探討”沙龍,聽取了智慧大北農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略,我們認為201 ...

  1.事件

  今日(11月24日)公司公告稱,公司籌建小額貸款公司獲得批復。同時近期我們對大北農(nóng)進行了跟蹤調(diào)研,并參加了業(yè)內(nèi)組織的“互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)商業(yè)模式探討”沙龍,聽取了智慧大北農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略,我們認為2015年隨著智慧大北農(nóng)戰(zhàn)略的全面實施,公司商業(yè)模式將隨之發(fā)生重大轉(zhuǎn)型升級,大北農(nóng)不僅是一家飼料企業(yè),還是一家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

  2.我們的分析與判斷

 ?。ㄒ唬B(yǎng)殖存欄逐漸見底,未來環(huán)比將逐季好轉(zhuǎn)

  從短期看,飼料行業(yè)屬于養(yǎng)殖后周期品種,由于能繁母豬目前存欄并沒有見底,而生豬存欄量也處于低位,因此今年飼料行業(yè)總體產(chǎn)量同比一直下滑,并且環(huán)比好轉(zhuǎn)也并不明顯。我們認為能繁母豬存欄量有可能2015年1季度開始走出底部,開始回升。我們認為2015年飼料行業(yè)同比數(shù)據(jù)明年一季度開始好轉(zhuǎn),二季度加速。另外,我們認為明年飼料原料價格(玉米、豆粕)將會在底部區(qū)域震蕩,這將會使飼料行業(yè)整體盈利能力增強。從養(yǎng)殖效益上看,生豬養(yǎng)殖戶今年5月份開始環(huán)比好轉(zhuǎn),豬飼料行業(yè)從8月份開始環(huán)比出現(xiàn)14.3%的增幅,9月份環(huán)比增長6.3%,雖然同比依然下滑,但我們預計未來環(huán)比將會逐步好轉(zhuǎn)。公司三季度收入同比增速出現(xiàn)下滑主要是由于一個去年基數(shù)較高(去年三季度同比增長65%),從大北農(nóng)三季報來看,公司已經(jīng)開始加大費用控制力度,嚴格控制了人員的增加和相關費用的支出,使公司利潤增速開始超過收入增速。我們認為隨著飼料行業(yè)整體好轉(zhuǎn)及公司對費用的控制,明年公司利潤將出現(xiàn)較大幅度增長。

 ?。ǘ┲腔鄞蟊鞭r(nóng)戰(zhàn)略全面落地,版本2.0明年將推出

  大北農(nóng)有三大戰(zhàn)略:平臺戰(zhàn)略、智慧大北農(nóng)(移動互聯(lián)網(wǎng)為主,上下游產(chǎn)業(yè)鏈,新PIB商業(yè)模式)、農(nóng)業(yè)高科技(生物育種)。而智慧大北農(nóng)是大北農(nóng)戰(zhàn)略中的重要一環(huán)。智慧大北農(nóng)主要解決農(nóng)村的PIB模式,即人(People)、商務(Business)、信息(Information),從通用互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的模式。

  智慧大北農(nóng)分為四大部分:智慧管理、智慧服務、智慧金融和智慧農(nóng)業(yè)。智慧管理是以OA為核心,提供基于手機平臺的OA通,建設永不停息的全員全時段無障礙式溝通媒介,是內(nèi)部的ERP系統(tǒng)。智慧管理主要解決大北農(nóng)內(nèi)部的管理問題,降低溝通成本,讓員工之間無縫溝通,另外讓工作娛樂化。智慧服務是以智農(nóng)網(wǎng)為入口,融合智農(nóng)商城和豬管網(wǎng)等系統(tǒng),服務于養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商。智慧金融是以農(nóng)信網(wǎng)為核心,包括農(nóng)富寶、農(nóng)富貸和農(nóng)付通三塊業(yè)務,利用大北農(nóng)市場服務人員和信息服務平臺形成的大數(shù)據(jù)為基礎,構建行業(yè)內(nèi)第一個閉環(huán)式、可持續(xù)性的、普惠制的農(nóng)村商務金融服務新體系。智慧農(nóng)業(yè)是以農(nóng)博網(wǎng)為核心,圍繞大農(nóng)業(yè),利用互聯(lián)網(wǎng),以涉農(nóng)人群為主要服務對象,建立商務社區(qū)供人們交流,同時還有搜索和數(shù)據(jù)功能。

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