本帖最后由 南瓜 于 2010-8-5 21:45 編輯
來源： 南方農村報 作者： 南方農村報記者 彭進
輝瑞仍有氣喘苗銷售，其渠道不太可能完全給哈藥利用，兩家競爭哈藥劣勢
氣喘苗市場僅2億元，即使市場份額不降，哈藥也許要10年才能收回購入成本
南方農村報記者 彭進
江湖大佬的一舉一動，都可能意味著風起云涌。
自5月下旬以來，哈藥集團與輝瑞公司的豬氣喘苗交易一直被業(yè)界高度關注。6月10日，哈藥集團還專門為此召開媒體說明會。一時間，聚光燈耀眼如太陽。各大媒體基本都炒了一遍。
進入7月，喧嘩似乎平靜下來。哈藥集團新聞發(fā)言人高也謙虛地對南方農村報記者表示，現(xiàn)在這事已經不是新聞了。
不過，南方農村報記者發(fā)現(xiàn)，作為中國動物疫苗市場內少見的一場豪賭，牌局才剛剛開始。
輝瑞已整合資源推廣新產品
哈藥借用渠道的效果或有限
7月8日，養(yǎng)殖戶老楊參加輝瑞公司在佛山的一場產品推廣會。他驚訝地發(fā)現(xiàn)，這場會主要是推廣氣喘苗瑞富特(RespiFendRMH)，瑞富特是原富道公司(屬惠氏公司)的產品。
聽了介紹，老楊才知道，原來惠氏公司被輝瑞收購了，而輝瑞的氣喘苗瑞倍適、瑞倍適-旺已經賣給了哈藥集團。
老楊是輝瑞公司的老客戶了，一直使用其氣喘苗瑞倍適，對瑞倍適很熟悉。老楊有些拿不準，到底是聽輝瑞技術人員的話，換成瑞富特，還是沿用原來的瑞倍適。
他拿起宣傳資料認真研究，立即發(fā)現(xiàn)微妙之處。在瑞富特的功能介紹里面，特意標明：“不激發(fā)豬圓環(huán)病毒”。老楊頓時笑了，這不就是瑞倍適被人指責的缺陷嗎?
老楊和身旁的同行交流了一下，兩人都覺得此事很有意思。以前輝瑞在推廣瑞倍適、瑞倍適-旺時，有其它公司的技術員聲稱，“此產品不利于在圓環(huán)病毒病多發(fā)的環(huán)境中使用，甚至容易激發(fā)圓環(huán)病毒病”，而輝瑞的技術員批駁為“競爭對手的污蔑”。而今，輝瑞把它們賣了，推廣原富道公司的瑞富特，不知道是有意還是無意，說明書似乎在暗示什么。
“真是此一時彼一時”，老楊決定，輝瑞的技術服務力量強大，為保險起見，還是跟隨輝瑞走比較好。
據(jù)了解，類似這樣的技術推廣會和產品推廣會，輝瑞公司正在發(fā)起，其目的很簡單，盡管辛辛苦苦培育的瑞倍適系列被剝離出去，但他們希望憑借輝瑞的資源，要擴大瑞富特的市場份額。
經銷商阿憶最近也在密切關注事態(tài)的發(fā)展。
阿憶代理輝瑞的產品有不短的時間了，近日，他遇到不大不小的困惑。輝瑞公司在竭力宣傳瑞富特系列，希望說服原有客戶改換產品。但用什么理由說服養(yǎng)殖戶?阿憶覺得，不能太功利化，剛剛放手，就直截了當說原有產品不行，會給客戶不好的印象。更何況，包括他在內的許多經銷商還在同時代理雙方的產品。
據(jù)了解，目前，哈藥借用了輝瑞的經銷渠道，經銷商可同時銷售瑞倍適系列和瑞富特系列。
阿憶堅定地認為，至少在未來3年之內，兩種產品都是輝瑞公司生產的東西，從質量本身來講，瑞倍適系列與瑞富特系列都是不錯的，也各有客戶群體。站在經銷商的立場，他更希望維持現(xiàn)狀，即同時銷售輝瑞與哈藥的兩套產品?！皼]有人會嫌多一種選擇?！?br />
截至目前，輝瑞公司并未要求他只能經銷瑞富特。他并不敢肯定這種狀態(tài)未來是否會有變化。不過，作為輝瑞公司全力扶持起來的經銷商，阿憶坦言，輝瑞的實力強大，一旦輝瑞的策略作出調整，他必然跟隨。
另據(jù)業(yè)內人士透露，自2009年9月商務部作出裁決，要求輝瑞公司在中國大陸剝離瑞倍適業(yè)務后，輝瑞公司已經開始大規(guī)模調整經銷商，為新的業(yè)務做鋪墊。
博美動物藥品公司技術總監(jiān)龍建勇原本代理富道公司的疫苗，去年底他被輝瑞公司排除在新的經銷商群體之外。他對南方農村報記者分析，輝瑞現(xiàn)有的渠道即使被哈藥借用，效果也不會太好，因為輝瑞要推廣自己的瑞富特，必然會對自己一手扶持的經銷商做一定要求。
江蘇省農科院獸醫(yī)研究所的邵國青博士是專門研究豬氣喘病疫苗的專家，他分析，業(yè)內公認，輝瑞公司的成功主要在于其強大的營銷團隊和服務能力，雖然哈藥可以借用輝瑞的渠道，但由于輝瑞要推自己的產品，其營銷團隊和服務能力不太可能為哈藥所用，相反，兩家一定會暗地里競爭，而哈藥很可能占劣勢。
據(jù)商務部公布的數(shù)據(jù)顯示，瑞富特產品占中國市場份額11.4%，僅排在瑞倍適系列和英特威產品之下。一位經銷商甚至認為，據(jù)他了解，瑞富特的產品投訴率要低于瑞倍適，輝瑞剝離出去的東西，實際上市場份額早就在下降了。
需10年才能收回投資
哈藥是否在做虧本生意?
6月10日，在媒體說明會上，哈藥生物疫苗有限公司總經理韓耘信心百丈。他在演講詞中表示，“我們完全有信心，有能力發(fā)展和擴大兩個高端動物疫苗產品在中國大陸市場上的發(fā)展，并在充分消化吸收先進技術的基礎上，實現(xiàn)再創(chuàng)新。”
據(jù)了解，哈藥集團旗下的哈藥生物疫苗有限公司是我國動物疫苗領域的強勢廠家之一，主要集中于禽疫苗。一份來自水清木華研究中心的研究報告指出，2009年我國動物疫苗市場約62億元，排名前列的五大公司市場份額分別為，中牧股份30%，青島易邦13.4%，金宇集團9.1%，哈藥疫苗8%，天康生物6.2%，成都天邦1.2%，其它公司占32.1%。
這就意味著，即使沒有豬疫苗，哈藥集團的市場份額已經比較大，如果再進軍市場更大的豬疫苗，哈藥將更加強勢。
不過，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，對于這筆5000萬美元的交易，大多數(shù)業(yè)內人士都表示，價格太高，遠遠超出瑞倍適本身的價值。
業(yè)內流傳的一個說法很能作證此觀點：在最終參與競購的四家公司中，中牧股份的出價為3000萬元/年，按3年算為9000萬元人民幣，不到哈藥出價的1/3。中牧股份是輝瑞公司在中國的總代理，雙方關系密切，業(yè)內原以為瑞倍適會花落中牧，但結果令人意外。
“雖然哈藥有錢，但這是一個天價交易?！鄙蹏嗪芴孤实卣J為。
南京天邦廣東技術總監(jiān)曹海濤表示，他所接觸的大多數(shù)人都覺得，“哈藥太有錢了，居然掏這么多錢買瑞倍適。”
輝瑞的經銷商阿憶也坦言，哈藥出5000萬美元，遠遠超出了他的預料，讓人大吃一驚。
據(jù)了解，盡管支原體肺炎在國內豬場發(fā)病的比例達到90%，但由于該病并不會直接導致嚴重的豬死亡，所以養(yǎng)殖戶對之并不十分重視。而近年來，豬病日趨復雜，藍耳病、口蹄疫、豬瘟等大型疾病頻頻爆發(fā)，牽制了養(yǎng)殖戶的精力和投入成本，絕大多數(shù)豬場都不愿意打昂貴的豬氣喘苗。哈藥集團總經理姜林奎在接受媒體采訪時也坦承，國內只有6%的生豬接種了豬氣喘苗。
商務部2009年第77號公告稱，輝瑞的瑞倍適和瑞倍適-旺占據(jù)了中國大陸38%的市場份額，遠高于其它廠家的疫苗(第二名為英特威，占18.35%)。據(jù)媒體公開報道，輝瑞2009年的氣喘苗銷售額為7000多萬元人民幣，以此反推，國內豬氣喘苗蛋糕只有約2億元。
記者采訪的大部分人士認為，瑞倍適的市場份額之所以奇高，并不在于這一產品特別優(yōu)秀，而在于輝瑞的營銷團隊和服務能力。一旦哈藥接手，其市場份額很可能大幅度下降。即使哈藥保持了7000萬元的銷售額，按照100%的利潤額，每年掙3500萬元純利潤，單單要掙回5000萬美元的競購投資，也需要10年左右的時間。
龍建勇還認為，目前豬價不好，養(yǎng)殖戶精打細算，不愿意打疫苗，哈藥選在此時接盤，并不是一個很好的時機，市場可能會有巨大的變動。
哈藥到底想買什么?
5000萬美元的廣告?
世上當然沒有人會平白去做冤大頭。如果氣喘苗本身價值并不如人們想象中的大，哈藥到底在買什么?
7月9日，記者就聯(lián)系了輝瑞公司中國總部和哈藥集團。輝瑞公司中國總部婉拒了采訪。哈藥集團新聞發(fā)言人高也表示，相關負責人正在美國出差，待相關負責人回國后會聯(lián)系記者。截至稿件上版，哈藥未回復相關郵件。
記者采訪了許多行業(yè)人士，各種看法似乎都挺有道理，但都止步于猜測。
一種觀點認為，哈藥是想購買輝瑞的生產技術。
據(jù)了解，由于氣喘病滅活苗和其佐劑的生產技術難度比較高，研發(fā)一種新的疫苗需要3-10年時間，目前國內并無生產廠家，市場基本被七八個洋品牌壟斷。國內唯一拿到氣喘病疫苗批文的廠家是南京天邦，屬于弱毒苗，需要胸腔注射，而洋品牌們只需肌肉注射，因此國產弱毒苗被一部分養(yǎng)殖戶認為比較麻煩。
氣喘苗市場雖然不大，但價格不菲，每頭豬一般需投資7-8元，廠家利潤較豐厚，故哈藥看中了這塊市場的潛力。輝瑞的瑞倍適系列市場占有率相當高，而其佐劑艾菲金更是比較有特色的一種專利產品，生產技術值得哈藥學習，并且可能用在其它產品的生產上面。
在6月10日的媒體說明會上，哈藥集團總經理姜林奎就曾對媒體表達了這層意思，他表示，國內研發(fā)能力與國外有差距，哈藥是想節(jié)省研發(fā)和開拓市場的時間。
另一種觀點認為，哈藥根本不是看中氣喘苗市場，而是看中了整個豬疫苗市場，想借助輝瑞的力量進入。
哈藥生物疫苗有限公司是我國禽流感定點生產企業(yè)之一，業(yè)務主要集中在禽苗方面，對于市場龐大的豬疫苗并未深度涉足。如果哈藥能夠借助輝瑞成熟的渠道和產品一勞永逸進入這一市場，無疑是打開了一片新的藍海。
疫苗市場是一個政策導向為主的市場。據(jù)相關行業(yè)報告顯示，2009年我國動物疫苗市場約62億元，其中國家強制疫苗占86%以上。政府采購的四大強制性免疫疫苗中，只有禽流感疫苗屬于家禽，豬瘟、口蹄疫、高致病性藍耳病疫苗均屬于豬疫苗。哈藥集團僅涉足了禽流感疫苗等的生產，就已占據(jù)8%的市場份額，要想分得更大的蛋糕，必須進入豬疫苗領域。哈藥砸下5000萬美元購買了輝瑞的氣喘苗生產技術，不但打了一個漂亮的廣告戰(zhàn)，還獲得了另一個高門檻市場的門票。
還有一種看法，則直指哈藥可能在為注資上市公司哈藥股份作準備，因此購買瑞倍適可能只是一種資本游戲。
據(jù)悉，哈藥集團曾承諾，2011年2月前，將對給其旗下的上市公司哈藥股份注入不少于26.11億元的資產。這對上市公司而言是一個利好消息。目前，哈藥生物疫苗有限公司尚不屬于哈藥股份，不少分析師猜測，哈藥收購輝瑞的豬疫苗，不過是在擴充哈藥的疫苗業(yè)務，好打包注入哈藥股份，為上市公司增加一些炒作的概念和內容。
不過，盡管不少財經類媒體都在追問這一問題，在媒體說明會上，哈藥集團總經理姜林奎均婉言拒絕回答。
西班牙海博萊公司中國區(qū)總經理秦云覺得，業(yè)界有各種看法很正常，但并不十分重要?！凹热还幵敢馓瓦@筆錢，說明在哈藥眼下看來，交易值這么多錢”。交易的貴與賤，只有未來才能看清楚。
(應采訪對象要求，部分人士為化名)
輝瑞忍痛賣瑞倍適 商務部反壟斷或作用不大
發(fā)布時間： 2010-8-3 15:46:02 來源： 南方農村報 作者： 南方農村報記者 彭進
輝瑞被迫賣掉豬支原體肺炎疫苗瑞倍適、瑞倍適-旺，毫無疑問是忍痛割愛之舉，但遠遠談不上傷筋動骨。5000萬美元的交易，對全球大制藥公司來說，也只能算是小兒科。
2009年2月，輝瑞公司宣布將以680億美元收購了另一大制藥商美國惠氏公司。這是一筆大生意，震動了全球。并購必然改變各個地區(qū)的市場格局，從而牽涉到各國的反壟斷調查。在澳大利亞，輝瑞的動物疫苗業(yè)務被剝離。而在中國，其動物疫苗市場也被波及。
輝瑞的反應比較快。2009年6月9日，輝瑞公司就向中國商務部提交了經營者集中申報申請。
商務部調查后發(fā)現(xiàn)，輝瑞公司和惠氏公司的兩類產品在中國市場重合：一是人類藥品，具體包括J1C(廣譜青霉素)和N6A(抗抑郁和情緒穩(wěn)定劑);二是動物保健產品，具體包括豬支原體肺炎疫苗、豬偽狂犬病疫苗以及犬用聯(lián)苗。
商務部于2009年9月29日發(fā)布的第77號公告稱，上述兩種人類藥品領域以及豬偽狂犬病疫苗和犬用聯(lián)苗兩種動物保健品領域，合并后市場競爭結構沒有發(fā)生實質性改變。但是，對于豬支原體肺炎疫苗而言，輝瑞和惠氏合并后市場競爭結構發(fā)生實質性改變，將產生限制或排除競爭的效果。
根據(jù)商務部掌握的數(shù)據(jù)，雙方合并后在該市場的份額為49.4%(其中輝瑞為38%，惠氏為11.4%)，遠高于其他競爭對手，排名第二位的英特威市場份額只有18.35%，其他競爭者的市場份額均低于10%。合并后實體將有能力利用其規(guī)模效應擴大市場，進而控制產品價格。
商務部擔心，輝瑞收購惠氏后，很可能利用其規(guī)模優(yōu)勢進一步在中國擴張市場，打壓其他競爭者，限制其他企業(yè)在該領域的發(fā)展。
為減少對市場競爭的不利影響，商務部以《反壟斷法》為根據(jù)，要求輝瑞必須剝離在中國大陸名為瑞倍適(Respisure)及瑞倍適-旺(Respisure One)的豬支原體肺炎疫苗業(yè)務，并在6個月內找到競購公司。
輝瑞很快接受了這一裁決。據(jù)媒體報道，有20多家公司先后與輝瑞聯(lián)系過。到2009年底，競購公司只剩下4家：中牧股份、哈藥集團、美國禮來公司、美國諾華公司。而哈藥笑到了最后。原因很簡單，其出價遠高于其它公司。
業(yè)界評價，這是我國政府首次動用《反壟斷法》要求外企在華剝離資產，意義非凡。
不過，記者采訪中發(fā)現(xiàn)，也有人認為，此次剝離僅具有法律的標本意義，長期來看，對輝瑞在華業(yè)務影響不大。輝瑞的特色，不在于產品，而在于強大的營銷團隊。瑞倍適的佐劑艾菲金屬于油佐劑，而近年來有研究稱油佐劑極易激發(fā)圓環(huán)病毒病，因此瑞倍適在業(yè)內備受攻擊，是輝瑞的服務能力保住了市場。如果輝瑞大力推廣從惠氏收購來的瑞富特，瑞富特本就不低的市場份額很可能會攀升，成為新的市場龍頭。
還有疑問認為，既然是剝離，輝瑞為何不在中國大陸留下市場份額占38%的瑞倍適系列，而要留下份額占11.4%的惠氏產品?
對這個問題可能有兩個解釋：其一，這是中國商務部的明確要求，商務部就是要肢解其壟斷地位，因為38%的市場份額也相當高了。其二，相對瑞富特，輝瑞不看好瑞倍適系列產品。如果答案是后者，國人的驕傲就有些尷尬。
不管原因是哪個，塵埃已落定。這5000萬美元的交易，不過是輝瑞680億美元大手筆的中國余波。我們靜觀輝瑞和哈藥接下來的動作好了。
其它廠家可以趁機分一杯羹嗎
很多人關心的是，哈藥接手輝瑞的瑞倍適和瑞倍適-旺，氣喘苗市場會在一定時期內處于混亂嗎?此時是不是各大產品趁機搶奪甚至分割瑞倍適市場的好機會?
這樣思考的前提，是假設哈藥集團在短期內并未有足夠的人力和資源控制豬疫苗市場，而輝瑞要推廣從富道公司收購來的瑞富特，兩者有沖突，瑞倍適系列原來的客戶會有猶豫心理。鑒于瑞倍適占據(jù)了38%的市場份額，群體相對較廣，而這些群體都習慣了使用氣喘苗，其它品牌就可能趁亂殺入。
瑞倍適經銷商阿憶坦言，他最擔心的問題是，一部分高端客戶習慣了洋品牌，一旦他們知道瑞倍適國產化，可能會懷疑其質量，從而拋棄該款產品。在他看來，輝瑞的瑞富特必然會隨著其宣傳力度的加大而提高市場份額，哈藥的瑞倍適系列減少份額是很難避免的。
海博萊中國區(qū)總經理秦云分析，在哈藥收購的過度階段，各大品牌確實都存在機會，關鍵看各自怎么做。他同時相信，隨著養(yǎng)殖戶意識的提高，氣喘苗市場一定會逐漸壯大。當前廠家的主要任務，是培養(yǎng)用戶的使用習慣，把蛋糕做大，而不是互相搶奪客戶。
經銷商龍建勇認為，在疫苗的銷售過程中，諸多因素決定著市場，但主要取決于宣傳策劃、服務能力和個人關系。如果廠家和代理商的服務能力強，養(yǎng)殖戶會比較信任;如果經銷商與養(yǎng)殖場關系密切，產品容易進入。在他看來，大多數(shù)廠家都需要向輝瑞學習銷售，輝瑞的營銷人員是其它公司的10倍以上，在瑞倍適轉讓期間，如果出現(xiàn)爭奪市場，輝瑞也占盡優(yōu)勢。
勃林格的粵西代理商黃錦柳則認為，由于大的養(yǎng)殖場基本被各經銷商占據(jù)，外人很難與固定的養(yǎng)殖場交易，此次瑞倍適易主，并不能說是其它氣喘苗的機會。
梅里亞的代理商陳克峰介紹，由于短期內看不到立竿見影的效果，在大部分養(yǎng)殖戶看來，氣喘苗是一種可打可不打的東西，市場接受程度很低。目前各大廠家基本還處于“科技下鄉(xiāng)”的普及知識階段，因此還談不到搶占別人的市場。他同時坦言，輝瑞的宣傳力度非常大，對氣喘苗市場的培育起到了很大作用。哈藥的5000萬美元學費交了之后，還得看其下一步怎么走，若走得不好，學費可能得不到回報。
國內市場部分喘氣苗推廣廠家及品牌：
1.輝瑞，美國，產品為瑞富特，該產品原屬惠氏公司。水質佐劑。
2.梅里亞，美國，產品名豬克喘，水性佐劑。
3.哈藥，中國，產品名為瑞倍適、瑞倍適旺，原屬輝瑞公司，愛非金佐劑。
4.勃林格，德國，產品名茵格發(fā)，植物油的油包水佐劑。
5.先靈葆雅，美國，產品名為安百克，原屬英特威公司，水包油包水雙相佐劑。
6.海博萊，西班牙，產品名為喜可舒，以carbomer(樹脂)和左旋咪唑作為雙重佐劑。
7.南京天邦，中國，豬支原體肺炎治疫苗(168株)，唯一的弱毒苗。
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