2010年全球飼料企業(yè)十強(qiáng)

sdhuang · 發(fā)表于 2011-4-6 13:06:21

經(jīng)歷了2009年初的困境后，全球飼料市場(chǎng)行情在過(guò)去12個(gè)月來(lái)在總體上有所好轉(zhuǎn)，這可從各大飼料企業(yè)最新發(fā)布的年報(bào)得到驗(yàn)證——經(jīng)過(guò)連續(xù)的高企糧價(jià)和經(jīng)濟(jì)衰退的沖擊后，在畜禽數(shù)量和養(yǎng)殖利潤(rùn)緩慢復(fù)蘇的背景下，許多飼料企業(yè)產(chǎn)量逐步呈恢復(fù)性的增長(zhǎng)。

我們剛剛發(fā)布的“2010年全球飼料排行榜”上榜飼料企業(yè)產(chǎn)量年產(chǎn)量都在100萬(wàn)噸以上。高居榜首的是“藍(lán)多湖-普瑞納”，該企業(yè)曾經(jīng)表示——2009年對(duì)美國(guó)飼料企業(yè)來(lái)說(shuō)是充滿挑戰(zhàn)的一年。雖然這家一體化聯(lián)合體的動(dòng)物飼料生產(chǎn)規(guī)模在美國(guó)獨(dú)占鰲頭，然而，可能由于牛奶和牛肉市場(chǎng)價(jià)格低迷而致，其畜用飼料產(chǎn)量下降了13%，2009年飼料總銷售額為34億美元，比2008年的39億美元有所下降。

美國(guó)家禽一體化企業(yè)“泰森食品”在美國(guó)有33家雞飼料廠，其首席執(zhí)行官東尼•史密斯今年曾經(jīng)向股票市場(chǎng)分析師透露，公司對(duì)2010-2011年度的業(yè)績(jī)滿懷信心，并預(yù)計(jì)在2010年度剩下的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)蛋白市場(chǎng)行情會(huì)繼續(xù)向有利方向發(fā)展，并延續(xù)到2011年，而且雞肉消費(fèi)需求量將增加，且牛肉和豬肉市場(chǎng)價(jià)格因供應(yīng)量減少而看好。

明顯增長(zhǎng)

然而，其它國(guó)家的大型飼料企業(yè)的飼料銷量卻保持明顯增長(zhǎng)勢(shì)頭。舉荷蘭飼料企業(yè)集團(tuán)德赫斯（De Heus）為例，其最新年報(bào)顯示，特別是因其雞飼料和牛飼料板塊銷量大增，其國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)的配合飼料總產(chǎn)量超過(guò)190萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.2%。此外，該公司還報(bào)道說(shuō)，2009年上半年其國(guó)內(nèi)飼料雞銷量停滯不前，卻在下半年出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。德赫斯集團(tuán)目前至少在45個(gè)國(guó)家投資經(jīng)營(yíng)，實(shí)際上，其所有飼料廠（30家）中，位于荷蘭境內(nèi)的不到一半（11家）。其全部飼料廠在2009年的總產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)噸。最近，由于德赫斯波蘭公司兼并法國(guó)愛(ài)佳易集團(tuán)波蘭公司的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)，其歐洲業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步拓展，愛(ài)佳易集團(tuán)波蘭公司在波蘭有2家全價(jià)飼料廠。

總部位于荷蘭的泰高集團(tuán)透露，2009年集團(tuán)的跨國(guó)飼料企業(yè)總產(chǎn)量比2008年下降3.7%，主要是2009年上半年整個(gè)市場(chǎng)的疲軟造成的；上半年下降了7.1%，但下半年卻恢復(fù)增長(zhǎng)3.4%。。最近，該集團(tuán)還表示，2010年上半年整個(gè)歐洲的飼料產(chǎn)量比去下半年呈現(xiàn)更加積極良好勢(shì)頭。泰高集團(tuán)是榮登本次排行榜并在過(guò)去幾年中出手并購(gòu)的少數(shù)飼料巨頭，尤其是它收購(gòu)了“嘉吉農(nóng)標(biāo)”的12家動(dòng)物飼料廠及在西班牙和葡萄牙的相關(guān)業(yè)務(wù)，涉及年產(chǎn)量達(dá)70萬(wàn)噸左右。加上泰高集團(tuán)在西班牙的現(xiàn)有企業(yè)Nanta，其在伊比利亞半島的飼料廠達(dá)28家，年產(chǎn)量約350萬(wàn)噸，超過(guò)荷蘭的飼料集團(tuán)“漢荷瑞”（Hendrix）的10家飼料廠的年產(chǎn)量250萬(wàn)噸。

迅猛擴(kuò)張

泰高集團(tuán)還收購(gòu)了巴西的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和魚(yú)飼料企業(yè)Fri-Ribe的51%的股份，最近又進(jìn)軍水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)——全資收購(gòu)越南魚(yú)飼料生產(chǎn)企業(yè)Tomboy Aquafeed公司，Tomboy在越南的胡志明市和隆安省的2家飼料廠分別生產(chǎn)蝦飼料和魚(yú)飼料。

與此同時(shí)，美國(guó)嘉吉在俄羅斯的葉夫列莫夫（Yefremov）投資1250萬(wàn)美元興建了一家年產(chǎn)25萬(wàn)噸的飼料廠，另外，它還在越南湄公河三角洲興建了一家年產(chǎn)6萬(wàn)噸的飼料廠，使其在越南的飼料企業(yè)年總產(chǎn)能達(dá)72萬(wàn)噸。此外，嘉吉把其在羅馬尼亞的蘇拉米（Sura Mica）的飼料廠年產(chǎn)能擴(kuò)大到5萬(wàn)噸，而且，還在聯(lián)合一家南非飼料企業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)軍贊比亞。

垂涎越南市場(chǎng)并加大投資力度的其它飼料企業(yè)包括：印尼Japfa Comfeed公司，即將在越南開(kāi)建4家飼料廠，其中在平順（Binh Thuan）省的飼料廠每周設(shè)計(jì)產(chǎn)量為4千噸。Japfa Comfeed公司董事會(huì)表示，其在越南的飼料生產(chǎn)目標(biāo)是年產(chǎn)飼料100萬(wàn)噸以上。此外，最近印尼一家上市企業(yè)PT Malindo Feedmill的重大事項(xiàng)：一是其1.3%股權(quán)被馬來(lái)西亞的Leong Hup Holdings Bhd收購(gòu)，二是其在印尼的投資1000多萬(wàn)美元興建的飼料廠今年內(nèi)將開(kāi)張，年產(chǎn)飼料36萬(wàn)噸，在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上翻一番，將從2010年底開(kāi)始供應(yīng)印尼西爪哇省和蘇門打臘的目標(biāo)市場(chǎng)。

亞洲和全球最大飼料巨頭——泰國(guó)卜蜂食品公司（CPF）首席執(zhí)行官Adirek Sripratak向外界透露，公司計(jì)劃把年銷售額從去年的50億美元提升到新高——56億美元。卜蜂食品先后在俄羅斯、印尼和非洲等新興市場(chǎng)投資建廠，估計(jì)其在印度的3家水產(chǎn)飼料廠的15萬(wàn)噸飼料年產(chǎn)量將把其推向印度全國(guó)水產(chǎn)飼料老大的交椅。

但近年來(lái)最吸引眼球的新聞是：卜峰食品公司（CPF）旗下的曼谷飼料有限公司高級(jí)副總裁Virote Kumpeera先生表示，CPF在東南亞幾國(guó)的年飼料總產(chǎn)量將達(dá)2400萬(wàn)噸；而且，新建的飼料廠將把這一數(shù)據(jù)改寫為2520萬(wàn)噸。而在如此規(guī)模能與之抗衡的是亞洲中國(guó)的新希望集團(tuán)。新希望向媒體透露，隨著集團(tuán)的迅猛發(fā)展，其飼料總產(chǎn)量將從2009年的1300萬(wàn)噸增加到2010年的1600萬(wàn)噸。

合并與競(jìng)爭(zhēng)

全球飼料企業(yè)的收購(gòu)與擴(kuò)張往往伴隨著兼并，因?yàn)槠髽I(yè)為了尋求規(guī)模和結(jié)構(gòu)的調(diào)整以面對(duì)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。例如，最近荷蘭養(yǎng)殖聯(lián)合體Cehave Landbouwbelang和Agrifirm通過(guò)了一項(xiàng)合并計(jì)劃，組成一家新的“Agrifirm聯(lián)合體”。合并后的新公司將年產(chǎn)飼料450萬(wàn)噸，新公司的業(yè)務(wù)將主要?jiǎng)澐譃锳grifirm飼料和Agrifirm植物兩大板塊。Cehave Landbouwbelang可號(hào)稱當(dāng)今歐洲較大的營(yíng)養(yǎng)企業(yè)之一，2009年其飼料產(chǎn)量420萬(wàn)噸，包括263萬(wàn)噸的配合飼料，其飼料廠分布于荷蘭、比利時(shí)、德國(guó)、匈牙利、波蘭和中國(guó)，公司現(xiàn)為全球預(yù)混料、營(yíng)養(yǎng)添加劑和濃縮料主要出口商。近幾個(gè)月來(lái)，該公司成為匈牙利市場(chǎng)的亮點(diǎn)，其匈牙利公司Kabai Tap從奧地利LLI (Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG)集團(tuán)手中兼并了匈牙利飼料企業(yè)
Pannonmill-Takarmany公司，Pannonmill-Takarmany公司的2家飼料廠年產(chǎn)配合飼料7萬(wàn)噸，一舉使Cehave Landbouwbelang公司在匈牙利的飼料年產(chǎn)能拉升到20萬(wàn)噸。另外，該聯(lián)合體還在重組其在荷蘭和德國(guó)的飼料企業(yè)，以降低成本和提高未來(lái)效率。Cehave Landbouwbelang公司在歐洲面臨的挑戰(zhàn)來(lái)自養(yǎng)殖場(chǎng)的自配料日益增加的競(jìng)爭(zhēng)。其披露的年報(bào)提到面臨成本壓力的荷蘭的養(yǎng)豬戶在自配飼料；未來(lái)公司飼料產(chǎn)量的風(fēng)險(xiǎn)包括歐盟對(duì)動(dòng)物福利方面的規(guī)定。Cehave Landbouwbelang報(bào)告稱其荷蘭的禽飼料銷量比2008年下滑了14%，部分原因是養(yǎng)殖戶投資于新養(yǎng)殖系統(tǒng)而致全國(guó)雞只數(shù)量的減少。

瑞典聯(lián)合體Lantmännen Lantbruk公司與Cehave Landbouwbelang公司的子公司CCL就飼料試驗(yàn)和開(kāi)發(fā)達(dá)成了合作協(xié)議。Lantmännen Lantbruk公司在2009年的飼料總產(chǎn)量再次突破100萬(wàn)噸，也在其年報(bào)中警示養(yǎng)殖戶自配料現(xiàn)象的增加和其配合飼料產(chǎn)量的減少，并補(bǔ)充道，配合飼料產(chǎn)量的減少說(shuō)明——飼料企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理，才能保持競(jìng)爭(zhēng)力，因而公司需要對(duì)飼料廠作相應(yīng)調(diào)整，但同時(shí)要推出差異化產(chǎn)品——如：為對(duì)氣候敏感型的養(yǎng)殖戶提供特種飼料。一項(xiàng)叫Notfor Nara 的行動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始，旨在確保采用飼料原料皆出產(chǎn)于歐洲本土。

合并與一體化

最近，在美國(guó)召開(kāi)的奧特奇公司最新國(guó)際動(dòng)物健康與營(yíng)養(yǎng)研討會(huì)上，荷蘭合作銀行集團(tuán)（Rabobank International）代表蘭德墨（Nan-Dirk Mulder）表示，全球飼料業(yè)合并程度仍不算高。根據(jù)目前數(shù)據(jù)，全球排名前3位的飼料企業(yè)僅供應(yīng)全球7%左右的工業(yè)飼料。一體化已經(jīng)成為飼料業(yè)的重要方面，很多大型飼料企業(yè)都實(shí)行垂直一體化。借用《國(guó)際飼料》雜志的2010年全球飼料排行榜上的企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，他指出有的企業(yè)是一體化家畜/肉類企業(yè)，而非主營(yíng)收入來(lái)自出售飼料。

根據(jù)總部在荷蘭的泰高集團(tuán)所提供的歐洲飼料業(yè)結(jié)構(gòu)圖，分析發(fā)現(xiàn)歐洲的配合飼料市場(chǎng)總體來(lái)說(shuō)比較分散，大多數(shù)配合飼料企業(yè)局限于在國(guó)內(nèi)或地區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)。今天，歐洲某些地區(qū)呈現(xiàn)合并潮流，比如，荷蘭今天約有120家企業(yè)生產(chǎn)飼料，但最大的6家占總供應(yīng)量的65%。聯(lián)合體在荷蘭和德國(guó)已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)存在，分別占兩國(guó)市場(chǎng)份額的一半，而比利時(shí)約80%的飼料工業(yè)掌握在私人企業(yè)。比利時(shí)、荷蘭和盧森堡三國(guó)的幾家主要聯(lián)合體也向德國(guó)供應(yīng)飼料。西班牙和葡萄牙的飼料工業(yè)更加分散。這些伊比利亞國(guó)家的900家飼料企業(yè)中，10家大型企業(yè)約占總產(chǎn)量的35%。

公司名稱	總部所在國(guó)	產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）
正大集團(tuán)	泰國(guó)	23.2
嘉吉	美國(guó)	15.9
新希望	中國(guó)	13.0
藍(lán)多湖	美國(guó)	10.1
泰森食品	美國(guó)	10.0
巴西食品	巴西	9.9
泰高	荷蘭	8.7
全農(nóng)	日本	7.5
東方希望	中國(guó)	6.5
湖南唐人神	中國(guó)	4.9
英國(guó)聯(lián)合農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)(AB Agri)	英國(guó)	4.7
廣東溫氏	中國(guó)	4.1
格隆（GLON）	法國(guó)	3.6