豐益在華兇猛擴(kuò)張中國(guó)糧油企業(yè)成最大輸家

和興 · 發(fā)表于 2008-5-11 11:31:26

風(fēng)暴過(guò)后，但危機(jī)并未散去

　　2008年的1至3月份，國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格突然暴漲，2007年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)四級(jí)豆油（一般稱為毛豆油）價(jià)格從7000余元/噸上漲至2008年3月初的16000余元/噸。24度棕櫚油平均價(jià)格更是從2006年10月前后的5000~5200元/噸一路上躥，到了2008年4月8日，棕櫚油價(jià)格已經(jīng)在10000元/噸以上。

　　全國(guó)不少地方隨即發(fā)生大規(guī)模的食用油荒。在許多超市里，市民們競(jìng)相采購(gòu)。

　　同糧食市場(chǎng)不一樣的是，我國(guó)食用油市場(chǎng)是一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng)，許多油品和主要原材料需要從海外進(jìn)口。上世紀(jì)90年代始，中國(guó)的食用油占據(jù)了全球性供應(yīng)鏈最大末端：占食用油份額37%的豆油生產(chǎn)80%依靠進(jìn)口大豆；占食用油21%的棕櫚油則完全來(lái)自馬來(lái)西亞和印度尼西亞。

　　簡(jiǎn)單地估算起來(lái)，中國(guó)食用油的進(jìn)口依存度至少是50.6%。

　　而《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》的調(diào)查顯示，在中國(guó)的食用油市場(chǎng)上，一家來(lái)自新加坡的公司——豐益國(guó)際公司（下稱“豐益公司”）處在極其重要的位置上。

　　暴利來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)

　　2006年底，豐益公司以27億美元收購(gòu)了新加坡郭氏集團(tuán)旗下的嘉里糧油（公司下稱“嘉里糧油”），并與其在中國(guó)的子公司益海集團(tuán)合并，成為益海嘉里投資有限公司（下稱“益海嘉里”）。在合并的當(dāng)年，就有媒體稱益海嘉里和中糧掌握了國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格的控制權(quán)，益海嘉里成為當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)食用油寡頭。

豐益公司的2007年財(cái)報(bào)顯示：收入為164.661億美元，2006財(cái)年是70.16億美元，增長(zhǎng)134.7%，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2007財(cái)年是 9.252億美元，增長(zhǎng)338.5%（主要是與嘉里糧油合并的因素）。其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了169%，從2006年的2.159億美元增長(zhǎng)到5.804億美元。

　　財(cái)報(bào)中還顯示，來(lái)自中國(guó)的業(yè)務(wù)收入位列第一，是驚人的84.81523億美元，占2007財(cái)年全部收入的51.51%。同比2006財(cái)年的41.772億美元，增長(zhǎng)竟然超過(guò)了200％。主要業(yè)務(wù)是油料和谷物加工，以及銷(xiāo)售包裝油。

　　但是，豐益公司2007財(cái)年比2006財(cái)年銷(xiāo)售油料和谷物的數(shù)量才增加了33%?？梢员容^的是它的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2007財(cái)年是9.252億美元，增長(zhǎng)338.5%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了169%。貿(mào)易與加工環(huán)節(jié)的收入增長(zhǎng)幅度達(dá)到126.8%。

　　在國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格突然暴漲的前夕，豐益公司2007年第四財(cái)季的主要數(shù)據(jù)更是令人驚訝：財(cái)政收入為65億美元，增長(zhǎng)195.6%。同比2006財(cái)年第四財(cái)季，凈利潤(rùn)猛翻433%至2.34億美元。

　　其中，貿(mào)易與加工的收入達(dá)57億美元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到167.7%；稅前盈利是1.837億美元，同比增長(zhǎng)255.7%。消費(fèi)產(chǎn)品收入是14.376億美元，增長(zhǎng)2457.2%；稅前盈利為4660萬(wàn)美元，增長(zhǎng)幅度為1282.5%。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，產(chǎn)生世界級(jí)糧油企業(yè)需要兩個(gè)因素，一是巨大的市場(chǎng)需求，二是大量的農(nóng)產(chǎn)品可供出口以進(jìn)行貿(mào)易。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，一直沒(méi)有誕生世界級(jí)的糧油企業(yè)的亞洲，已經(jīng)具備了這兩個(gè)條件——那就是中國(guó)潛力巨大的食用油消費(fèi)市場(chǎng)，還有馬來(lái)西亞、印度尼西亞等東南亞地區(qū)的棕櫚油生產(chǎn)。而準(zhǔn)確地把握住這個(gè)機(jī)遇，將這兩者成功連接起來(lái)的，就是來(lái)自新加坡的豐益公司。

　　益海嘉里的母公司豐益公司的棕櫚油制造廠主要位于馬來(lái)西亞和印度尼西亞，2007年，豐益公司的棕櫚油和月桂油貿(mào)易從2006年的790萬(wàn)噸上升到1340萬(wàn)噸，而2007年銷(xiāo)往中國(guó)的棕櫚油達(dá)到400萬(wàn)噸以上。而中國(guó)糧油信息中心的信息顯示：2007年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量不超過(guò)600萬(wàn)噸。

接受采訪的多位貿(mào)易商提供的數(shù)據(jù)也顯示：益海嘉里占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棕櫚油市場(chǎng)份額的70%~80%

　而近兩年來(lái)，棕櫚油猛漲，幾乎翻了一倍。天下糧倉(cāng)網(wǎng)上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年10月前后，24度棕櫚油平均價(jià)格從5000~5200元/噸一路上躥，2006年底達(dá)到6000~6200元/噸，2007年3月間又開(kāi)始躥升，2007年5、6月間，達(dá)到8000~8200元/噸的水平，經(jīng)過(guò)短暫回調(diào)后繼續(xù)拉升，2008年4月8日，棕櫚油仍維持在10000元/噸以上。

　　銷(xiāo)往中國(guó)市場(chǎng)的大量棕櫚油生產(chǎn)和貿(mào)易，為豐益公司帶來(lái)了巨額收益。據(jù)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士介紹，馬來(lái)西亞毛棕櫚油的生產(chǎn)成本為700~900馬來(lái)西亞林吉特/噸，豐益公司相關(guān)人士也認(rèn)為成本在300美元/噸。

　　根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2006年，馬來(lái)西亞的毛棕櫚油總產(chǎn)量是1582.3萬(wàn)噸，出口1369.5萬(wàn)噸。2007年，世界毛棕櫚油的總產(chǎn)量達(dá)到 3800萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞和印度尼西亞就接近3300萬(wàn)噸。2007年，馬來(lái)西亞和印度尼西亞兩國(guó)的消費(fèi)量為600萬(wàn)噸左右，由此可得出一個(gè)數(shù)據(jù)，2007 年?yáng)|南亞棕櫚油的貿(mào)易量在2700萬(wàn)噸左右。

　　食用油市場(chǎng)“寡頭”之謎

　　上世紀(jì)80年代，嘉里糧油在深圳蛇口設(shè)廠，中國(guó)第一個(gè)小包裝食用油品牌“金龍魚(yú)”誕生，首次為中國(guó)引進(jìn)了小包裝食用油的概念。

　　隨著消費(fèi)觀念的改變，2000年以后，中國(guó)的小包裝食用油高速成長(zhǎng)，消費(fèi)量以平均每年25％的速度增長(zhǎng)。公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家人均年消費(fèi)食用油35公斤，在東南亞，這個(gè)數(shù)字約為20公斤，中國(guó)的數(shù)字僅為10公斤。

　　隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，中國(guó)人食用油消費(fèi)迅速增長(zhǎng)。在一些經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的大城市，小包裝食用油逐步取代散裝食用油成為市場(chǎng)主角。

　　小包裝也成為整個(gè)食用油市場(chǎng)附加值最高、最賺錢(qián)的行業(yè)?！兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》獲得的中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)2006年度的統(tǒng)計(jì)資料顯示，食用油市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售收入為1739.7億元，小包裝市場(chǎng)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)在350億~400億元之間。

　　中華糧網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示：2003年中國(guó)食用油消費(fèi)量1200萬(wàn)噸，其中，小包裝食用油的年消費(fèi)量約為100萬(wàn)噸，僅占消費(fèi)總量的約8％，剩余的為散裝油和工業(yè)用食用油。而到了2007年，中國(guó)食用油的消費(fèi)量預(yù)計(jì)為2300萬(wàn)噸，小包裝食用油的比例超過(guò)了20%。

　　來(lái)自中華糧網(wǎng)的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示：益海嘉里占有國(guó)內(nèi)整個(gè)食用油市場(chǎng)的40%，中糧集團(tuán)占12%，九三油脂集團(tuán)占10%。而在國(guó)內(nèi)小包裝食用油，益海嘉里的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，中糧集團(tuán)占有30%的份額。

但關(guān)于具體的市場(chǎng)份額，各界說(shuō)法不一。益海嘉里有關(guān)人士日前向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》強(qiáng)調(diào)：“金龍魚(yú)系列商品在小包裝食用油的市場(chǎng)份額僅僅超過(guò)30%?！?/FONT>

　　而此前在2007年6月7日，《長(zhǎng)沙晚報(bào)》上刊發(fā)的一篇訪問(wèn)嘉里糧油（深圳）有限公司華南區(qū)域總監(jiān)王然鵬的報(bào)道，其對(duì)《長(zhǎng)沙晚報(bào)》表示：“‘金龍魚(yú)’從1996年到2006年已經(jīng)連續(xù)11年登上銷(xiāo)量冠軍寶座，市場(chǎng)份額超過(guò)40%?！倍F(xiàn)在，“金龍魚(yú)”只是益海嘉里的一個(gè)品牌，還有“口?！?、“胡姬花”等多種品牌。

　　“益海嘉里在食用油小包裝市場(chǎng)的占有率為60%~70%，”一位相關(guān)企業(yè)的總裁告訴記者，“它在沿海和內(nèi)地布局40多家工廠，貿(mào)易公司也遍布全國(guó)，對(duì)市場(chǎng)影響太大?！?/FONT>

　　巨人的急速擴(kuò)張之路

　　而且，令人關(guān)注的是，豐益公司在中國(guó)的擴(kuò)張之路異乎尋常地迅速。

　　上世紀(jì)80年代末，益海嘉里才開(kāi)始了中國(guó)糧油市場(chǎng)的開(kāi)拓，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已成為國(guó)際知名的糧油加工、貿(mào)易商，在中國(guó)累計(jì)投資40余家糧油食品以及相關(guān)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)加工企業(yè)。

　　益海集團(tuán)與嘉里糧油的生產(chǎn)企業(yè)交叉覆蓋不同市場(chǎng)。益海集團(tuán)的工廠多位于內(nèi)地的二、三線城市，而嘉里糧油（中國(guó)）的八大生產(chǎn)基地主要位于航運(yùn)方便、消費(fèi)水平高的一、二線城市。換言之，合并后，將在沿海、長(zhǎng)江沿線和內(nèi)地實(shí)現(xiàn)全面而有力控制原料成本的工業(yè)布局。

　　2006年底，豐益公司以27億美元合并嘉里糧油，嘉里糧油的掌門(mén)人郭孔丞系馬來(lái)西亞首富郭鶴年之子，而豐益公司掌門(mén)人郭孔豐則是郭鶴年的侄子。雖然產(chǎn)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)際上就是郭氏家族兄弟間的交易，本來(lái)就完全控股益海集團(tuán)的豐益公司，整合了嘉里糧油和益海集團(tuán)兩個(gè)集團(tuán)的資源，成為中國(guó)當(dāng)之無(wú)愧的油脂業(yè)寡頭。

　　在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手看來(lái)，益海集團(tuán)老板郭孔豐也是個(gè)非常精明、非常有眼光的人，“比起ABCD來(lái)他也沒(méi)多少錢(qián)，但是他看到了中國(guó)未來(lái)的潛在市場(chǎng)?！?一位業(yè)內(nèi)公司的老總向記者介紹，“益海集團(tuán)從2002開(kāi)始，在兩三年內(nèi)，做了20多個(gè)工廠，這20多個(gè)工廠是非常快的拷貝，有的新建、有的在收購(gòu)老國(guó)有企業(yè)的基礎(chǔ)上擴(kuò)建，進(jìn)行設(shè)備改造。”

“比較起來(lái)，豐益公司的決策快、擴(kuò)張快，相比之下，美國(guó)的糧油公司的管理過(guò)于官僚，速度太慢了?！边@位老總還強(qiáng)調(diào)，“郭孔豐的眼光還在于布局非常合理。比如東海糧油，是亞洲最大壓榨工廠，但是它從長(zhǎng)江口一個(gè)點(diǎn)上進(jìn)行輻射，半徑是非常有限的。如果產(chǎn)品銷(xiāo)到重慶、成都，東海糧油的物流成本就很高了，而郭老板在長(zhǎng)江上、中游都建的有工廠。甚至在新疆，也分南疆和北疆建工廠?！?/FONT>

　　到了2007年，豐益公司在中國(guó)的食用油粗煉和精煉廠共24家，特殊油脂生產(chǎn)廠5家，灌裝油生產(chǎn)廠20家，大米廠2家，面粉廠5家。

　　目前，益海嘉里已在形成了布點(diǎn)廣泛、布局合理、規(guī)模宏大的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)體系；建立了中國(guó)龐大的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)目已經(jīng)超過(guò)2000家，遍布全國(guó)400個(gè)大中城市，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了中國(guó)除臺(tái)灣地區(qū)以外的所有省區(qū)市。

　　而這同時(shí)，也不得不讓人深思和隱憂，在這個(gè)新興而起，已經(jīng)變得很賺錢(qián)而且關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的市場(chǎng)領(lǐng)域，中國(guó)糧油企業(yè)的機(jī)會(huì)還有幾何？

　　據(jù)悉，豐益公司對(duì)油脂行業(yè)的滲透中不放過(guò)任何一次機(jī)會(huì)。此前，豐益公司出資過(guò)東海糧油。張家港保稅區(qū)工商局出具的工商登記資料顯示：東海糧油 11300萬(wàn)元的注冊(cè)資本中，ADM公司占22%的股份，豐益公司占22%股份，中糧英屬維爾京群島玖捌有限公司（實(shí)際為中糧集團(tuán)控制）占54%的股份。

　　據(jù)河南周口一位業(yè)內(nèi)人士介紹，魯花集團(tuán)在周口投資的分公司中，豐益公司也以資金入股，占有50%以上的股份。2005年開(kāi)始生產(chǎn)“口福”牌花生油。魯花集團(tuán)不甘被控制，最終在2006年奪回了周口分公司的控制權(quán)，目前雙方持股比例為魯花集團(tuán)51%，豐益公司49%，而品牌也更換為“魯花”牌。

　　據(jù)可靠消息，中糧集團(tuán)最早也曾經(jīng)和豐益公司合資，使用“金龍魚(yú)”品牌。但是，中糧集團(tuán)發(fā)現(xiàn)“金龍魚(yú)”的品牌是注冊(cè)在新加坡郭氏公司的名下，并不在中糧集團(tuán)與豐益公司的合資公司名下。

　　于是中糧集團(tuán)決意退出，創(chuàng)立“福臨門(mén)”品牌。1999年前后，豐益公司與中糧集團(tuán)分道揚(yáng)鑣，目前雙方在小包裝食用油市場(chǎng)只有4個(gè)合作項(xiàng)目。

　　中國(guó)的食用油市場(chǎng)僅僅是豐益公司發(fā)軔中國(guó)的開(kāi)始。益海嘉里還全面進(jìn)軍了以水稻加工為主，大豆、玉米、雜糧等糧食貿(mào)易加工為輔的食品行業(yè)，向市場(chǎng)成功推出了“香宴”、“香滿園”、“金元寶”系列品牌大米，“藍(lán)匙”、“香滿園”品牌面粉。油脂化工產(chǎn)品有：銳龍牌硬脂酸、皂粒、甘油、各類脂肪酸。

　　而在益海嘉里這一輪近乎瘋狂的利益擴(kuò)張中，最大的輸家莫過(guò)于中國(guó)的糧油企業(yè)，他們失去了一次千載難逢的市場(chǎng)機(jī)遇，卻培養(yǎng)了一個(gè)無(wú)比強(qiáng)大的巨人對(duì)手。（本報(bào)財(cái)經(jīng)中心記者羅文輝對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）

作者：石玉馬曉…