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近10 年來(lái),隨著強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策的實(shí)施,畜牧業(yè)呈現(xiàn)出加快發(fā)展勢(shì)頭,生豬等生產(chǎn)方式發(fā)生積極轉(zhuǎn)變,規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化和區(qū)域化步伐加快。生豬產(chǎn)業(yè)一直在畜牧業(yè)中占據(jù)很重要的位置,產(chǎn)值占比最大。
一、生豬生產(chǎn)情況
(一)生豬生產(chǎn)在畜牧業(yè)中的位置2014 年中國(guó)大陸(下同)畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)2.9 萬(wàn)億,其中生豬生產(chǎn)產(chǎn)值為1.28 萬(wàn)億,占44.2%。從畜牧業(yè)及生豬生產(chǎn)產(chǎn)值圖(圖1)看,兩者趨勢(shì)比較一致,2003 年以前增長(zhǎng)較慢,2006-2011 年增長(zhǎng)較快,2012 年以后增長(zhǎng)趨緩。生豬生產(chǎn)產(chǎn)值占畜牧業(yè)產(chǎn)值比重在2008 年以前基本是緩慢上升趨勢(shì),之后占比逐步下降,由2008 年的53.3% 下降到2014 年的44.2%。
(二)生豬存欄量從高位下降后企穩(wěn)
近些年來(lái),我國(guó)生豬存欄一直據(jù)世界首位。2014 年底,我國(guó)生豬存欄量達(dá)到4.66 億頭,占世界生豬存欄量的58.8%。從存欄數(shù)據(jù)看,生豬存欄量2012 年以前基本一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)(見(jiàn)圖2),2013 年開(kāi)始下降,2014 年底比最高峰2012 年下降了2.1%。2015 年上半年,我國(guó)生豬存欄量仍在處于下降趨勢(shì),由一季度的4.36 億頭下降到二季度的4.17 億頭,在
從農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)看,生豬存欄從2014 年10 月至2015 年6 月連續(xù)下降了9 個(gè)月(圖3),比前4 年同期平均水平低13% 左右,累計(jì)下降了11.7%,7-10 月連續(xù)4 個(gè)月環(huán)比微幅增長(zhǎng),截止2015 年10 月,生豬存欄量同比下降10.3%。
依據(jù)協(xié)會(huì)的監(jiān)測(cè),規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的生豬存欄量在6 月止跌,截止10 月,連續(xù)6 個(gè)月同比高于上年同期,10 月同比增長(zhǎng)2.3%,依據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)占比計(jì)算,全國(guó)生豬總存欄量為4.2 億頭左右,從趨勢(shì)圖(圖4)看,生豬總存欄量在4.1 -4.4 億頭區(qū)間波動(dòng)。
(三)能繁母豬存欄量降幅較大,規(guī)模企業(yè)能繁母豬存欄企穩(wěn)回升
從農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)看,能繁母豬存欄量在2013 年下半年達(dá)到高峰(圖5)。隨著生豬市場(chǎng)行情的變化,能繁母豬存欄量呈下降趨勢(shì),2014 年底比上年下降了13.2%,按2012 年3 月公布的基數(shù)推算能繁存欄量為4288 萬(wàn)頭。至2015 年10 月,能繁母豬存欄量同比下降了13.0%,連續(xù)下降了26 個(gè)月(圖6),推算數(shù)為3850 萬(wàn)頭,累計(jì)下降了23.2%,比前4 年同期平均水平低18% 左右。能繁母豬存欄量下降幅度比較大,7-10 月降幅逐步收窄,有止跌跡象。
從協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看,2014 年8 至12 月定點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)能繁母豬存欄量比較穩(wěn)定,維持在47.5 萬(wàn)頭左右,今年1-6 月在46.7 萬(wàn)頭左右,下降了約1.7 個(gè)百分點(diǎn),7-9 月恢復(fù)到47.6 萬(wàn)頭左右,比1-6 月增加了2 個(gè)百分點(diǎn),10 月小幅增長(zhǎng)至47.9 萬(wàn)頭。目前的規(guī)模企業(yè)的能繁母豬存欄量與2011 年同期比較接近,波動(dòng)幅度減小,相對(duì)比較穩(wěn)定。這表明,規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)能繁母豬存欄量早在5、6 月份就止跌了,最近幾個(gè)月環(huán)比小幅增加,恢復(fù)到去年下半年的水平。
(四)生豬出欄量不斷增長(zhǎng)
最近幾年,我國(guó)生豬出欄量一直占世界第一,占比維持在56% 左右。2000-2006 年,生豬出欄量緩慢增長(zhǎng),2007 年下降幅度較大(出欄下降7.7%),2008-2014 年連續(xù)7 年保持增長(zhǎng)(見(jiàn)圖7)。2014 年,出欄量創(chuàng)歷史新高,達(dá)到7.35 億頭,比上年增長(zhǎng)了2.7%。2015 年前三季度,生豬出欄4.98 億頭,下降4.1%。
(五)豬肉產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)
2000 年以來(lái),我國(guó)豬肉產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)(見(jiàn)圖8),在2010 年突破5000 萬(wàn)噸,2014 年達(dá)到新高5671 萬(wàn)噸,占肉類產(chǎn)量的65.1%。2015 年前三季度,豬肉產(chǎn)量3828萬(wàn)噸,比上年同期下降3.6%。
人均豬肉產(chǎn)量也呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。2008 年至2014 年全國(guó)人均豬肉產(chǎn)量由34.8 千克增長(zhǎng)到41.5 千克,上升了19.3%。
二、生豬規(guī)模養(yǎng)殖情況
近些年來(lái),隨著標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖繼續(xù)推進(jìn),標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量大幅增加,規(guī)模養(yǎng)殖比重不斷提高。
從2010 年國(guó)家開(kāi)始創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng),至2014 年,共創(chuàng)建3853 個(gè)國(guó)家級(jí)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng),其中國(guó)家級(jí)生豬標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)1566 個(gè)。2010-2015 年確定的國(guó)家生豬核心育種場(chǎng)共計(jì)96 家,核心群母豬規(guī)模達(dá)到12 萬(wàn)頭以上。規(guī)模化水平提升,散戶持續(xù)退出。近兩年,全國(guó)養(yǎng)豬戶平均存欄水平提高了5.9%。從歷史數(shù)據(jù)看(見(jiàn)圖9),年出欄50 頭以下的散戶一直是減少趨勢(shì),年出欄500 頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)戶出欄生豬比重一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì),2014 年為41.8%%,比2007 年的26.0% 提高了15.8 個(gè)百分點(diǎn);年出欄1 萬(wàn)頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)戶出欄生豬比重增長(zhǎng)緩慢(見(jiàn)圖9)。
三、消費(fèi)和價(jià)格變化情況
(一)豬肉消費(fèi)情況
近年來(lái),我國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變主要體現(xiàn)為,禽肉和水產(chǎn)品人均占有量的增加,但受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣所限,豬肉仍然是國(guó)人肉類消費(fèi)的主要產(chǎn)品。2014 年我國(guó)豬肉消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)3.2%,占世界總消費(fèi)量的52%。從消費(fèi)群體上看,我國(guó)城鎮(zhèn)居民的家庭豬肉消費(fèi)量要高于農(nóng)村居民。2009 年以來(lái),城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民家庭肉類消費(fèi)量都趨于穩(wěn)定,城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)豬肉量保持在21 千克左右,農(nóng)村居民家庭豬肉消費(fèi)量保持在14.4 千克左右。
(二)價(jià)格變化情況
從價(jià)格趨勢(shì)圖(圖10)看,2011 年9 月至2015 年3 月,生豬、仔豬和豬肉價(jià)格整體呈震蕩下降趨勢(shì)。期間,生豬價(jià)格高點(diǎn)和低點(diǎn)不斷下移。2015 年3 月末,豬價(jià)見(jiàn)底后開(kāi)始持續(xù)回升,特別是7 月份價(jià)格出現(xiàn)快速大幅上漲,單月漲幅達(dá)17%,至8 月底漲至18.4 元/ 千克,為2012 年以來(lái)最高價(jià)位,僅比2011 年9 月歷史最高點(diǎn)低9%。進(jìn)入9 月份價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。由于生豬價(jià)格走低,今年前5 個(gè)月豬糧比價(jià)始終處于盈虧平衡點(diǎn)以下,3 月第3 周,豬糧比價(jià)降至最低點(diǎn)5.05:1。隨著后期豬價(jià)快速攀升,豬糧比價(jià)在6 月第1 周升至盈虧平衡點(diǎn)以上,結(jié)束了近一年半的連續(xù)虧損局面,此后均處于盈利狀態(tài),至9 月底漲至7.9:1。2014 年1 月至2015 年5 月,全國(guó)豬糧比價(jià)低于6:1,共持續(xù)了17 個(gè)月。按照2014 年出欄1 頭商品肥豬虧損110 元,全國(guó)出欄生豬7.35 億頭計(jì)算,行業(yè)虧損達(dá)809 億元。
豬糧比價(jià)在2015 年6 月第1 周回到盈虧平衡點(diǎn),截止到2015 年10 月28 日仍高于平衡點(diǎn),已經(jīng)持續(xù)了22 周(圖11)。據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),生豬價(jià)格3-8 月連續(xù)5 個(gè)月上漲,累計(jì)上漲了50.3%。仔豬價(jià)格在此期間累計(jì)上漲了80.0%。9、10 月份生豬價(jià)格有所回落,但周豬糧比價(jià)達(dá)到新高,超過(guò)了8:1。
四、未來(lái)展望
過(guò)去10 年,畜牧業(yè)的高速增長(zhǎng)主要來(lái)自人口紅利和全球化紅利的驅(qū)動(dòng)。近兩年,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩、消費(fèi)擠水分等都很客觀地、明顯地影響到了畜產(chǎn)品市場(chǎng)行情。這是一個(gè)生豬生產(chǎn)與消費(fèi)重新構(gòu)架平衡的時(shí)期。
目前,生豬產(chǎn)能已經(jīng)調(diào)整到比較合理的水平,在疫情平穩(wěn)的情況下,后期生豬價(jià)格出現(xiàn)暴漲可能性較小。主要原因是,一方面中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩,消費(fèi)不會(huì)大幅增加。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.9%,與2011 年9.5% 的增速相差很大。今后數(shù)年,增長(zhǎng)速度估計(jì)將保持在6.5%-7% 之間。肉類消費(fèi)將處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),豬肉消費(fèi)雖然會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)回暖而增加,但增長(zhǎng)幅度不會(huì)很大,豬肉消費(fèi)比重會(huì)逐步下降。另一方面,未來(lái)生豬產(chǎn)能將逐步增加。隨著生豬市場(chǎng)行情持續(xù)向好,能繁母豬存欄量將緩慢增長(zhǎng),母豬淘汰減少,再加上能繁母豬生產(chǎn)能力處于逐步提高趨勢(shì),有效保證了后期市場(chǎng)生豬供應(yīng)。
隨著養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn),生豬生產(chǎn)正在逐步恢復(fù)??傮w看,豬價(jià)上漲和下跌的空間都有限,短期維持在緊平衡狀態(tài)。從協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看,8-10 月規(guī)模企業(yè)能繁母豬存欄量略高于去年同期,在近5 個(gè)月同比均值在-2.2%;其中父母代種豬存欄連續(xù)5 個(gè)月高于上年同期,在近5 個(gè)月同比均值為4.0%,同比增幅是擴(kuò)大趨勢(shì)。截至10 月,規(guī)模企業(yè)能繁母豬存欄比2014 年增長(zhǎng)0.7%。比2013 年、2012 年同期分別下降了18.3%、10.5%,父母代種豬存欄比2014 年增長(zhǎng)3.9%,比2013 年下降6.6%,比2012 年同期下降1.2%。能繁母豬存欄總量從監(jiān)測(cè)以來(lái)的最高點(diǎn)(出現(xiàn)在2013 年12 月)下降了18.8%,父母代種豬存欄量從監(jiān)測(cè)以來(lái)最高點(diǎn)(出現(xiàn)在2013 年10 月)下降了6.6%。依據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)占比計(jì)算,截止10 月底,全國(guó)能繁母豬存欄量在3900 萬(wàn)頭左右,生豬總存欄量為4.2 億頭左右。從協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看,規(guī)模企業(yè)能繁母豬存欄量呈現(xiàn)極緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì),但增長(zhǎng)逐步乏力。
如果未來(lái)疫情和國(guó)家政策沒(méi)有明顯變化,短期內(nèi)肥豬供需將在平衡點(diǎn)附近。在玉米等飼料原料價(jià)格繼續(xù)低迷情況下,從豬糧比與協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的能繁母豬存欄量趨勢(shì)圖(圖12)看,預(yù)計(jì)2016 年6 月份之前生豬價(jià)格都將在相對(duì)高位震蕩,上漲和下跌幅度都不會(huì)很大,豬糧比沖高回落后將會(huì)在7 以上的運(yùn)行??傮w而言,規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)能繁母豬存欄量將保持緩慢上漲態(tài)勢(shì),仔豬價(jià)格高點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn),回調(diào)后會(huì)在一個(gè)相對(duì)高的位置震蕩。2015 年底甚至到明年上半年,生豬養(yǎng)殖企業(yè)仍將保持較好利潤(rùn)。明年下半年,養(yǎng)殖利潤(rùn)雖然會(huì)比目前下降,但豬糧比整體會(huì)在6 以上。來(lái)源:中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)
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