一、5月中國(guó)養(yǎng)殖市場(chǎng)概況: 5月份,中國(guó)養(yǎng)殖市場(chǎng)的發(fā)展總體上保持相對(duì)穩(wěn)定,但整個(gè)行業(yè)的景氣度并不高。生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)養(yǎng)殖規(guī)模繼續(xù)下降,價(jià)格繼續(xù)上漲效益繼續(xù)改善;家禽養(yǎng)殖市場(chǎng)則呈現(xiàn)出“衰敗”景象,蛋禽養(yǎng)殖規(guī)模過(guò)大,禽蛋價(jià)格持續(xù)下跌,養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重,部分地區(qū)開(kāi)始提前淘汰蛋雞。肉禽養(yǎng)殖市場(chǎng)沒(méi)有從生豬養(yǎng)殖規(guī)模縮小導(dǎo)致的價(jià)格上漲過(guò)程中獲益,整個(gè)市場(chǎng)依然受養(yǎng)殖過(guò)剩的影響,價(jià)格走跌效益下降;水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)上,雖然整個(gè)市場(chǎng)處于較高速的發(fā)展階段,但受各地極其不穩(wěn)定的天氣狀況的影響,整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展并不順利;反芻市場(chǎng)上,受畜禽產(chǎn)品消費(fèi)下降的影響,牛奶及牛羊肉消費(fèi)都呈現(xiàn)出“慢?!睉B(tài)勢(shì),市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比走跌。 二,生豬市場(chǎng)分析: 5月份,中國(guó)生豬養(yǎng)殖總量環(huán)比繼續(xù)下降,出欄毛豬、仔豬及豬肉產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲。受夏季畜禽產(chǎn)品消費(fèi)量下降的影響,本月出欄毛豬價(jià)格上漲速度放緩,部分地區(qū)出現(xiàn)震蕩調(diào)整,地區(qū)價(jià)格表現(xiàn)上總體北弱南強(qiáng)。效益方面,本月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)整體扭虧。受養(yǎng)殖效益改善的驅(qū)動(dòng),仔豬交易市場(chǎng)活躍度提高,但由于仔豬供應(yīng)不足,仔豬價(jià)格持續(xù)上漲。我們需要提示的是,目前整個(gè)市場(chǎng)上盲目補(bǔ)欄風(fēng)盛行,后期養(yǎng)殖效益將面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。 數(shù)量方面,根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示,5月份全國(guó)能繁母豬月末存欄4155.14萬(wàn)頭,環(huán)比下降0.67%,同比下降12.55%。商品仔豬出欄上市量環(huán)比下降,同比下降;商品大豬出欄環(huán)比持平,同比增長(zhǎng);月末商品豬存欄環(huán)比下降,同比明顯下降?;弁〝?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,1-5月全國(guó)生豬合計(jì)出欄24267.09萬(wàn)頭,同比下降2.34%。豬肉消費(fèi)方面,居民直接消費(fèi)量環(huán)比下降,間接消費(fèi)量環(huán)比下降,消費(fèi)總量環(huán)比下降。從4月份的供需結(jié)構(gòu)來(lái)看,本月的商品豬供應(yīng)不足,需求市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 價(jià)格行情方面,根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示,5月份全國(guó)仔豬出場(chǎng)綜合批發(fā)價(jià)環(huán)比上漲。商品毛豬出場(chǎng)銷(xiāo)售加權(quán)均價(jià)環(huán)比上漲,屠宰企業(yè)收購(gòu)加權(quán)均價(jià)環(huán)比上漲;豬肉批發(fā)及零售價(jià)格環(huán)比上漲。從影響因素看,生豬及仔豬供應(yīng)不足,加劇了供需矛盾,推動(dòng)出欄毛豬、仔豬及豬肉價(jià)格環(huán)比明顯上漲。 圖表:2015年3-5月中國(guó)商品大豬/仔豬/豬肉價(jià)格變化統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤): 備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧&慧通數(shù)據(jù)。 養(yǎng)殖效益方面,5月份全國(guó)生豬養(yǎng)殖效益環(huán)比繼續(xù)改善,全行業(yè)全月實(shí)現(xiàn)總體扭虧。根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示,5月份商品豬養(yǎng)殖場(chǎng)出售一頭標(biāo)準(zhǔn)體重(100公斤)商品大豬的全國(guó)平均養(yǎng)殖效益為盈利93.40元,環(huán)比增長(zhǎng)275.17%。其中大型規(guī)模場(chǎng)平均盈利99.41元,自繁專(zhuān)業(yè)戶(hù)平均盈利95.66元每頭,小型散養(yǎng)戶(hù)平均盈利80.66元每頭。在地區(qū)差異上,效益最差地區(qū)為西南地區(qū),云南省受豬價(jià)偏低影響,虧損依舊普遍存在。從影響本月養(yǎng)殖效益的綜合因素來(lái)看,主要在于攤銷(xiāo)1月份仔豬成本下降、豬價(jià)上漲等因素共同作用所致。 疫情方面,5月份全國(guó)生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)未出現(xiàn)突出性新增疫情。5月1日,湖北省荊州市公安縣部分農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)的豬出現(xiàn)疑似口蹄疫癥狀,發(fā)病豬25頭。5月6日,經(jīng)國(guó)家口蹄疫參考實(shí)驗(yàn)室確診,該起疫情為A型口蹄疫疫情。疫情發(fā)生后,當(dāng)?shù)胤酪卟块T(mén)按照有關(guān)應(yīng)急預(yù)案和防治技術(shù)規(guī)范要求,科學(xué)防控,對(duì)病豬及同群豬共179頭進(jìn)行了撲殺和無(wú)害化處理,目前疫情已得到有效控制。 三, 行業(yè)新聞: 1),農(nóng)業(yè)部4月份對(duì)4000個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)生豬存欄信息監(jiān)測(cè)情況顯示,4月全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比下降1.7%,同比下降14.9%;生豬存欄量環(huán)比下降0.02%,同比下降9.4%。 2),廣東溫氏集團(tuán)投資的國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖基地落戶(hù)波羅赤鎮(zhèn)。溫氏(朝陽(yáng))農(nóng)牧有限公司朝陽(yáng)二場(chǎng)項(xiàng)目總投資10億元,年出欄仔豬20萬(wàn)頭,共設(shè)置兩條生產(chǎn)線:第一生產(chǎn)線周分娩80窩,基礎(chǔ)母豬2000頭,年上市豬苗4萬(wàn)頭;第二生產(chǎn)線周分娩120窩,基礎(chǔ)母豬3000頭,年上市豬苗6萬(wàn)頭。是目前為止我國(guó)第一個(gè)由歐洲主體設(shè)計(jì),所有的主體設(shè)備均由歐洲進(jìn)口的一個(gè)現(xiàn)代化豬場(chǎng)。該項(xiàng)目于3月28日正式開(kāi)工,預(yù)計(jì)年底竣工并投入使用。溫氏集團(tuán)自入駐朝陽(yáng)縣以來(lái),已在松嶺門(mén)、波羅赤、二十家子、根德?tīng)I(yíng)子、楊樹(shù)灣、東大屯、東大道、大廟、西五家子等鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)70多個(gè),今年規(guī)劃再建家庭農(nóng)場(chǎng)50個(gè)。 3),大北農(nóng)收購(gòu)安徽長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧推動(dòng)生豬養(yǎng)殖。大北農(nóng)5月7日晚間公告,公司將收購(gòu)甄長(zhǎng)豐、新疆盤(pán)古大業(yè)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)、上海誠(chéng)鼎二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、江蘇農(nóng)墾誠(chéng)鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)四方共計(jì)持有的安徽長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司60%的股權(quán),收購(gòu)價(jià)格為9722.52萬(wàn)元。長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧是一家以種豬研發(fā)育種為核心,集生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品深加工、農(nóng)業(yè)科技、技術(shù)研發(fā)及經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售為一體的現(xiàn)代化農(nóng)牧企業(yè),下轄全資及控股子公司9家,包括種豬場(chǎng)8個(gè)、商品豬場(chǎng)4個(gè)、肉食品加工1個(gè)、飼料及預(yù)混料生產(chǎn)企業(yè)3個(gè)。截至2015年3月末,長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧存欄豬群共81836頭,其中種豬(含后備)9885頭,商品豬71951頭。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司?shí)現(xiàn)了對(duì)長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)牧的控股,有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司在種豬育種、生豬養(yǎng)殖、推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面的發(fā)展。 4),雛鷹農(nóng)牧擬共同投資43.11億元建設(shè)生豬產(chǎn)業(yè)化基地。2015年5月11日公告稱(chēng),公司擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市投資建設(shè)年出欄300萬(wàn)頭生豬產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目,總投資43.11億元,由公司和合作方共同投資,其中公司投資6.41億元,合作方投資36.7億元。此次該項(xiàng)目的實(shí)施,將進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),有利于降低各項(xiàng)生產(chǎn)成本,提高公司生產(chǎn)效率,促進(jìn)公司整體可持續(xù)發(fā)展。 5),唐人神并購(gòu)龍華農(nóng)牧大力切入養(yǎng)殖端。唐人神5月19日發(fā)布定增預(yù)案,公司擬以11.07元/股發(fā)行股份2245萬(wàn)股,并支付現(xiàn)金4387.5萬(wàn)元,合計(jì)作價(jià)2.93億元購(gòu)買(mǎi)龍華農(nóng)牧的股東龍秋華和龍偉華持有的龍華農(nóng)牧90%的股權(quán);同時(shí),公司擬以不低于12.37元/股向不超過(guò)10名投資者募集配套資金不超過(guò)2.9億元。本次募資在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后,主要建設(shè)龍華農(nóng)牧年出欄10萬(wàn)頭生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、建設(shè)公司物聯(lián)網(wǎng)智能養(yǎng)殖推廣項(xiàng)目及智慧豬場(chǎng)管理服務(wù)項(xiàng)目,剩余部分用于補(bǔ)充龍華農(nóng)牧營(yíng)運(yùn)資金。龍華農(nóng)牧是湖南省生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的骨干企業(yè),擁有3個(gè)種豬及商品豬養(yǎng)殖基地,形成了集生豬育種、種豬擴(kuò)繁、商品豬飼養(yǎng)為一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈, 2014 年商品豬出欄量超過(guò)9 萬(wàn)頭。 2013年、2014年、2015年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.05億元、1.39億元、3094.55萬(wàn)元;凈利潤(rùn)分別為-75.51萬(wàn)元和1587.86萬(wàn)元、363萬(wàn)元。 6),廣西揚(yáng)翔集團(tuán)發(fā)布種豬銷(xiāo)售業(yè)績(jī),4月份公司種豬銷(xiāo)量達(dá)8852頭 環(huán)比增長(zhǎng)214.28%。揚(yáng)翔公司在2014年3月11日從丹麥引進(jìn)800頭原種豬,種豬平均指數(shù)高達(dá)到121.3,最高指數(shù)達(dá)146,有162個(gè)家系,是目前中國(guó)引種過(guò)程中指數(shù)最高的一批。 7),江蘇雨潤(rùn)集團(tuán)攜手遠(yuǎn)方中匯打造中國(guó)最大農(nóng)牧電商平臺(tái)。雨潤(rùn)集團(tuán)與國(guó)內(nèi)首家飼料電商企業(yè)—遠(yuǎn)方中匯簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,打造目前中國(guó)最大的農(nóng)牧電商平臺(tái)—匯通農(nóng)牧,將為農(nóng)牧養(yǎng)殖領(lǐng)域的客戶(hù)提供在線購(gòu)物、養(yǎng)殖資訊、養(yǎng)殖咨詢(xún)、養(yǎng)殖診療、養(yǎng)殖金融等為一體的一站式服務(wù)。遠(yuǎn)方中匯是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的飼料電商運(yùn)營(yíng)商之一,是一家集原料貿(mào)易、飼料生產(chǎn)、添加劑研發(fā)、規(guī)模養(yǎng)殖、農(nóng)牧電商等板塊于一體的綜合性農(nóng)牧集團(tuán)公司。 8),中糧集團(tuán)100萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目在河北省張北縣公會(huì)鎮(zhèn)開(kāi)工建設(shè)。該項(xiàng)目通過(guò)生豬養(yǎng)殖,利用牲畜糞便發(fā)展沼氣,沼液還田改良土壤,形成資源循環(huán)利用、產(chǎn)業(yè)多級(jí)次增值的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈。該項(xiàng)目計(jì)劃用3年時(shí)間,在張北縣投資建設(shè)100萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖基地和36萬(wàn)噸飼料加工項(xiàng)目,總投資人民幣30億元。一期新建存欄4800頭母豬的標(biāo)準(zhǔn)化父母代場(chǎng)2座、存欄300頭公豬站1座、年出欄10萬(wàn)頭育肥場(chǎng)2座,年生產(chǎn)18萬(wàn)噸飼料加工廠一座,形成年出欄20萬(wàn)頭商品生豬的出欄能力。 9),牧原股份發(fā)布4月份業(yè)績(jī)公告,公司4月份銷(xiāo)售生豬11.9萬(wàn)頭銷(xiāo)售收入1.50億元。4月份公司商品豬銷(xiāo)售均價(jià)12.68元/公斤,比2015年3月份上漲13.0%。自2014年9月份開(kāi)始,公司商品豬銷(xiāo)售均價(jià)環(huán)比下降持續(xù)7個(gè)月之后,這是第一次環(huán)比上漲。2015年4月份,公司商品豬銷(xiāo)售價(jià)格在上旬基本保持穩(wěn)定,中旬、下旬呈現(xiàn)緩慢上漲趨勢(shì)。 10),據(jù)俄羅斯報(bào)摘網(wǎng)站報(bào)道,中國(guó)將在5月末-6月初恢復(fù)對(duì)俄羅斯供應(yīng)豬肉。俄羅斯聯(lián)邦動(dòng)植物衛(wèi)生監(jiān)督局的專(zhuān)家已經(jīng)前往中國(guó)檢驗(yàn)首批出口貨物。據(jù)俄聯(lián)邦動(dòng)植物衛(wèi)生監(jiān)督局新聞發(fā)言人宣布,從5月20日起俄聯(lián)邦動(dòng)植物衛(wèi)生監(jiān)督局專(zhuān)家將恢復(fù)在華工作,并將根據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和俄羅斯聯(lián)邦的獸醫(yī)衛(wèi)生要求,對(duì)中國(guó)向俄羅斯出口的豬肉進(jìn)行鑒定。目前尚不清楚供應(yīng)量,俄羅斯聯(lián)邦動(dòng)植物衛(wèi)生監(jiān)督局要求中國(guó)方面提供至少是今年的豬肉出貨計(jì)劃表單。 四:后期市場(chǎng)預(yù)測(cè): 5月份,中國(guó)生豬價(jià)格繼續(xù)上漲,能繁母豬及生豬存欄繼續(xù)下降。預(yù)計(jì)6月份開(kāi)始,能繁母豬存欄下降速度將進(jìn)一步放緩,生豬存欄將逐步走穩(wěn),7月份后期生豬存欄量將逐步回升。價(jià)格方面,盡管生豬供應(yīng)量不足,但由于受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展低迷影響,生豬消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)緩慢,這將導(dǎo)致后期的豬價(jià)上漲幅度逐步趨于緩和,總體上呈現(xiàn)出震蕩式緩慢上漲態(tài)勢(shì)。對(duì)于壓欄惜售的養(yǎng)殖場(chǎng)而言,10月份后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)有抬頭趨勢(shì),壓欄有風(fēng)險(xiǎn)。 作者:芳芳 |
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