8.小麥 供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡 未來10年，中國小麥生產(chǎn)將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡。 生產(chǎn)緩慢增長。預(yù)計2016年小麥種植面積和總產(chǎn)量分別為2412萬公頃和13010萬噸，同比減0.1%;“十三五”期間，小麥種植面積穩(wěn)中有降，到2020年降至2402萬公頃，小麥總產(chǎn)量增至13191萬噸;到2025年，小麥面積預(yù)計為2393萬公頃，比2015年減少21萬公頃，年均減幅0.1%;產(chǎn)量增速放緩，預(yù)計2025年為13279萬噸，比2015年增長2.0%，年均增長0.2%，明顯低于過去10年2.6%的增速。 消費(fèi)穩(wěn)步上升。展望期間，中國小麥消費(fèi)將整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，預(yù)計2016年為12027萬噸，到“十三五”期末為12630萬噸，2025年將進(jìn)一步增至13263萬噸，年均增長1.0%，增速總體高于產(chǎn)量增長。其中，口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)將持續(xù)增長，年均增速將分別達(dá)到0.4%、3.1%和3.7%;損耗量和種子用量年均略降0.1%。 貿(mào)易維持凈進(jìn)口格局。雖然國內(nèi)小麥供需不存在缺口，但以品種調(diào)劑為目的的小麥進(jìn)口依然會存在，未來10年中國小麥年均進(jìn)口量將在200萬噸左右。同期，由于我國小麥出口優(yōu)勢不明顯，年均出口量將穩(wěn)定在20萬噸左右，展望期間小麥貿(mào)易仍將維持凈進(jìn)口格局，凈進(jìn)口量將在2025年達(dá)到254萬噸。 9.玉米 供需形勢有望平衡偏緊 未來10年，中國玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得明顯成效，生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài)，消費(fèi)需求從快速增長回歸穩(wěn)步攀升，供需形勢從過剩逐步過渡到平衡偏緊，上下游產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)均衡發(fā)展態(tài)勢。 面積、產(chǎn)量雙雙下滑。預(yù)計2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3695萬公頃和21517萬噸，同比分別下降3.1%和4.2%;“十三五”期間玉米種植面積和產(chǎn)量將大幅度縮減，到2020年面積降為3441萬公頃，產(chǎn)量降到20567萬噸，年均減幅分別為1.8%和1.1%;展望期后5年，受消費(fèi)拉動，玉米生產(chǎn)有所恢復(fù)，預(yù)計2025年面積、產(chǎn)量分別為3455萬公頃和21229萬噸，年均增速分別為0.09%和0.64%。展望期內(nèi)，面積、產(chǎn)量總體下降，年均減幅分別為0.07%和0.15%。 消費(fèi)穩(wěn)中略增。2016年玉米消費(fèi)量達(dá)到19751萬噸，到2020年增加到22192萬噸，2025年將進(jìn)一步增加到22699萬噸，年均增速為1.6%。其中，受人口增長和收入增加的雙重影響，飼用消費(fèi)增幅較大，年均增速達(dá)到2.7%;食用消費(fèi)穩(wěn)定增加，保持0.3%的增速;工業(yè)消費(fèi)先增后降，種子用量和損耗呈下降趨勢，年均分別減少0.1%、0.7%、2.8%。 價格前后分化?！笆濉逼陂g，玉米價格將呈明顯下跌態(tài)勢。預(yù)計2016年玉米價格明顯回落，2020年前后達(dá)到企穩(wěn)回升的拐點，到2025年與國際價格的關(guān)聯(lián)將更加緊密。 貿(mào)易保持穩(wěn)定?！笆濉逼陂g,去庫存是供給側(cè)改革的首要任務(wù)，通過相關(guān)措施增加出口，大幅削減進(jìn)口，或有望再現(xiàn)凈出口格局。預(yù)計展望期前兩年玉米出口量在200萬噸左右，而進(jìn)口量在25萬噸左右，到2025年進(jìn)口恢復(fù)到200萬噸左右，出口量不足1萬噸。 10.大豆 種植面積將恢復(fù)性增長 未來10年，中國大豆面積將恢復(fù)性增長，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，消費(fèi)量平穩(wěn)增長，進(jìn)口量仍將保持高位，但增速明顯放緩。受種植成本支撐和國產(chǎn)大豆品牌化發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)的影響，國產(chǎn)大豆走出獨(dú)立行情，預(yù)計未來10年國產(chǎn)大豆價格將穩(wěn)中有漲。 產(chǎn)量穩(wěn)步增加。未來10年，玉米臨儲政策有望逐步調(diào)整到位，東北產(chǎn)區(qū)大豆目標(biāo)價格補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步完善，“糧豆輪作”補(bǔ)貼有望試行，引導(dǎo)大豆種植面積合理恢復(fù)的作用將逐步發(fā)揮，再加上國產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也將進(jìn)一步提升大豆需求，預(yù)計中國大豆種植面積將恢復(fù)性增長。在優(yōu)化田間管理、育種科技發(fā)展等因素推動下，大豆單產(chǎn)將有所提高。面積增加和單產(chǎn)提升將促使大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增加。 消費(fèi)量穩(wěn)定增加。未來10年，中國大豆消費(fèi)量將穩(wěn)步增長。其中，居民收入水平上升、中國城鎮(zhèn)化率提高以及全國7000萬人口脫貧計劃的實施，會拉動肉、蛋、奶和食用植物油消費(fèi)需求增加，帶動大豆壓榨加工消費(fèi)量增加。此外，對大豆蛋白、組織蛋白、大豆卵磷脂等產(chǎn)品的需求也促進(jìn)大豆食用深加工消費(fèi)量增加。展望期間，大豆種用消費(fèi)量隨種植面積擴(kuò)大而穩(wěn)中略增，損耗量逐年增加，但保持在消費(fèi)總量的1%～1.2%。未來10年中國大豆產(chǎn)需繼續(xù)趨緊，缺口逐年小幅擴(kuò)大。 進(jìn)口增速趨緩，出口平穩(wěn)增長。未來10年，受產(chǎn)不足需和國際大豆低價優(yōu)勢影響，中國對國際市場大豆仍將保持較旺盛的需求，大豆進(jìn)口量保持高位。但由于進(jìn)口量基數(shù)大，年度進(jìn)口量增速將趨緩。預(yù)計展望期內(nèi)年度大豆進(jìn)口增速0.8%，遠(yuǎn)低于上個10年12.5%的年均增速。中國大豆出口將保持穩(wěn)定，年度出口量20萬噸左右。 11.食用植物油 未來五年產(chǎn)需總?cè)笨诔?億噸 預(yù)計“十三五”及未來10年，中國油籽生產(chǎn)先減后增，2016年食用植物油自給率將跌至30%，未來五年食用植物油產(chǎn)需總?cè)笨谶_(dá)到1億噸以上。 “十二五”期間，中國食用植物油消費(fèi)繼續(xù)增長，油籽總產(chǎn)穩(wěn)中略降，油料、油脂進(jìn)口大幅增長。其中，大豆、油菜籽、花生等油籽總產(chǎn)量從2011年的4755萬噸降至2015年的4708萬噸;食用油籽進(jìn)口量從2011年的5482萬噸增至2015年的8757萬噸，這其中90%以上是大豆;食用植物油進(jìn)口量從2011年的780萬噸增長至2015年的839萬噸，其中約70%是棕櫚油。2015年中國食用植物油自給率約為32.1%。 受比較效益下降、油菜籽臨儲政策改革和玉米大豆種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素綜合影響，預(yù)計2016年中國油籽種植面積為30620萬畝，較上年略有下降，其中，油菜籽種植面積約較上年縮減9.8%，花生和大豆種植面積分別增加約3%和4.4%。受面積下降影響，2016年中國油籽總產(chǎn)量預(yù)計減少0.7%，降至4676萬噸，其中，油菜籽產(chǎn)量減少9.4%，花生產(chǎn)量增加4.0%，大豆產(chǎn)量增加3.6%。同時受食用植物油消費(fèi)增長和豆粕飼用消費(fèi)增長拉動，2016年中國三大油籽消費(fèi)量預(yù)計為1.25億噸，較2015年增0.2%;油籽進(jìn)口預(yù)計8813萬噸，其中，大豆進(jìn)口量8228萬噸，油菜籽進(jìn)口445萬噸，食用植物油進(jìn)口643萬噸。受國產(chǎn)油籽減產(chǎn)影響，2016年中國食用植物油自給率將跌至30%。 “十三五”期間，中國油籽生產(chǎn)在大豆和花生帶動下將穩(wěn)中有增，五年總產(chǎn)量預(yù)計2.4億噸，國產(chǎn)油料榨油合計約4940萬噸;同時，食用植物油五年總需求預(yù)計1.6億噸，產(chǎn)需缺口1.1億噸。到2020年，中國油籽產(chǎn)量預(yù)計為4970萬噸，其中，油菜籽、花生、大豆產(chǎn)量預(yù)計分別為1397萬噸、1835萬噸和1345萬噸;食用植物油消費(fèi)量預(yù)計為3230萬噸;油籽和食用植物油進(jìn)口量預(yù)計分別為9193萬噸和545萬噸;食用植物油自給率約為31.2%。到2025年，中國油籽產(chǎn)量預(yù)計為5244萬噸，其中，油菜籽、花生、大豆產(chǎn)量預(yù)計分別為1439萬噸、1913萬噸和1485萬噸;食用植物油消費(fèi)量預(yù)計為3327萬噸;油籽和食用植物油進(jìn)口量預(yù)計分別為9 503萬噸和435萬噸;食用植物油自給率約為31.4%。 12.棉花 價格將與國際市場接軌 棉花種植面積、產(chǎn)量將會下降。展望期內(nèi)，受比較效益下降、生產(chǎn)成本提高、國家糧食優(yōu)先戰(zhàn)略等因素影響，中國棉花面積和產(chǎn)量均呈下降趨勢。2016年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)計為5199.0萬畝和515.7萬噸，分別比2015年降10.0%和8.0%?！笆濉逼陂g，中國棉花品質(zhì)提升，單產(chǎn)下降，總產(chǎn)量下降。2020年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)計為5366.1萬畝和495.8萬噸，分別比2015年降5.8%和降11.5%。“十三五”期間，由于比較優(yōu)勢下降，中國棉花播種面積和產(chǎn)量呈小幅下降態(tài)勢。2025年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)計為5120.2萬畝和467.0萬噸，比2021年降4.7%和6.2%，比2015年降10.1%和16.7%。 棉花消費(fèi)總量下降，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級。未來10年，國內(nèi)棉花消費(fèi)將穩(wěn)中有降，紡織品出口增長空間受限，棉花替代品不斷改進(jìn)，并且隨著近幾年成本上升造成的棉紡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國棉花消費(fèi)量將呈現(xiàn)下降趨勢。2016年中國棉花消費(fèi)量預(yù)計為715.8萬噸，同比降2.7%?！笆濉逼陂g，中國棉花消費(fèi)量繼續(xù)保持在較低水平。2020年中國棉花消費(fèi)量預(yù)計為707.9萬噸，比2015年降3.8%。2015—2025年，中國棉花消費(fèi)量預(yù)計將從735.7萬噸縮減至703.8萬噸，減少4.3%。盡管中國棉花消費(fèi)總量下降，但隨著紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及棉花供給側(cè)改革的推進(jìn)，對高品質(zhì)棉花的需求增加。 棉花進(jìn)口持續(xù)下降。短期看，為消化超過1000萬噸的棉花結(jié)余，中國棉花進(jìn)口量將會明顯下降。中長期看，國內(nèi)棉花市場調(diào)控政策的調(diào)整，有利于市場機(jī)制發(fā)揮作用，能更好地利用兩個市場、兩種資源，未來棉花進(jìn)口仍將保持較穩(wěn)定的規(guī)模。中國紡織產(chǎn)業(yè)的低速發(fā)展以及亞洲競爭國家紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將壓縮未來中國棉花進(jìn)口總量?！笆濉逼陂g，中國棉花進(jìn)口量降明顯低于“十二五”期間的進(jìn)口規(guī)模。預(yù)計2016年中國棉花進(jìn)口量為100.1萬噸，同比降31.1%;2020年中國棉花進(jìn)口量為112.1萬噸，比2015年降22.8%;2025年中國棉花進(jìn)口規(guī)模為156.8萬噸，比2015年增8.0%。 中國棉花價格將與國際市場保持緊密關(guān)系。2014年中國實行棉花目標(biāo)價格試點之后，市場供求關(guān)系將成為決定棉花價格的首要因素，中國棉花價格將與國際市場基本接軌。在中國棉花產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”產(chǎn)業(yè)格局的影響下，國內(nèi)棉花價格將與國際棉花價格保持緊密關(guān)系。 13.飼料 生產(chǎn)量和消費(fèi)量均將緩慢增長 飼料工業(yè)是支撐現(xiàn)代畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系城鄉(xiāng)居民動物性食品供應(yīng)的民生產(chǎn)業(yè)。未來10年，中國飼料工業(yè)生產(chǎn)量和消費(fèi)量將緩慢增長，年均增長率分別為1.5%和1.6%，顯著低于過去10年6.5%和6.6%的發(fā)展速度。 隨著人民生活水平提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，尤其全面二孩政策放開后，人口增長率將提高，動物性產(chǎn)品需求仍呈增長趨勢，中國飼料工業(yè)還有一定的市場潛力;特別是隨著養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖加速發(fā)展，飼料工業(yè)對養(yǎng)殖業(yè)的支撐地位將更加突出。同時應(yīng)當(dāng)看到，國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整，對飼料行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。傳統(tǒng)飼料產(chǎn)品利潤遭到擠壓，而水產(chǎn)飼料和乳豬教槽料等具有技術(shù)壁壘的飼料品種仍有一定的利潤空間，反芻飼料還有較大的發(fā)展?jié)摿Α４送?，中國飼料原料供給結(jié)構(gòu)性問題突顯，各類突發(fā)事件和非傳統(tǒng)風(fēng)險因素也將明顯增加。 中國飼料工業(yè)產(chǎn)量將緩慢增長。預(yù)計2016年飼料工業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到19687萬噸。展望期間年均增長率預(yù)計僅為1.5%，顯著低于過去10年6.5%的年均增幅，預(yù)計到“十三五”期末，總產(chǎn)量將達(dá)到20868萬噸，2025年有望達(dá)到22551萬噸。中國飼料工業(yè)總產(chǎn)量的增長主要來源于配合飼料產(chǎn)量的提高，2025年預(yù)計將達(dá)到20105萬噸，年均增幅為1.8%，約占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的89.1%。從養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)看，反芻動物飼料優(yōu)勢將突顯，產(chǎn)量增長速度將明顯高于豬飼料、肉禽飼料和蛋禽飼料同期的發(fā)展速度。 中國工業(yè)飼料消費(fèi)將穩(wěn)步增長。2016年中國工業(yè)化飼料總使用量預(yù)計達(dá)到19451萬噸，較2015年增長1.5%。展望期間，中國飼料總需求的年均增長率預(yù)計為1.6%，同樣與過去10年6.6%的年均增長率形成鮮明對比。到“十三五”期末，工業(yè)飼料總使用量達(dá)到20658萬噸，2025年預(yù)計將達(dá)到22359萬噸，較基期增長17.4%。飼料轉(zhuǎn)化率提高以及畜牧飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)變化，會在一定程度上節(jié)約飼料糧的消耗。 中國飼料產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的態(tài)勢。短期內(nèi)，大宗農(nóng)產(chǎn)品全球供給過剩仍將延續(xù)，主要飼料原料價格下跌拉低飼料成本，預(yù)計2016年國內(nèi)育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料的市場平均價格將繼續(xù)下跌。隨著國內(nèi)啟動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷整體低迷后逐步回暖，帶動消費(fèi)需求以及社會物價水平回升，中國飼料產(chǎn)品價格在“十三五”期末恢復(fù)上漲。 來源：農(nóng)業(yè)部 |
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