淺析禽業(yè)行業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)整合的趨勢(shì) （心動(dòng)連載三種雞篇）

黑山心動(dòng)

心動(dòng)今天和大家在談?wù)勎覈?guó)種雞業(yè)目前的現(xiàn)狀和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
其實(shí)相對(duì)于獸藥和飼料來(lái)說(shuō)。首先談?wù)劦胺N這塊。種雞這個(gè)禽業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈幾乎源頭祖代雞的發(fā)言權(quán)大部分掌握在外資手中。即我們的祖代雞基本大部分依賴進(jìn)口。2005年國(guó)內(nèi)企業(yè)共進(jìn)口海蘭15.49萬(wàn)只、羅曼6.0萬(wàn)只、依莎2.19萬(wàn)只、尼克1.74萬(wàn)只、海賽克斯0.88萬(wàn)只，分別占總量的58.8%、22.8%、8.3%、6.6%和3.4%；海蘭、羅曼兩大世界知名品種占中國(guó)祖代雞市場(chǎng)份額的81.6%，成為中國(guó)蛋雞養(yǎng)殖的主體。而這兩種雞都是在國(guó)外引種。
　　2005年從國(guó)外進(jìn)口祖代種雞企業(yè)為 12家，進(jìn)口量前3強(qiáng)企業(yè)分別為峪口禽業(yè)、山東益生和華牧牧業(yè)，進(jìn)口量分別為 8.15萬(wàn)只、4.91萬(wàn)只和3.72萬(wàn)只，分別占進(jìn)口總量的31.0%、18.6%和14.1%，總計(jì)占國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的63.7%。從峪口禽業(yè)對(duì)全國(guó)118個(gè)父母代種雞場(chǎng)（含祖代雞場(chǎng)）抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，76%的企業(yè)家認(rèn)為4～6家企業(yè)飼養(yǎng)全國(guó)25萬(wàn)套祖代是比較合適的。 根據(jù)家禽業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布的國(guó)內(nèi)祖代蛋種雞進(jìn)口數(shù)量，2007年國(guó)內(nèi)進(jìn)口祖代種雞數(shù)量約20萬(wàn)套（251532只），2008年祖代數(shù)量進(jìn)口數(shù)量到11月約為25萬(wàn)套（332693只），其中海蘭由2007年的13萬(wàn)套上升到21萬(wàn)套左右，所占的比例由2007年65%上升到85%。從引種的時(shí)間來(lái)看，大部分的祖代種雞集中在上半年或8約以前，由于當(dāng)前蛋雞行情不是很好，2008年父母代種雞供應(yīng)數(shù)量充足，父母代雛雞的價(jià)格不高于8元。08年末15家祖代雞廠總計(jì) 引種492799只。祖代種雞引種華牧益生都有所增加峪口則在09年成功培育“京紅1號(hào)”和“京粉1號(hào)”蛋雞配套系。 2009 年2月13日“京紅1號(hào)”和“京粉1號(hào)”兩個(gè)蛋雞配套系，通過(guò)了國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)的審定，３月18日獲得《畜禽新品種（配套系）證書》。這也是我國(guó)種雞業(yè)具有歷史標(biāo)志的一次革新，但這兩個(gè)品種在市場(chǎng)目前還是剛剛推廣，希望隨著時(shí)間的驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)的這兩個(gè)品種能夠逐漸打破國(guó)外壟斷的局面。而一些小的祖代種雞廠在08年由于整體行業(yè)的下滑進(jìn)口情況并不理想。所以目前的祖代種雞情況基本對(duì)比08年略有增加。
　　那么從父母代的銷售數(shù)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)父母代價(jià)格到08年11月，平均價(jià)格在9-10元，價(jià)格最高的月份甚至達(dá)到了15元/套，這么高的價(jià)格在國(guó)內(nèi)的父母代銷售中還是首次，針對(duì)祖代雞場(chǎng)的調(diào)查顯示，各大型祖代雞場(chǎng)2008年父母代銷售量相比2007年都有大幅的下降，下降的幅度大約在20%左右。
　　由于08年的行情影響，粗略的估計(jì)2008年商品代雛雞的銷量低于2007年20%左右。與孵化場(chǎng)銷售量相對(duì)應(yīng)，08年商品代蛋雞存欄相比2007年同期下降，空欄在30%左右，09年與08年相比還是偏少。后備雞群數(shù)量也相對(duì)較少一些。所以總體看09年的祖代種雞對(duì)比08年來(lái)說(shuō)祖代種雞有增無(wú)減，父母代情況較少與08年，而商品代則偏少于08年。這就是目前種雞業(yè)的現(xiàn)狀。
    那么它們未來(lái)將向什么方向發(fā)展呢？個(gè)人認(rèn)為首先祖代種雞將是幾大祖代種雞廠的天下，小的祖代雞廠將逐漸被淘汰或者轉(zhuǎn)行經(jīng)營(yíng)父母代和商品代。而這些大的祖代雞廠同時(shí)也會(huì)兼營(yíng)父母代外還會(huì)和其他產(chǎn)業(yè)鏈或者外資合并，擴(kuò)大行業(yè)鏈的范圍，飼料會(huì)是首選，其他次之。父母代種雞廠一萬(wàn)套以下的基本會(huì)被淘汰，而三到五萬(wàn)的種雞廠將分化在全國(guó)占據(jù)主要位置，另外還會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)超大型的專營(yíng)商品代種雞廠，規(guī)模會(huì)在20W套以上。再有商品代種雞廠之間有可能會(huì)實(shí)現(xiàn)一定得聯(lián)盟互贏的局面，這一點(diǎn)會(huì)效仿國(guó)外的模式。市場(chǎng)不僅僅是簡(jiǎn)單的銷售，更需要企業(yè)共同的協(xié)作，和全面的售后服務(wù)，公司加農(nóng)戶的整合在蛋雞這塊才剛剛起步，以后要走的路還很長(zhǎng)，合作社的模式還有待進(jìn)一步探索。
　再說(shuō)肉種這塊目前我國(guó)白羽肉雞仍是國(guó)外品種一統(tǒng)天下，祖代肉種雞進(jìn)口量占總量的 84.2 ％。雖然有一部分祖代雞是在國(guó)內(nèi)繁育的，但也是從國(guó)外引進(jìn)曾祖代雞自繁自育。全國(guó)共有11家企業(yè)先后從國(guó)外引進(jìn)祖代白羽肉種雞 57.56 萬(wàn)套。此外， 北京家禽育種有限公司自育自繁的祖代雞約有 10.8 萬(wàn)套， 全國(guó)引進(jìn)和自育自繁的祖代白羽肉種雞共 68.36 萬(wàn)套。肉用祖代種雞市場(chǎng)  份額為
      ·煙臺(tái)益生：24.3%　 　·北京家育：23.2%
　　·北京大風(fēng)：13.2%　　 ·北京：9.3%
　　·山東諸城：8.3%　　　·吉林德大：7.6%
　　·江蘇：5.4%　　　　　·河北飛龍：3.3%
　　·青年農(nóng)場(chǎng)：3.1%　　　·河北天豐：1.8%
　　·河南湯陰：0.9%我國(guó)黃羽肉雞生產(chǎn)情況。根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)掌握的資料推算：目前中國(guó)最大的10家黃羽肉雞育種公司年提供父母代種雞約3000萬(wàn)套，約占全國(guó)年父母代種雞需求量的75%；最大的30家黃羽肉雞父母代種雞公司，年存欄父母代種雞約3600萬(wàn)套，約占全國(guó)年父母代種雞需求量的90%。
      2008年肉雞養(yǎng)殖利潤(rùn)可謂是大起大落，全年平均盈利為1.85元/羽。2008年1-5月份為全年主要盈利期，平均利潤(rùn)在3.8元/羽，隨后進(jìn)入低估期，平均虧損0.9元/羽，進(jìn)入7月份，隨著奧運(yùn)腳步的臨近，屠宰場(chǎng)開始大量備貨，導(dǎo)致價(jià)格再次攀升，7-11月份平均盈利在2.41元/羽，較年初時(shí)有所下降，主要是由于養(yǎng)殖戶比較看好奧運(yùn)及其隨后的節(jié)日，補(bǔ)欄量較前期有所增加，導(dǎo)致這期間肉毛雞價(jià)格難以走高。隨著三聚氰胺事件的暴露，對(duì)整個(gè)養(yǎng)殖行業(yè)都是個(gè)嚴(yán)重的打擊，尤其是“問(wèn)題雞蛋”事件的出現(xiàn)再次打壓了禽類產(chǎn)品，使得肉雞市場(chǎng)出現(xiàn)一次嚴(yán)重的跌落，利潤(rùn)最低點(diǎn)曾虧損3元/羽，嚴(yán)重削弱了養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄積極性，使得肉毛雞及其肉雛雞價(jià)格一路走低，另外美國(guó)單方有停止進(jìn)口我國(guó)禽肉更打擊了商品代的補(bǔ)欄。 導(dǎo)致低迷的行情一直持續(xù)到現(xiàn)在，雖然前第一季度有個(gè)一次高價(jià)，但總體還是走低的。另外817肉雜這塊存在一定得季節(jié)性 。這樣綜合考慮就制約了商品代肉雞雛的孵化，但肉雞和蛋雞不同，它的周期性沒(méi)有蛋雞明顯。從以上這些數(shù)據(jù)可以看出肉種祖代雞基本保持平穩(wěn)沒(méi)有出現(xiàn)蛋祖代的連你攀高，但情況也是被幾家大企業(yè)基本壟斷，尤其是白羽。 肉雞和蛋雞不同，它飼養(yǎng)時(shí)間短，養(yǎng)肉種很容易暴富，也很容易傾家蕩產(chǎn)。所以商品代的肉種雞飼養(yǎng)規(guī)模大小 不一，全國(guó)分部的都比較廣泛。而外資對(duì)于這塊介入的時(shí)間要早，力度更大。這就更加速了肉種雞業(yè)和肉雞養(yǎng)殖業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)結(jié)合。尤其是在肉雞業(yè)剛剛起步泰森、高盛、正大等外資就在我國(guó)注入了大量的資金，來(lái)實(shí)現(xiàn)逐步壟斷整個(gè)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目的。
  肉種這塊未來(lái)整合的力度要比蛋種大的多。目前已經(jīng)基本完成了公司加農(nóng)戶以龍頭企業(yè)為特色的模式，囊括了種雞、獸藥、屠宰、飼料、銷售、食品加工等為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。所以未來(lái)幾家大的祖代肉種雞廠會(huì)逐步壟斷源頭市場(chǎng)，而各地的龍頭企業(yè)也會(huì)不斷完善自身缺陷，在安全生產(chǎn)上，和服務(wù)銷售上下功夫。
　　總體看種雞產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)，未來(lái)必須要擺脫進(jìn)口祖代這個(gè)瓶頸的制約，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)品種完全自給化。我們一定要發(fā)揮種雞、飼料、肉食品深加工企業(yè)的引領(lǐng)作用，通過(guò)一批有影響力的企業(yè)聚焦同一目標(biāo)，協(xié)同合作，身先士卒，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的整體提升，從而全面提升行業(yè)的整合速度，加快養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)范化、秩序化和產(chǎn)業(yè)鏈條完整化，讓中國(guó)蛋雞行業(yè)朝著健康有序的方向發(fā)展。
  以上一些具體數(shù)據(jù)為本人參考一些資料所得。對(duì)于種雞這塊本人了解程度有限，所以這篇文章深度方面和見(jiàn)解方面以及一些言論有不到之處還請(qǐng)大家見(jiàn)諒此文純屬班門弄斧還望海涵。
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