繼續(xù)推薦商業(yè)模式變革型標(biāo)的,農(nóng)業(yè)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。我們安信農(nóng)業(yè)團(tuán)隊(duì)從今年起堅(jiān)持從“變革+反轉(zhuǎn)”兩條主線挖掘牛股的投資策略。在變革方面,我們以商業(yè)模式型變革類型標(biāo)的(“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”)作為重點(diǎn),首推大北農(nóng),江淮動(dòng)力、芭田股份。重點(diǎn)關(guān)注:新希望(新增)。 1)4月23 日,新希望六和在2015 年中國(guó)豬業(yè)山河論壇上發(fā)布了希望創(chuàng)云福達(dá)萬(wàn)家計(jì)劃,著重介紹了公司云平臺(tái)、云金融兩項(xiàng)業(yè)務(wù),包括云金融(豬業(yè)融資創(chuàng)新)、云養(yǎng)殖(養(yǎng)殖管理互聯(lián)網(wǎng)化)、云教育(養(yǎng)豬大學(xué)與福達(dá)云學(xué)堂雙布局)、云服務(wù)(利用福達(dá)在線,提供養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù))、云動(dòng)保(養(yǎng)殖生物安全體系全覆蓋)、云平臺(tái)(提供整體養(yǎng)殖托管服務(wù))六個(gè)部分。 4月上旬,我們發(fā)布江淮動(dòng)力深度報(bào)告《打造“新農(nóng)人”運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)》。 2)4月19-13 日,央視二套《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》播放“春耕遇上互聯(lián)網(wǎng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)殖業(yè)”系列節(jié)目,并重點(diǎn)介紹了大北農(nóng)的豬聯(lián)網(wǎng)及養(yǎng)產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈。4月6-10 日,央視二套《致富經(jīng)》欄目播放“贏在未來(lái)—農(nóng)產(chǎn)品電商崛起”系列節(jié)目。 3)3月底,我們?cè)诎残诺诙径炔呗詴?huì)上舉行“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”產(chǎn)業(yè)論壇,邀請(qǐng)多個(gè)專家進(jìn)行演講并與多家上市公司進(jìn)行圓桌會(huì)議,共同探討“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”商業(yè)模式及投資機(jī)會(huì)。具體可參考會(huì)議紀(jì)要。 4)2月初,我們發(fā)布農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度報(bào)告《產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一風(fēng)口:農(nóng)業(yè)!》并聯(lián)合6 家農(nóng)業(yè)上市公司召開電話會(huì)議,引領(lǐng)資本市場(chǎng)投資風(fēng)向。 5)李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃,15 年將是“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”高速發(fā)展之年。農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)在記者見面會(huì)上也提出鼓勵(lì)電商推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品流通。新聞聯(lián)播播報(bào)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”,我們認(rèn)為,破解中國(guó)農(nóng)業(yè)糧食安全和食品安全兩大困局,將主要依靠“智慧農(nóng)業(yè)”和“生物農(nóng)業(yè)”。農(nóng)業(yè)新一輪改革浪潮即將來(lái)臨,“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”在其中大有可為。 2、農(nóng)墾系標(biāo)的迎“經(jīng)營(yíng)效率提升+資產(chǎn)整合”雙拐點(diǎn)。 在體制改革方面,農(nóng)業(yè)行業(yè)迎來(lái)國(guó)企、農(nóng)墾體系雙重改革。農(nóng)墾體制變革角度:2015 年中央一號(hào)文件首次在一節(jié)中重點(diǎn)提出加快農(nóng)墾改革;農(nóng)墾改革目標(biāo)是打造國(guó)際大糧商,資產(chǎn)注入預(yù)期明顯。結(jié)合2014 年中央多個(gè)部委對(duì)農(nóng)墾系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研,在土地流轉(zhuǎn)改革提速、國(guó)家要培育大型農(nóng)業(yè)企業(yè)、國(guó)企改革等多種背景下,我們認(rèn)為農(nóng)墾系統(tǒng)全面變革在即。兩類標(biāo)的將受益于農(nóng)墾系統(tǒng)改革,一類是擁有土地資源、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制、管理機(jī)制改善的農(nóng)墾系統(tǒng)內(nèi)上市企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注“三駕馬車”:北大荒、亞盛集團(tuán)、農(nóng)發(fā)種業(yè)。第二類為受益于土地統(tǒng)一經(jīng)營(yíng),并可能參與土地流轉(zhuǎn)的種植服務(wù)商:大禹節(jié)水、輝隆股份。 1)4月22 日,我們發(fā)布了深度報(bào)告《亞盛集團(tuán):農(nóng)墾經(jīng)營(yíng)模式改革領(lǐng)導(dǎo)者》,公司是唯一擁有大量土地資源產(chǎn)權(quán)的農(nóng)業(yè)上市公司,土地價(jià)值待重估;在土地流轉(zhuǎn)加速和農(nóng)墾改革背景下,公司面臨“農(nóng)墾改革+國(guó)企改革”雙拐點(diǎn)。 2)4月10 日,李克強(qiáng)總理赴東北調(diào)研,并在東北三省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)為東北經(jīng)濟(jì)振興鼓勁加油,同時(shí)我們預(yù)計(jì)《東北振興新十年規(guī)劃》將于近期出臺(tái),國(guó)家可能實(shí)施新一輪東北振興政策。 3)4月初,我們發(fā)布北大荒公司深度報(bào)告《北大荒:國(guó)內(nèi)最大的地主,迎“農(nóng)墾改革+國(guó)企改革”雙拐點(diǎn)》,我們認(rèn)為公司存在三條改革路徑:a)集團(tuán)資產(chǎn)注入;b)引入戰(zhàn)略投資者提高經(jīng)營(yíng)效益;c)股權(quán)激勵(lì)及員工持股。詳見我們的深度報(bào)告。 4)3月下旬,我們聯(lián)合亞盛集團(tuán)、農(nóng)發(fā)種業(yè)高管共同召開了電話會(huì)議,解讀農(nóng)墾改革中的投資機(jī)會(huì)。具體可參考我們發(fā)布的深度報(bào)告《農(nóng)墾改革勢(shì)在必行 重點(diǎn)推薦農(nóng)墾系“三駕馬車”》,以及會(huì)議紀(jì)要。 |
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