2007中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)回顧及2008年形勢(shì)預(yù)測(cè)

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摘自：北方牧業(yè) 作者：石家莊華牧牧業(yè)飼料分公司 李彥秋(經(jīng)理) 劉棟林 關(guān)鍵詞：飼料

前言：飼料業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)中工業(yè)化程度最高的產(chǎn)業(yè)，是聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)以及城鄉(xiāng)居民食品價(jià)格和衛(wèi)生安全的關(guān)鍵紐帶。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐加快，中國(guó)飼料工業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易也發(fā)生著重大變化，2007年飼料原料價(jià)格的劇烈飆升與環(huán)保、氣候變化、期貨、通漲、流動(dòng)性、石油、美國(guó)次貸等迅速關(guān)聯(lián)傳導(dǎo)．讓人們驚呼“地球真的變小了”。

　　一、2007年我國(guó)飼料市場(chǎng)分析

　　1．生產(chǎn)總體情況：相比2006年飼料產(chǎn)量因受禽流感、豬無(wú)名高熱癥等疫情影響大幅下降。2007年我國(guó)飼料生產(chǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是下半年．雞和豬存欄恢復(fù)性增長(zhǎng)，飼料產(chǎn)量也隨之逐月增長(zhǎng)。估計(jì)全年飼料總產(chǎn)量將達(dá)1.075億噸．同比增長(zhǎng)5％，其中禽料增長(zhǎng)最為突出。

　　2．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整：豬飼料比重下降，禽飼料增勢(shì)強(qiáng)勁，今年上半年．受玉米價(jià)格上漲和之前養(yǎng)殖不利雙重因素的影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變．配合飼料穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布今年l～11月份配合飼料產(chǎn)量為8426萬(wàn)噸．同比增加23．1％，濃縮飼料快速萎縮。

　　3．從品種結(jié)構(gòu)上看，由于受存欄量低和疫情等多方面因素影響，豬料的比重由36％下降到31％，今年由于禽類養(yǎng)殖無(wú)大疫情以及對(duì)2006年存欄較低的恢復(fù)性增長(zhǎng)，形勢(shì)明顯變好，國(guó)內(nèi)消費(fèi)旺盛，豬存欄較低造成豬肉價(jià)格上漲過(guò)快．居民紛紛轉(zhuǎn)移消費(fèi)，給肉雞、肉鴨生產(chǎn)帶來(lái)了利好影響，拉動(dòng)了價(jià)格的上漲，蛋價(jià)及禽肉價(jià)格都明顯高于去年同期，這有力地刺激了養(yǎng)殖積極性，刺激了補(bǔ)欄的增加，禽飼料需求大幅增加。特別是肉禽飼養(yǎng)量大增，商品代肉雞苗價(jià)格在6月份曾…度達(dá)6元／羽以上．養(yǎng)殖情緒極度高漲，整個(gè)市場(chǎng)一片紅火。肉禽料需求增長(zhǎng)迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，肉雞、肉鴨飼料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，上半年肉禽飼料的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22％。相比商品肉雞生產(chǎn)周期短和基礎(chǔ)存欄量大，蛋雞飼料增幅相對(duì)較?。?月底，華北雞蛋價(jià)格上漲到8元／公斤，同比上漲33％。受此影響，養(yǎng)殖戶在高利潤(rùn)預(yù)期下積極補(bǔ)欄，從4月之后。蛋禽飼料逐月增長(zhǎng)．

　　4．飼料價(jià)格分析：

　　由于原料價(jià)格持續(xù)上升，特別是豆粕、玉米和維生素的上漲迅速拉動(dòng)飼料產(chǎn)品價(jià)格的提升。1—6月份，全國(guó)平均價(jià)格為1.53元/公斤，同比上漲17.59％．10月份玉米價(jià)格反季節(jié)漲價(jià)、上半年豆粕平均價(jià)格為2.35元/公斤，同比增長(zhǎng)4.4％。7月份豆粕價(jià)格開(kāi)始了超過(guò)2004年的創(chuàng)紀(jì)錄的飆升．11月份達(dá)到將近4000元／噸。維生素B2等原料大幅上漲，采購(gòu)成本同比上升50％以上，預(yù)混合飼料總成本上升了12％～38％。從全國(guó)總體情況看，l一6月份配合飼料中，育肥豬料2067元／噸，同比增長(zhǎng)3.5%；蛋禽料1891元／噸，同比增長(zhǎng)6.3%，：肉禽料2202元／噸，同比增長(zhǎng)7.6％。農(nóng)業(yè)部調(diào)查統(tǒng)計(jì)11月份與去年同期相比．玉米、豆粕和進(jìn)口魚(yú)粉價(jià)格分別上漲20.7%、42.6％和8.2％；育肥豬、肉雞和蛋雞配合飼料價(jià)格分別上漲22 6％、19.4％和18.8％．1～11月份，玉米平均價(jià)格為1．60元/公斤，同比上漲18.4％。雖然近期國(guó)家采取了一些平抑價(jià)格的措施．但玉米價(jià)格上漲的趨勢(shì)仍然沒(méi)有改變．11月份價(jià)格又創(chuàng)今年內(nèi)新高。

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5．飼料企業(yè)逐漸向規(guī)?；⒍嘣l(fā)展。 　　原料價(jià)格的大幅度上漲造成許多飼料企業(yè)效益下滑，企業(yè)為了穩(wěn)住各自的市場(chǎng)。保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品售價(jià)上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后原料漲價(jià)，特別是下半年，飼料原料的全線上漲導(dǎo)致行業(yè)整體效益下降．更有不少中小型企業(yè)虧本經(jīng)營(yíng)，一些小企業(yè)逐步退出。但是大型飼料企業(yè)及集團(tuán)化聯(lián)合體企業(yè)受到的影響相對(duì)較小，主要是因?yàn)樗麄兊馁Y金、品牌、服務(wù)和信息優(yōu)勢(shì)。提前儲(chǔ)備原料和利用期貨進(jìn)行套期保值規(guī)避原料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，反而借此機(jī)會(huì)占領(lǐng)了小型企業(yè)丟掉的市場(chǎng)，飼料產(chǎn)量普遍上升。大型飼料企業(yè)繼續(xù)新建、并購(gòu)、租賃，生產(chǎn)能力進(jìn)一步擴(kuò)張．可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)我國(guó)飼料行業(yè)集中度會(huì)逐步提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將得到發(fā)展壯大?，F(xiàn)在我國(guó)飼料企業(yè)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的洗牌階段。 　　有些有實(shí)力的飼料企業(yè)如：正大、希望、通威將產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延伸．涉足種畜禽養(yǎng)殖、公司加農(nóng)戶或基地加農(nóng)戶方式合同養(yǎng)殖、屠宰加工領(lǐng)域、肉食品加工銷售、畜產(chǎn)品連鎖店等，使企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力加強(qiáng)。 　　更有部分企業(yè)開(kāi)始多元化發(fā)展．尤其是一些上市企業(yè)，突出表現(xiàn)在投資房地產(chǎn)、冶金、金融、商業(yè)等領(lǐng)域，以期能夠平衡發(fā)展，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 　　二、主要原料市場(chǎng)分析 　　先看看一組數(shù)據(jù)：國(guó)家糧油信息中心報(bào)告顯示，2007/08年度中國(guó)大豆新增供給量將達(dá)到4700萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)量為：1400萬(wàn)噸，進(jìn)口大豆供應(yīng)量為3300萬(wàn)噸，進(jìn)口量繼續(xù)增加。2007年中國(guó)玉米的產(chǎn)量約為14800萬(wàn)噸，較2006年1.4548萬(wàn)噸增長(zhǎng)252萬(wàn)噸，增幅1．73％，。2007/08年度中國(guó)玉米飼料消費(fèi)量為9550萬(wàn)噸．較2006/07年度提高300萬(wàn)噸，增幅為3.24％。2007~08年度中國(guó)玉米工業(yè)消費(fèi)量為3750萬(wàn)噸，較2006~07年度提高200萬(wàn)噸，增幅為5.6％。預(yù)計(jì)年度內(nèi)國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)量為1.44億噸，較2006/07年度提高500萬(wàn)噸，增幅為3.6％。2007/08年度國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量略高于當(dāng)年需求，產(chǎn)需盈余數(shù)量約203萬(wàn)噸，2006年度盈余水平約為123萬(wàn)噸。 　　從以上不難看出，作為飼料最主要的能量和蛋白原料來(lái)源，玉米基本上能夠自給自足，而大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口。但大的環(huán)境是通漲和流動(dòng)性過(guò)剩極大影響著2007年中國(guó)經(jīng)濟(jì)，如：11月份中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)值(CPI)比去年同期上漲6.9％．創(chuàng)11年以來(lái)的最高漲幅；滬深股市和各地樓市連創(chuàng)歷史新高。 　　1．2cc8年國(guó)內(nèi)玉米行情分析及展望 　　在上半年全國(guó)玉米平均價(jià)格維持在1．5～1．6O元，公斤區(qū)間，下半年和豆粕、棉粕、菜粕等蛋自原料幾乎同步反季節(jié)上漲．11月下旬玉米主產(chǎn)區(qū)山東深加工企業(yè)玉米收購(gòu)價(jià)格達(dá)到1．92元／公斤以上，廣東港口玉米價(jià)格突破2000元／噸大關(guān)。回顧一下 9月中下旬，黃淮華北山東開(kāi)始新玉米大量上市，正好趕上10月1日前后連續(xù)半個(gè)月的下雨，農(nóng)民來(lái)不及脫粒，使得玉米供應(yīng)頓時(shí)緊張，并且下雨加大了玉米的濕度．推遲了新玉米繼續(xù)上市，更要命的是由于連續(xù)下雨使許多玉米大量霉變。另外作為反芻動(dòng)物原料的玉米秸稈也有大量霉變．這勢(shì)必影響后期市場(chǎng)供應(yīng)。再加上在石油價(jià)格飆升，玉米乙醇對(duì)玉米資源的爭(zhēng)奪以及蛋白原料特別是豆粕的暴漲帶動(dòng)下．造成從l0月上甸全國(guó)范圍內(nèi)玉米價(jià)格反季節(jié)一路上揚(yáng)，農(nóng)民惜售心理加重，使玉米供應(yīng)更加緊張．用糧單位不得不頻頻上調(diào)收購(gòu)價(jià)格。讓飼料企業(yè)計(jì)劃使用廉價(jià)新玉米的愿望落空，最終飼料企業(yè)將高價(jià)的原料傳導(dǎo)到養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)而傳導(dǎo)到老百姓的餐桌上，這也是中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)值(C PI)連續(xù)上漲的主要原因之一。

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全球范圍上看，生物燃料行業(yè)對(duì)玉米需求仍在增長(zhǎng)，美國(guó)及其它國(guó)家政府仍在積極推廣替代燃料消費(fèi)。因而乙醇行業(yè)的玉米需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部最近的供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2007／2008年度．全球玉米期術(shù)庫(kù)存將自2005，2006年度的1．23億噸降至1.09億噸，將長(zhǎng)期支持世界玉米價(jià)格繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭。 　　中國(guó)玉米基本上自給自足，略有剩余，少量出口，可以說(shuō)今年秋季玉米價(jià)格反季節(jié)上漲不僅是飼料、養(yǎng)殖等因素造成的．更多的是玉米深加工項(xiàng)目、生物能源和國(guó)際大環(huán)境所致j此外，還受貨幣政策、進(jìn)出口貿(mào)易等諸多方面影響所致。 　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，廉價(jià)農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)代正在走向終結(jié)，全球人口的增長(zhǎng)、耕地資源的減少、以及石油價(jià)格的上漲．使農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入全面的牛市．玉米也不例外。全球玉米供應(yīng)緊張經(jīng)證明．糧食生產(chǎn)燃料乙醇的道路走不通。因?yàn)橐杂衩诪橹饕仙a(chǎn)乙醇，會(huì)快速拉動(dòng)玉米價(jià)格上漲，而玉米又是畜牧業(yè)的主要飼料。因此肉禽類價(jià)格連動(dòng)上漲，很容易引起通貨膨脹。因此，除美國(guó)外，許多國(guó)家達(dá)成了共識(shí)：不再用更多糧食來(lái)生產(chǎn)能源。 　　中國(guó)政府針對(duì)今年的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，為穩(wěn)定糧食和食品價(jià)格，采取了增加投放中央儲(chǔ)備玉米，增強(qiáng)市場(chǎng)供給能力：嚴(yán)控玉米深加工項(xiàng)目；嚴(yán)格控制新上燃料乙醇項(xiàng)目；從緊控制玉米等農(nóng)產(chǎn)品出口、深加工產(chǎn)品出口退稅將有所調(diào)整等措施。這些做法將最終抑制玉米價(jià)格的進(jìn)一步上漲。 　　預(yù)計(jì)2008年養(yǎng)殖量增長(zhǎng)放緩：為了穩(wěn)定物價(jià)．國(guó)家不得不加大宏觀調(diào)控．首先穩(wěn)定住農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。而糧食又是重點(diǎn)調(diào)控的品種，特別是玉米能迅速影響到禽畜產(chǎn)品價(jià)格的上漲，因此玉米價(jià)格必然受到國(guó)家的重點(diǎn)調(diào)控。預(yù)計(jì)宏觀調(diào)控政策將對(duì)玉米市場(chǎng)起到主導(dǎo)和穩(wěn)定作用，存2007-08年度國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量略高于當(dāng)年需求．產(chǎn)需略有盈余情況下，將使玉米價(jià)格上漲空間有限，甚至2008年春季玉米價(jià)格有一次小幅回調(diào)，全年價(jià)格穩(wěn)定為主，后期緩慢上升。 　　2．2007年國(guó)內(nèi)大豆、豆粕行情分析及展望 　　2007/08年度中國(guó)大豆因減產(chǎn)產(chǎn)量?jī)H為1400萬(wàn)噸，而消費(fèi)量為4785萬(wàn)噸，存在嚴(yán)重的供需缺口，只能通過(guò)大量進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。 　　我國(guó)壓榨豆粕約1/4用于豬飼料，1/2用于禽料。進(jìn)入2007年，國(guó)內(nèi)沒(méi)有大規(guī)模地暴發(fā)禽流感．家禽養(yǎng)殖業(yè)開(kāi)始整體復(fù)蘇。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)種禽數(shù)量已經(jīng)接近正常年份。肉雞養(yǎng)殖異常紅火，下半年蛋雞存欄穩(wěn)步增加，家禽養(yǎng)殖業(yè)高峰帶來(lái)對(duì)豆粕需求的增加。美豆期貨從上半年800美分／蒲式爾左右上漲到目前的1196美分，蒲式耳(美豆805)連創(chuàng)14年來(lái)新高，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨從上半年的2400元／噸左右上漲到11月份3900元／噸，可謂驚心動(dòng)魄，甚至造成部分飼料企業(yè)利潤(rùn)下滑、舉步維艱。

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其原因主要是全球特別是中國(guó)強(qiáng)勁需求剛性增長(zhǎng)，2007/08年度全球大豆供應(yīng)總量預(yù)計(jì)為2．948億噸，上年為2．985億噸?？傆昧款A(yù)計(jì)為2．403億噸，上年為2．264億 　　噸。加工量預(yù)計(jì)為2．12億噸，上年為1．97l億噸。預(yù)計(jì)期末庫(kù)存為5450萬(wàn)噸，低于上個(gè)年度的7210萬(wàn)噸。庫(kù)存對(duì)用量比預(yù)計(jì)為23％，低于上年的32％。尤其美國(guó)期末庫(kù)存將至4年來(lái)的低點(diǎn)571萬(wàn)噸。因此國(guó)際大豆價(jià)格一直上漲和國(guó)內(nèi)豆粕的上漲有著供求關(guān)系基本面的支持。 　　同時(shí)國(guó)際原油價(jià)格上漲，也使海運(yùn)費(fèi)節(jié)節(jié)上漲，從上半年的50美元，噸左右上升到11月份的120美元／噸左右，加大了大豆的進(jìn)口成本，另外國(guó)際原油的上漲也會(huì)促進(jìn)將豆油轉(zhuǎn)化的生物柴油力度，增加對(duì)大豆的需求．間接對(duì)國(guó)內(nèi)大豆的價(jià)格形成向上支撐。還有美國(guó)次級(jí)貸危機(jī)以及美元下跌，農(nóng)產(chǎn)品被當(dāng)成價(jià)值低估的資金避風(fēng)港，對(duì)沖基金推波助瀾使美大豆期貨價(jià)格連破14年來(lái)新高。在一定意義上，大豆價(jià)格在1100美分／蒲式爾已經(jīng)不是供求關(guān)系決定了．而是受期貨、債市、黃金、外忙、石油、地緣政治等周邊因素決定的。 　　大豆價(jià)格上漲不僅關(guān)系到種植戶或壓榨企業(yè)，由于掛鉤的因素涉及CPI、匯率等，豆價(jià)震蕩將可能波及到更為廣大的范圍。政府為防止通貨膨脹對(duì)大豆進(jìn)口采取了許多措施，如將大豆進(jìn)口關(guān)稅由3％下調(diào)到1％，以鼓勵(lì)大豆的進(jìn)口；組織從南美購(gòu)買大批大豆、豆油以提高市場(chǎng)供應(yīng)量，由于省去了關(guān)稅、增值稅，因此成本大大降低，人民幣對(duì)美元升值加速，這也能降低大豆的進(jìn)口成本，現(xiàn)在傳言有減免大豆增值稅計(jì)劃等。 　　最近美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，2008年度美國(guó)大豆年末庫(kù)存預(yù)估下調(diào)2500萬(wàn)蒲式耳至1185億蒲式耳。在美國(guó)大豆庫(kù)存預(yù)期下降的同時(shí)。南美大豆產(chǎn)量將更加關(guān)鍵。 　　雖然政策面趨緊，國(guó)儲(chǔ)采購(gòu)的大量大豆和豆油陸續(xù)到港，調(diào)控措施頻出使得大豆市場(chǎng)壓力重重．豆粕價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整。但在全球供給緊張的大環(huán)境下，一旦南美大豆生產(chǎn)因天氣等出現(xiàn)問(wèn)題，世界大豆市場(chǎng)供給形勢(shì)將惡化，可能進(jìn)一步打開(kāi)大豆價(jià)格的上漲空間，但是高價(jià)格將抑制需求。預(yù)計(jì)正常情況下2008年豆粕價(jià)格將繼續(xù)高位震蕩，區(qū)間在3200～3600元／噸。 　　3．大豆產(chǎn)業(yè)的思考 　　各國(guó)在這次農(nóng)產(chǎn)品大面積漲價(jià)中似乎意識(shí)到，生物能源政策無(wú)疑是和人爭(zhēng)食．這種政策行不通，只有美國(guó)堅(jiān)持生物柴油和玉米乙醇汽油政策不變。更深層的原因也許是美國(guó)對(duì)沖基金，利用cbot大肆炒作推動(dòng)大豆合約價(jià)格上漲，以幫助美國(guó)農(nóng)民獲得最大收益和掌握話語(yǔ)權(quán)。如今的美國(guó)ADM、邦基、嘉吉、來(lái)寶等跨國(guó)糧商不僅在中國(guó)擁有大型榨油廠，還在巴西、阿根廷控制大豆種植，從源頭到最終產(chǎn)品都在這些公司手中，中國(guó)買家和中國(guó)飼料企業(yè)非常被動(dòng)，因?yàn)?C％以上的大豆需要進(jìn)口。中國(guó)作為世界大豆第一大進(jìn)口國(guó)卻沒(méi)有定價(jià)權(quán)，所以中國(guó)應(yīng)該采取必要措施加以抵御，比如通過(guò)良種研究、提高對(duì)豆農(nóng)的補(bǔ)貼力度以提高大豆產(chǎn)量、鼓勵(lì)大豆經(jīng)營(yíng)企業(yè)參與套期保值交易，通過(guò)期貨回避價(jià)格大幅波動(dòng)中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，掌握主動(dòng)權(quán)。 　　4．其他原料市場(chǎng)分析 　　今年在中國(guó)政府可持續(xù)發(fā)展加強(qiáng)環(huán)保政策下，化工類、發(fā)酵類飼料原料出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)，B2、磷酸氫鈣等出現(xiàn)暴漲，棉粕、菜粕等蛋白原料在豆粕的比價(jià)效應(yīng)下后期也出現(xiàn)暴漲，連創(chuàng)新高。相對(duì)賴氨酸價(jià)格全年比較平穩(wěn)，基本在13～14。5元／公斤．65％賴氨酸在7．1—8 2元，公斤震蕩。蛋氨酸在9月份后的兩次大幅漲價(jià)與石油價(jià)格飚升和技術(shù)壟斷密切相關(guān)，預(yù)計(jì)2C08年賴氨酸價(jià)格將繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，而固體蛋氨酸在石油價(jià)格調(diào)整下將趨于平穩(wěn)下滑，回落到30-35元／公斤區(qū)間。雜粕和化工類原料價(jià)格理性下調(diào)。 　　盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)多次調(diào)控后仍舊難以抑制其價(jià)格回落。但是我們應(yīng)該看到國(guó)家為了抑制國(guó)內(nèi)物價(jià)上漲．防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹的決心。相信在一系列更為嚴(yán)厲的調(diào)控措施出臺(tái)后．農(nóng)產(chǎn)品的物價(jià)水平勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)一定幅度的回落。2008年飼料價(jià)格將在平穩(wěn)偏強(qiáng)的趨勢(shì)下度過(guò)，相信2008年將是飼料工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的一年。

馮大偉

樓主分析的透徹,深刻 這真實(shí)感受到山雨欲來(lái)(狼來(lái)了)的感覺(jué),各種矛盾交織在一起 中國(guó)的養(yǎng)殖模式,衛(wèi)生指標(biāo)也要進(jìn)行修改 不然只能用進(jìn)口原料生產(chǎn)低檔產(chǎn)品自己消費(fèi)了------- 最近出口日本的水餃等系列產(chǎn)品影響了我們的產(chǎn)品形象